FAQの記事一覧

本記事では、「楽楽請求」にログインできなくなった（パスワードを忘れた）場合の対応方法をご紹介します。

対応は状況により異なりますので、当てはまる場合の対応方法をご確認ください。

1. 社員コードが「admin」以外の社員がログインできなくなった場合
2. 社員コードが「admin」の社員がログインできなくなった場合
3. パスワードを再設定してもログインができない場合

対応方法

1．社員コードが「admin」以外の社員がログインできなくなった場合

「管理者権限」を持つ社員もしくは、「設定」タブの権限を持つ社員が以下の対応をすることで、該当の社員がパスワードを再設定し、再び「楽楽請求」にログインできます。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」を開く
2. パスワードを忘れた社員の「社員コード」にチェックを入れ、「パスワード設定依頼」をクリック
   
3. 該当の社員の「メールアドレス」に、パスワード設定のメールが届くので、メール本文内のURLからパスワードを再設定する
   ※パスワード設定メールの本文内には、「ログインID」も記載されています

《完了》

2．社員コードが「admin」の社員がログインできなくなった場合

社員コードが「admin」の場合は、さらに状況により対応方法が異なります。
当てはまる場合のご対応をお願いします。

「admin」以外に管理者権限を持ったIDが存在する場合

ログインできなくなったadminアカウント以外の社員で、「設定」タブの権限をお持ちの社員がいる場合、下記手順にてパスワードの再発行が可能です。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」を開く 
2. 「社員コード」が「admin」になっている社員の社員コードにチェックを入れ、
   「パスワード設定依頼」をクリック
   
3. 「社員コード」が「admin」の社員の「メールアドレス」に、パスワード設定のメールが届くので、メール本文内のURLからパスワードを再設定する
   ※パスワード設定メールの本文内には、「ログインID」も記載されています

《完了》

「admin」以外に管理者権限を持ったIDが存在しない場合

サポートセンターまでお問い合わせください。
パスワードの初期化を行います。

※「機能・操作の質問」に遷移します。
※「問い合わせ内容」＞「上記以外の機能の質問」を選択してください。

3．パスワードを再設定してもログインができない場合

以下の条件に当てはまっていないかご確認いただき、再度ログインをお試しください。

• ログインに使用したIDに入力誤りが無いか確認
  ※「社員設定」で登録している「社員コード」がログインIDです
  
  
• ログインに使用したパスワードに入力誤りが無いか確認
  ※パスワードポリシーは以下のとおりです
  　・ 長さは10桁以上
  　・英大文字・英小文字・数字・記号のすべてを最低でも1文字ずつ含める
  
  
• ログインの「ロック」がかかっていないか確認
  ※初回ログインの失敗から、24時間以内に連続5回失敗した場合は、ロックされます。
  　ロックから24時間経過もしくは、パスワード再設定にて解除可能です。

上記を確認した上で引き続きログインができない場合は、
サポートセンターまでお問い合わせください。

（記事ID：2057）

CSV取込ができる各種設定の取込用テンプレートをご用意しております。
以下ダウンロードボタンより、一括ですべてダウンロードできます。（.zip形式）

CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。

記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

【対象となる設定】
上記でダウンロードできるCSVインポート用テンプレートは、以下のすべての設定です。

特定の設定のCSVインポート用テンプレートのみダウンロードしたい場合は、以下のそれぞれの設定のページからダウンロードいただけます。

　・社員設定
　・役職設定
　・部門設定
　・勘定科目設定
　・補助科目設定
　・税区分設定
　・取引先設定
　・請求書受取口設定
　・プロジェクト設定
　・汎用マスタ

（記事ID：2024）

差し戻しはできませんが、「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞破棄を行いたいユーザーの権限 ＞ 「承認」＞「承認完了ステータスを破棄に変更」の項目にて、「変更できる」権限があれば「破棄」を行うことが可能です。

（記事ID：2014）

支払依頼申請での承認の状況によって変わります。
対応者と対応内容によって処理の方法が変わりますので、以下の該当するステータスに応じてご対応ください。

申請中

取り消すことが可能です。

担当者自身が取下げ、または承認者が差戻ししてください。

手順

取下げ（担当者自身で取り消し）

１．「申請」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

２．画面右上の「取下げ」をクリック

≪完了≫

差戻し（承認者で取り消し）

１．「承認」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

２．画面右上の「差戻し」をクリック

≪完了≫

最終承認者が承認済み

取り消しはできず、破棄処理が必要です。

「設定」タブ ＞ 「組織マスタ」＞「権限設定」 ＞ 破棄を行いたいユーザーの権限 ＞ 「承認」の項目にて、「承認完了ステータスを破棄に変更」が「変更できる」に設定されている権限を付与された社員が破棄を行い、申請者が請求書を再アップロードの上で再申請してください。

詳細については以下マニュアルをご確認ください。

• 破棄

（記事ID：2009）

「請求情報」＞「基本情報」の「取引先」と
請求書に記載された「取引先名」、「登録番号」、「電話番号」が一致していない時に表示される警告です。
また、「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞該当の取引先をクリック＞「基本情報」にて、「取引先名」「登録番号」「電話番号」のいずれかの登録がない場合にもこの警告が表示されます。

対象の請求書を確認のうえ、以下解除方法をお試しください。
尚、あくまで警告になりますので、解除は必須ではございません。

解除方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞該当の「取引先名」をクリック
2. 「取引先名」、「登録番号」、「電話番号」が請求書に記載の内容と合致しているか確認
3. 合致していない項目がある場合は「編集」をクリックし、修正
4. 「保存」をクリック
   
   

請求書の内容と不一致の場合に表示されるエラー／警告

• 「取引先名」が異なる場合は、警告が表示される
• 「登録番号」が異なる場合は、警告が表示される
• 「電話番号」が異なる場合は、警告が表示される
• 「請求情報」＞「支払情報」＞「振込先口座」の「口座名義」が異なる場合は、
  「請求書ファイルの記載と登録されている振込先口座の情報が一致しません」の警告が表示される
• 「請求情報」＞「支払情報」＞「振込先口座」の「口座番号」が異なる場合は、
  「振込先口座が入力されていません」のエラーが表示される

（記事ID：2036）

はい、集計されます。
ただし、集計に際してはいくつか条件がございますのでご注意ください。

振込先における条件について

振込先が「継続取引先」か「スポット取引先」のどちらかで、集計可否が異なります。
「スポット取引先」では集計できません。

振込先が「継続取引先」の場合

出力するFBデータ内で、該当の取引先（「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞該当の取引先）の以下情報が合致するものは集計いたします。
・「基本情報＞取引先コード」
・「振込先口座＞口座情報（銀行、支店、口座種別、口座番号、口座名義）」
※振込先口座が同じでも取引先コードが異なる場合は集計いたしません。

＜振込先が「スポット取引先」の場合＞

集計できません。

口座情報が同じであっても、取引先が同じか判断できないため、
まとめて振込不可としております。

手数料について

手数料の設定によっても、集計可否が異なります。

振込先が同じ、手数料負担が異なる請求書の場合

集計いたしません。

振込先、手数料負担が同じ請求書の場合

集計いたします。

（記事ID：2001）

「楽楽精算」をご利用いただいている場合は、各種マスタ情報を活用することで、「楽楽請求」の初期設定および各種情報をスムーズに登録できます。

■全体の流れ
1.「楽楽精算」でマスタごとの「CSV出力設定」を作成
2. 1.で作成した設定で、マスタごとのCSVを出力
3. 出力したCSVを「楽楽請求」の各種情報にインポートする
《完了》


「楽楽精算」の各マスタ情報は、以下のように「楽楽請求」の各情報に登録できます。

①「楽楽精算」社員マスタ　　　→　「楽楽請求」社員
②「楽楽精算」部門マスタ　　　→　「楽楽請求」部門
③「楽楽精算」補助科目マスタ　→　「楽楽請求」補助科目
④「楽楽精算」税区分マスタ　　→　「楽楽請求」税区分
⑤「楽楽精算」支払先マスタ　　→　「楽楽請求」取引先
⑥「楽楽精算」勘定科目マスタ　→　「楽楽請求」勘定科目

詳しい設定方法・手順は、以下ダウンロード資料に掲載しております。
資料を参考に「楽楽精算」よりマスタ情報を出力して、
「楽楽請求」に各種情報をインポートしてください。

（記事ID：2050）

20MBまでの請求書ファイルをアップロードすることができます。

（記事ID：2016）

仕訳パターンは、同じ適用条件のものを複数登録できますが、同じ適用条件の仕訳パターンが2つ以上登録されている場合は、請求書のデータ化時に仕訳を自動生成できません。

そのため、仕訳パターンの登録時にすでに登録されている仕訳パターンの適用条件と同様の登録をしようとした際に、以下のメッセージが表示されます。

「対象の重複」のメッセージが発生するケース

すでに登録済みの仕訳パターンと、新規で登録する仕訳パターンが以下の条件の場合は、メッセージが表示されます。

• 既存の仕訳パターン
  • 取引先　　　：A株式会社
  • プロジェクト：未登録
  • 部門　　　　：未登録

•  
• 新規で登録する仕訳パターン
  • 取引先　　　：A株式会社
  • プロジェクト：未登録
  • 部門　　　　：未登録
    
    

「対象の重複」のメッセージが発生しないケース

すでに登録済みの仕訳パターンと、新規で登録する仕訳パターンが以下の条件の場合は、すでに登録のある条件とは別条件という判断でメッセージは表示されません。

• 既存の仕訳パターン
  • 取引先　　　：A株式会社
  • プロジェクト：未登録
  • 部門　　　　：未登録

• 新規で登録する仕訳パターン
  • 取引先　　　：A株式会社
  • プロジェクト：A
  • 部門　　　　：未登録

（記事ID：2060）

人事異動に伴う「社員設定」「役職設定」「部門設定」の変更や、「承認経路設定」の変更などを行うときは、社員による請求書の申請作業と、管理者による設定変更作業のタイミングが重複しない状態で作業いただくことをおすすめします。

※「勘定科目設定」および「補助科目設定」は、支払依頼申請の停止をせずに変更可能です。


本記事では、一時的に社員から請求書が申請されない状態にしてから
設定変更を行う方法をご紹介します。

方法は2つあります。
請求書の申請権限を付与している権限の数に応じて、最適な方法を選択してください。

方法１：「権限設定」で「申請」権限を停止

請求書の「申請」権限を持つ権限の数が少ない場合に有効な方法です。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」にて請求書の申請が可能な「権限名」をクリック
2. 「利用可能なメニュー」の「申請」のチェックを外し「保存」をクリック
    ※保存後、該当の権限が付与されている社員は、請求書の申請ができない状態になります。
3. 現段階で申請が上がっている請求書の承認と確定処理を行う
4. すべての請求書の承認と確定処理の完了後、
   「設定」タブ から変更したい設定の設定変更を行う
5. 設定変更の完了後、１.にて「申請」の権限を停止した「権限名」をクリック
6. 「利用可能なメニュー」の「申請」のチェックを入れ「保存」をクリック
   ※これにより該当の権限が付与されている社員は、請求書の申請ができる状態になります。
   
   ≪完了≫

方法２：CSVインポートによる申請権限の一括停止

請求書の「申請」権限を持つ権限の数が多い場合に有効な方法です。
作業の流れは以下の通りです。

事前準備：現在の「社員設定」情報を一時保管
　　　①：請求書申請ができない権限を新規作成
　　　②：請求書申請権限を持つ社員に対して一括で申請権限を停止
　　　③：必要な設定の変更を実施
　　　④：請求書申請の権限を再開

事前準備：現在の社員設定情報を一時保管

現在の「社員設定」情報をCSV出力します。
出力したCSVは、下記の2つの目的で活用します。

• 請求書の申請権限を一括停止する設定を行うため
• 現在の「社員情報」をもとに、「社員設定」情報を一括変更するため
  ※変更したい設定が「社員設定」の場合に利用します

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞右上の「︙」をクリックし「CSVエクスポート」をクリック
2. 出力したCSVを一時的に保存

≪完了≫

①：請求書申請ができない権限を新規作成

1. 「設定」タブ ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞画面右上の「新規追加」をクリック
2. 「利用可能なメニュー」の「申請」のチェックを外し「保存」をクリック
   ※請求書申請ができない権限を作成します

②：請求書申請権限を持つ社員に対して一括で申請権限を設定

1. 事前準備で保存した「社員設定」のCSVを複製
2. 複製したCSVについて、承認者と経理担当者以外の全員の「権限コード」列に①で作成した権限のコードを入力し、上書き保存
3. 「設定」タブ ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞右上の「︙」をクリックし「CSVインポート」をクリック
   ２．で作成したCSVをインポート
   ※「申請」権限のないコードに上書きしたことで権限が変わり、請求書の申請ができない状態になります。
4. 現段階で申請が上がっている請求書の承認と確定処理を行う

③：必要な設定の変更を実施

1. すべての承認と確定処理が終わったら、「設定」タブ ＞「組織マスタ」より
   「部門設定」「役職設定」、「設定」タブ＞「申請／承認設定」より「承認経路設定」の変更を行う
2. 「社員設定」については事前準備でエクスポートした、現時点の社員設定情報のCSVに対して変更・追加を行う
   ※各項目の詳細については社員設定の記事をご覧ください。

④請求書申請の権限を再開

1. 「設定」タブ ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞右上の「︙」をクリックし「CSVインポート」をクリック
   ③の2.で追加・変更した「社員設定」のCSVをインポートする
   ※申請権限があるコードに上書きしたことで権限が変わり、請求書の申請ができる状態になります。

≪完了≫

（記事ID：2049）

こちらはエクセル（CSVファイル）の仕様となり、頭にゼロを付けた状態でファイルを上書き保存すると、コードの頭についていた「0（ゼロ）」が外れてしまいます。

以下のいずれかの手順でご対応ください。

• ①Excelの設定を変更する
• ②CSVデータを開かずに、会計ソフトへ取り込む
• ③手動で適用する

①Excelの設定を変更する

Excelのオプション設定より、ゼロ落ちしないように設定を変更することが可能です。
※Excelのバージョンによってはご利用いただけない可能性がございます。

1. Excelを開き、画面左上の「ファイル」タブをクリック
2. 画面左下の「オプション」をクリック
3. 「データ」タブをクリックし、「自動データ変換」欄にて、
   「先頭のゼロを削除して数値に変換する」のチェックを外す
4. 「OK」をクリック
5. マスタの取込を実施

《完了》

この設定を行うことで、次回以降は自動で上記の設定が適用されます。

②CSVファイルを開かずに取り込む

CSVファイルを開くと、Excelの仕様上、先頭のゼロが消えてしまいます。
そのため、保存後はファイルを開かずにそのまま取り込みを実施し、問題なく取込できるかどうかをご確認ください。

③手動で適用する

CSVファイル上で手動で一括でゼロを付与する方法になります。

1. 対象のCSVファイルを開く
2. 「0（ゼロ）」が取れてしまった項目の列をすべて選択
3. 選択した列の上で右クリックをして「セルの書式設定」を選択
   
4. 「表示形式」タブで「ユーザ定義」を選択
5. 「種類」の入力欄に「0（ゼロ）」を付けたい項目の桁数分「0（ゼロ）」を入力
   
6. 「OK」をクリック
7. マスタに取り込みを実施

≪完了≫

（記事ID：2010）

以下のどちらに当てはまるかご確認いただき、必要な対応をお願いいたします。
※対応実施後、「社員設定」より退職された社員のアカウントを削除ください。
　削除後は、ログインを含めた一切の操作ができなくなります。

①退職社員が処理担当になっている、未処理の伝票がある場合

未処理の伝票がある場合は削除できません。
処理担当者を変更の上、削除をお試しください。

②退職社員が処理担当になっている、未処理の伝票がない場合

退職された社員を「楽楽請求」上から削除ください。

（記事ID：2005）

設定によって異なります。

「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「 支払に関する設定」にて、先方負担の場合に支払金額から振込手数料を差し引くかを選択することができます。
初期値は「請求書の振込金額から振込手数料を差し引く」設定となっておりますので、振込手数料を差し引かない場合は設定の変更をお願いいたします。

また、集計されたFBデータにおいては、まとめた請求書の合計の振込金額から振込手数料を差し引いた金額が支払金額となります。

（記事ID：2006）

「楽楽請求」の動作保証環境は、以下の通りです。

• Windowsには、最新のサービスパックとアップデートが適用されていることが前提になります。上記以外の環境でも動作する場合がありますが、動作保証はいたしません。
• ブラウザは最新のバージョンをご利用ください。
• Microsoft Edgeは、Chromium版 Edgeを動作保証しています。旧Edgeは動作保証対象外です。
• Microsoft Edgeの「Internet Explorerモード」は動作保証対象外です。
• 2025年10月14日をもってマイクロソフト社によるWindows10のサポートが終了しました。上記にともない、「楽楽請求」も2025年10月14日をもってWindows10のサポートを終了しました。

（記事ID：2021）

はい、可能です。

「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「計上仕訳出力設定／支払仕訳出力設定」＞「出力情報」にて「摘要」を設定している行の、「出力する桁数」を入力いただくことで、設定した桁数以上の文字は出力されません。

（記事ID：2012）

読み取った「請求金額」と「振込金額」が一致しない場合に表示される警告です。

「請求金額」もしくは「振込金額」が誤っている場合には、以下の方法で修正できます。
なお、あくまで警告になりますので、解除は必須ではございません。

「請求金額」が誤っている場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求金額」の「編集」をクリック
3. 「請求金額」を修正
4. 「保存」をクリック

「振込金額」が誤っている場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリック
3. 「振込金額」を修正
4. 「保存」をクリック

≪完了≫

（記事ID：2054）

請求書データの保存期間は、11年4か月となっております。

（記事ID：2015）

受け取る請求書の大半は、同じ勘定科目の構成で仕訳を作成する場合は、
勘定科目を固定＋金額は請求書に記載の金額を自動反映する構成の仕訳パターン設定がおすすめです。

なお例外的に届く勘定科目が異なる請求書は、都度手動で仕訳情報を入力するか、別途例外用の仕訳パターンを追加設定して対応します。

対象ケース例

毎月発生する請求書の大半（8～9割など）が仕入れの請求書の場合。

設定例

毎月届く請求書に、以下の仕訳を作成したい場合。
（勘定科目は固定、金額は請求書に記載の金額）

設定手順

1. 「設定」タブ
2. 「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」を選択 
3. 右上「新規追加」をクリック
4. 必須項目である「仕訳パターンコード」「仕訳パターン名」「仕訳日」を入力
   ※「対象」＞「取引先」「プロジェクト」「部門」は入力しない
5. 「仕訳の作成方法」＞「請求金額(源泉徴収税額控除前)から作成する」を選択
6. 「金額の設定方法」＞「金額を直接入力する」を選択
7. 左下「追加」をクリック
8. 「仕訳内容の追加」画面が開くので、以下のように設定
   　設定後に「追加」をクリック
   
   9.「保存」をクリック
   
   ≪完了≫
   

（記事ID：2053）

「請求情報」＞「請求金額」に「内訳」が入力されている場合に、
「請求金額」と「源泉徴収税額」の合計金額が、
「内訳」の「請求金額 (税抜)」と「消費税額」の合計金額に合致していない時に表示される警告です。
対象の請求書を確認のうえ、以下解除方法をお試しください。

解除方法

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「請求金額」の「編集」をクリック
3. 「請求金額」と「源泉徴収税額」と「内訳」の合計金額を修正し、金額を合致させる
4. 「保存」をクリック

（記事ID：2043）

申請したい請求情報の費用負担「部門」もしくは「プロジェクト」と、作成した承認経路で設定されている費用負担「部門」もしくは「プロジェクト」が異なっている可能性があります。

支払申請の費用負担か、承認経路上の費用負担のどちらかを修正する必要があります。

以下の方法で修正してください。

手順

1. 適用したい承認経路上で指定されている負担部門を確認

「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞該当の承認経路をクリック＞「対象」の「費用負担」　より承認経路上の費用負担先の確認できます。

2. 支払申請の費用負担、もしくは承認経路上の費用負担を修正

承認経路上の費用負担を修正する場合

1. 「設定」タブ＞「申請／承認設定」から該当の承認経路名をクリック

2. 「対象」＞「プロジェクトもしくは部門」を選択もしくは削除をし、適用させたい「プロジェクト」もしくは「部門」に変更

支払申請上の費用負担を修正する場合

「申請」タブ＞「申請内容」＞「費用負担」より、上記「1. 」で確認した、適用したい承認経路に合致する「プロジェクト」もしくは「部門」を選択

（記事ID：2020）

前提として、「請求書」のステータスが「破棄」・「否認」以外の請求書が対象となります。
「取引先」、「請求日」、「請求金額」がすべて一致する請求書データが既に存在している時に表示される警告です。

解除方法

1. 「請求書」タブ＞アップロード済みの請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「基本情報」＞「取引先」、「請求日」
   「請求情報」＞「請求金額」
   の3か所を確認
3. 重複している「請求書」が存在する場合には、「破棄」もしくは「否認」の処理を行う

（記事ID：2041）

振込先は、請求書に紐づく取引先コードが同じであれば、「同じ振込先」として扱います。

銀行、支店、口座種別、口座番号、口座名義が同じであっても、
請求書に紐づく取引先コードが異なる場合は別の振込先としてみなします。

（記事ID：2002）

一括で請求書のデータをダウンロードしていただくことは可能です。
出力形式はCSVのみです。

（記事ID：2008）

請求書に記載された登録番号が有効なものでなかった時、
もしくは請求日が登録番号の失効日／取消日より未来日付になっている時に表示される警告です。
請求書に記載の内容が誤っている場合は、取引先にご確認ください。

（記事ID：2047）

「取引先」に登録されている内容（銀行、支店、口座名義など）と請求書に記載された内容が異なる時に表示される警告です。
対象の請求書を確認のうえ、以下解除方法をお試しください。

解除方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞該当の「取引先名」をクリック
2. 「振込先口座」＞該当の「振込先口座名」をクリック
3. 「編集」をクリック
4.  該当の項目を正しい情報に修正
5. 「保存」をクリック
6. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
7. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリック
8. 修正後の内容に変わっているか確認し、「保存」をクリック

（記事ID：2037）

社員ごとに、選択できる承認経路を制限することはできません。

ただし、支払依頼の申請時に選択する「負担部門」もしくは「プロジェクト」により、選択できる承認経路を制限することはできます。

【例】申請時に「負担部門」項目に「企画部」が選択されている場合にのみ、「企画部用：承認経路」が承認経路の選択肢として表示される。

「負担部門」もしくは「プロジェクト」での制限にて運用の代替ができないか、ご確認ください。

なお、承認経路の設定方法は、承認経路の設定手順をご確認ください。

（記事ID：2013）

「請求情報」＞「請求金額」の「内訳」が入力されている場合、
「請求情報」＞「請求金額」の「税率」ごとの「消費税額」と
「仕訳情報」＞「仕訳情報」＞「仕訳内容」の「税区分」ごとの「消費税額」の合計金額が異なる場合に表示される警告です。
対象の請求書を確認のうえ、以下解除方法をお試しください。

解除方法

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「請求情報」＞「請求金額」の「編集」をクリック

3. 「内訳」の「税率」ごとの「消費税額」を
   「仕訳情報」＞「仕訳内容」の税率に合わせて入力

4. 「保存」をクリック

【「仕訳情報」の「税区分」と「消費税額」を修正する場合】

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「仕訳情報」の「編集」をクリック

3. 「仕訳内容」＞「税区分」と「消費税額」を
   「請求情報」＞「消費税額」に合わせて入力

4. 「保存」をクリック

（記事ID：2031）

各マスタに登録できる上限値は以下となります。

（記事ID：2017）

「請求情報」＞「請求金額」の「内訳」が入力されている場合、
「税率」ごとの「請求金額 (税抜)」＋「消費税額」の合計金額と
「仕訳情報」＞「仕訳内容」の「税区分」ごとの合計金額が異なる時に
表示される警告です。
対象の請求書を確認のうえ、以下解除方法をお試しください。

解除方法

【「請求情報」の「請求金額 (税抜)」と「消費税額」を修正する場合】

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「請求金額」の「編集」をクリック
3. 「内訳」＞「税率」ごとの「請求金額(税抜)」と「消費税額」を仕訳情報の税率に合わせて入力
4. 「保存」をクリック
   
   

【「仕訳情報」の「税区分」と「消費税額」を修正する場合】

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「仕訳情報」の「編集」をクリック
3. 「仕訳内容」＞「税区分」と「消費税額」を「請求情報」の「請求金額(税抜)」と「消費税額」に合わせて入力
4. 「保存」をクリック

（記事ID：2030）

請求書の明細データと、社内の発注・納品データを突合・照合する際に利用したい場合、請求書AI-OCR機能で読み取られた明細情報を直接編集したり、CSVで一括出力することができます。

本記事では明細の編集方法とCSV出力手順をご紹介します。

明細の編集手順

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「明細情報」＞「編集」をクリック
   
3. 「明細情報」の編集を行う
   
   ※すでに入力されている明細行の「削除」「複製」「上に行を追加」「下に行を追加」をしたい場合は、該当の明細行の右側の三点リーダをクリックしてください
   
   
4. 「保存」をクリック
   
   

CSVの出力手順

1. 「請求書」タブ＞右上「︙」＞「CSVエクスポート」をクリック
2. 請求書の「CSVエクスポート」時に明細情報の「出力する／出力しない」を選択し「エクスポート」をクリック
   ※「明細情報」を「出力する」にした場合には、1請求書につき、明細が複数ある場合は請求情報も複数行出力されます。
   ※「明細情報」を「出力しない」にした場合には、明細情報は出力されず、1請求書につき1行出力されます。

CSV出力フォーマットのイメージ

1. 請求情報（請求ID、取引先名、支払期日など）
2. 明細情報（品名、数量、単価、金額など）
3. カスタム項目（ユーザーが独自に設定した項目）
   詳細はカスタム設定をご確認ください。

（記事ID：2063）

「請求情報」＞「請求金額」、「源泉徴収税額」の合計金額と
「仕訳情報」＞「仕訳合計金額」を比較し、合致していない時に表示される警告です。
対象の請求書を確認のうえ、以下解除方法をお試しください。

解除方法

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「請求金額」と「源泉徴収税額」の合計金額を確認
3. 「仕訳情報」＞「仕訳内容」の合計金額を2と比較
4. 「請求情報」＞「請求金額」または「仕訳情報」＞「仕訳情報」の「編集」をクリックし修正を行い金額を合致させる
5. 「保存」をクリック

（記事ID：2045）

固定金額で請求書が毎月届く場合は、
勘定科目と金額を固定した仕訳パターンの設定がおすすめです。

対象ケース例

賃貸料金の毎月の請求書は、100,000円（固定金額）の請求書が届く。
　　　　

設定例

毎月の賃貸料金の請求書に対しては、以下の仕訳を作成したい場合

設定手順

1. 「設定」タブをクリック
2. 「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」を選択
3. 画面右上の「新規追加」をクリック
4. 「仕訳パターンコード」「仕訳パターン名」を入力
5. 「対象」に賃貸料金の請求書の「取引先」を選択
   
   ※請求書に適用される仕訳パターンは「対象」で設定した、
   　「取引先」「プロジェクト」「部門」の合致度によって決まります。
   　詳細は、仕訳パターンの設定方法＞仕訳パターンの適用優先度をご確認ください。
   
   
6. 「仕訳日」を入力
7. 「仕訳の作成方法」＞「請求金額(源泉徴収税額控除前)から作成する」を選択
8. 「金額の設定方法」＞「金額を直接入力する」を選択
9. 左下「追加」をクリック
10. 「仕訳内容の追加」画面が開くので、以下のように設定

11.「保存」をクリック

≪完了≫

仕訳パターンの登録後、賃貸料金の請求書を「楽楽請求」にアップロードしたタイミングで、仕訳パターンが適応され仕訳情報が自動作成されます。

（記事ID：2051）

「楽楽請求」では、1つの勘定科目に登録できる補助科目は50個までとなっております。
以下の対応を行うことで、1つの勘定科目に対して50個以上の補助科目を紐づける運用が可能になります。

「勘定科目設定」の登録方法

勘定科目の桁数に応じて、設定方法をお選びください。

• 登録している勘定科目コードの桁数が固定の場合
  例：100、200などの勘定科目コードが登録されている場合
  
  
• 登録している勘定科目コードの桁数が固定でない場合
  例：100、1000などの勘定科目が登録されている場合

①勘定科目の桁数が固定の場合

勘定科目コード「100」である場合の設定手順

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」にて、同じ勘定科目を2つ登録し、それぞれに50個ずつ補助科目を登録
   ・勘定科目コード 1001
   ・勘定科目コード 1002
   
   
2. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「計上仕訳出力設定」にて、使用している仕訳出力名をクリック＞「出力情報」にて「出力する桁数」を制御し、先頭の3桁しか出力されないように設定
   ・1001 → 100
   ・1002 → 100
3. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳出力設定」にて使用している仕訳出力名をクリック＞「出力情報」にて「出力する桁数」を制御し、先頭の3桁しか出力されないように設定
   ・1001 → 100
   ・1002 → 100

《完了》

②勘定科目の桁数が固定でない場合

勘定科目コード「100」である場合の設定手順

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」にて、同じ勘定科目を2つ登録し、それぞれに50個ずつ補助科目を登録
   ・勘定科目コード 1001
   ・勘定科目コード 1002
   
   
2. 「外部連携用補助項目」に本来出力したい勘定科目コードを入力
    ・100
   
   
3. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「計上仕訳出力設定」にて使用している仕訳出力名をクリック＞「出力情報」にて「勘定科目コード」を出力する箇所の「出力する値」に「勘定科目名_外部連携用補助項目」を設定
4. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳出力設定」にて使用している仕訳出力名をクリック＞「出力情報」にて「勘定科目コード」を出力する箇所の「出力する値」に「勘定科目名_外部連携用補助項目」を設定

《完了》

（記事ID：2058）

いいえ、できません。
支払予定日はデフォルトで設定できるのは1つのみとなっております。
その他いくつかの日付が考えられる場合は、取引先にて個社別に設定をお願いいたします。

詳細は以下マニュアルをご確認ください。

• 支払予定日の設定
• 取引先の設定手順
  
  

（記事ID：2003）

「仕訳情報」＞「仕訳内容」が作成されていない、もしくは「仕訳情報」＞「仕訳内容」の「必須項目」に不備がある時に表示される警告です。
対象の請求書を確認のうえ、以下解除方法をお試しください。

解除方法

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「仕訳情報」＞「仕訳情報」の「編集」をクリック
3.  「仕訳内容」が作成されていない場合には「追加」または「入力補助」から「仕訳内容」を作成
4. 「必須項目」である以下項目の内容を確認して入力
   　「仕訳日」、「借方勘定科目」、「借方金額」、「借方税区分」、「借方消費税額」、　「貸方勘定科目」、「貸方税区分」、「貸方消費税額」
5. 「保存」をクリック

（記事ID：2029）

以下のいずれかの場合に表示されるエラーです。

• 請求書に記載された口座番号が、「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」にて、事前に設定した取引先の「振込先口座」に登録されていないため、振込先口座を反映することができなかった場合

• 「請求書ファイルの記載と一致する取引先が複数あります」のエラーと同時に表示され、取引先の特定がされていない場合

  対象の請求書を確認のうえ、以下解除方法をお試しください。

解除方法

【事前に設定した「取引先」の「振込先口座」に登録されていないため、振込先口座を反映することができなかった場合】

下記2つより適切な方法をお試しください。

• 読み取った振込先の口座情報を新規で追加する場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリック
3. 「この振込先口座を新規追加」をクリック
4.  必要情報を入力し、「保存」をクリック
   
   

• 振込先口座情報を選択する場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリック
3. 「振込先口座」より該当の口座情報を選択
4. 「保存」をクリック
   
   

【「請求書ファイルの記載と一致する取引先が複数あります」のエラーと同時に表示され、
取引先の特定がされていない場合】

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「請求情報」＞「基本情報」の「編集」をクリック

3. 複数表示されている取引先の中から該当の取引先を選択

4. 「保存」をクリック

5. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリック

6. 「振込先口座」より該当の口座情報を選択

7. 「保存」をクリック

（記事ID：2038）

固定額＋変動額の構成の請求書が毎月届く場合は、
固定費＋請求書総額と固定費の差額の構成の仕訳パターン設定がおすすめです。

対象ケース例

• 電力会社からの毎月の請求書は、
  支払手数料（固定額）＋通信費（変動額）の合計金額で届く。
  
  
• 宅配業者からの毎月の請求書は、
  基本料金（固定額）＋従量課金（変動額）の合計金額で届く。

設定例

電力会社からの請求書は以下の仕訳を作成したい場合

1. 「設定」タブをクリック
2. 「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」を選択
3. 右上「新規追加」をクリック
4. 「仕訳パターンコード」「仕訳パターン名」を入力
5. 「対象」に電力会社の請求書の「取引先」を選択
   ※請求書に適用される仕訳パターンは「対象」で設定した、
   　「取引先」「プロジェクト」「部門」の合致度によって決まります。
   　詳細は、仕訳パターンの設定方法＞仕訳パターンの適用優先度をご確認ください。
6. 「仕訳日」を入力
7. 「仕訳の作成方法」＞「請求金額（源泉徴収税額控除前）から作成する」を選択
8. 「金額の設定方法」＞「金額を直接入力する」を選択
9. 左下「追加」をクリック
10. 「仕訳内容の追加」画面が開く
    以下の1行目の仕訳内容を設定し「追加」をクリック。
    1行目が反映された状態で、再度左下の「追加」をクリックし2行目の仕訳内容を設定。

（記事ID：2052）

「外部連携用補助項目」を活用した設定を進める場合には、「〇〇コード」（勘定科目コードや補助科目コードなど）はダミーのコードを設定します。

なお、「仕訳出力設定」を行う際、「〇〇コード」を出力したい箇所に「〇〇_外部連携用補助項目」を出力する設定が必要となります。

設定方法

本記事では、「仕訳データ」出力の際に役立つ「補助科目設定」の活用事例をご紹介します。

設定例

以下の内容を設定します。

• 会計ソフト側の登録情報
  
  • 補助科目コード：1　補助科目名：材料A
  • 補助科目コード：1　補助科目名：材料B
    
    

• 設定する内容：「楽楽請求」の「補助科目設定」
  
  • 補助科目コード：10　補助科目名：材料A　外部連携用補助項目：1
  • 補助科目コード：11　補助科目名：材料B　外部連携用補助項目：1

【設定手順】

1. 「設定」タブ＞「仕訳設定」＞「補助科目設定」をクリック
2. 「新規追加」をクリック
3. 材料Aの補助科目を作成
   「補助科目コード」にダミーのコードとなる「10」
   「補助科目名」に「材料A」
   「外部連携用補助項目」に補助科目コードとして出力する「1」を入力
   
4. 「保存」をクリック
5. 「新規追加」をクリック
6. 材料Bの補助科目を作成
   「補助科目コード」にダミーのコードとなる「11」
   「補助科目名」に「材料B」
   「外部連携用補助項目」に補助科目コードとして出力する「1」を入力
7. 「保存」をクリック

《完了》

（記事ID：2059）

削除／編集したい振込元口座がFBデータ作成中の振込元口座の場合、
削除／編集することができません。

FBデータ作成を完了させた後、改めて削除／編集をお試しください。

（記事ID：2004）

拠点ごとに承認経路を選択できる方法をご紹介します。

ご利用イメージ

• 拠点別に他部署がいて、それぞれで承認経路を回したいケース
• A拠点だけ、B拠点だけ、などで承認経路を表示させたいケース

※「プロジェクト設定」を利用するため、すでに「プロジェクト設定」をご利用の場合は、本設定は不可となります。

設定方法

事前に以下の設定が必要です。

1. 役職設定
   拠点別で役職を作成します。
   
   
   
2. 社員設定
   設定した役職を社員に紐づけます。
   
   
   
3. プロジェクト設定
   拠点情報を設定します。
   
   プロジェクトには、所属する部門をご設定ください。
   
   
   
4. 承認経路設定
   拠点×部門別で承認経路を設定します。
   ここで、「対象」＞「プロジェクト」にて拠点を選択してください。
   
   【例】
   ・【A拠点】管理本部用
   
   ・【A拠点】経理部用
   

《完了》

申請画面イメージ

以下は、「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック＞「申請の提出」以降の内容です。

1. 「費用負担」＞「＋追加」をクリック＞「プロジェクトを選択」にて所属拠点を選択＞
   「負担金額」または「比率」を入力し、「承認経路の選択へ進む」をクリック
   
2. 「プロジェクトを選択」にて拠点を絞り込んでいるため、以下のような選択画面が表示されます。こちらで所属する部署を選択
   
3. 「承認者を見る」をクリックすると、該当の承認者を閲覧できます。
   
   
4. 「提出」をクリック
   

《完了》

（記事ID：2061）

「請求書受取用メールアドレス」は、貴社の運用（一環境（会社）単位、部門単位、取引先単位など）に合わせて柔軟に発行・設定ができます。
以下の代表的なパターンを参考に、運用に最適な発行単位をお選びください。

対象ケース例

1. 環境共通運用
   概要：環境で1つの「請求書受取用メールアドレス」を発行。
   メリット：取引先への周知や「請求書受取用メールアドレス」の管理が煩雑になりにくい。
   
   
2.  部門やプロジェクトごとに運用
   概要：部門やプロジェクトごとに「請求書受取用メールアドレス」を発行。
   メリット：部門やプロジェクトが自動で紐づけされる。
   
   
3.  取引先ごとに運用
   概要：取引先ごとに「請求書受取用メールアドレス」を発行。
   メリット：取引先設定に登録を行った企業情報が自動で紐づけされる。

「請求書受取用メールアドレス」の設定手順

運用方法に応じて、設定方法をお選びください。

①環境共通運用
② 部門やプロジェクトごとに運用
③ 取引先ごとに運用

① 環境共通運用

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口」画面右上の「新規追加」をクリック

2. 「受取口コード」「受取口名」を入力

3. 環境で1つの「請求書受取用メールアドレス」を発行する場合は他の設定はせず、「保存」をクリック
   
   ＜設定イメージ＞
   

   • 受取口名：共通
     

   • 担当プロジェクト/担当部門/担当社員：空欄
     
     

4. 「請求書受取用メールアドレス」が発行される

≪完了≫

※設定は「CSV取込」も可能です。
詳細は、請求書受取口設定をご確認ください。

② 部門やプロジェクトごとに運用

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口」画面右上の「新規追加」をクリック

2. 「受取口コード」「受取口名」を入力

3. 「部門」や「プロジェクト」ごとに「請求書受取用メールアドレス」を発行する場合、「受取口担当情報」に必要情報を入力して「保存」
   
   ＜設定イメージ＞
   

   • 受取口名：営業部用

   • 担当プロジェクト：空欄／担当部門：営業部／担当社員：空欄
     

4. 「請求書受取用メールアドレス」が発行される

≪完了≫

※設定は「CSV取込」もできます。
詳細は、請求書受取口設定をご確認ください。

③ 取引先ごとに運用

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口」画面右上の「新規追加」をクリック

2. 「受取口コード」「受取口名」を入力

3. 「取引先」ごとに「請求書受取用メールアドレス」を発行する場合、「取引先情報」に必要情報を入力して「保存」
   
   ＜設定イメージ＞

   • 受取口名：株式会社楽楽精算専用
     
   • 取引先：株式会社楽楽精算
   • 支払方法：銀行振込／口座振替／その他
   • 振込先口座：銀行振込を選択時は必須
     ※設定した支払方法が自動で紐づきます。
     
4. 「請求書受取用メールアドレス」が発行される

≪完了≫

※設定は「CSV取込」もできます。
詳細は、請求書受取口設定をご確認ください。

（記事ID：2064）

請求書から読み取った「登録番号」、「電話番号」、「口座番号」と一致する取引先がすでに登録済みの「取引先」に複数存在した時に表示されるエラーです。
対象の請求書を確認のうえ、以下解除方法をお試しください。

解除方法

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「基本情報」の「編集」をクリック
3.  複数表示されている取引先の中から該当の取引先を選択
4. 「保存」をクリック

（記事ID：2039）

「請求情報」＞「請求金額」の「内訳」が入力されており、
「請求情報」＞「請求金額」＞「内訳」の合計金額と
「仕訳情報」＞「仕訳内容」の合計金額を比較し、合致していない時に表示される警告です。

なお、「仕訳情報」＞「仕訳内容」の「税区分」の選択がなく「金額」が入っている仕訳行が存在する場合は対象とはなりません。
対象の請求書を確認のうえ、以下解除方法をお試しください。

解除方法

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「請求情報」＞「請求金額」の「編集」をクリック

3. 「内訳」を修正

4. 「保存」をクリック

5. 「請求情報」＞「請求金額」＞「内訳」の合計金額と
   「仕訳情報」＞「仕訳内容」の合計金額を比較

6. 「仕訳情報」＞「仕訳情報」の「編集」をクリック
7.  修正を行い金額を合致させる
8. 「保存」をクリック

（記事ID：2048）

概要

「楽楽請求」で受領、管理している請求書のデータを、パソコンにダウンロードする手順をご案内します。

操作手順

1. 「請求書」タブをクリック
2. 保存したい請求書の「詳細」をクリック
3. 「補足情報」＞請求書ファイルの「ファイル名.pdf」をクリックし、ダウンロード

《完了》

（記事ID：2069）

いいえ、できません。

同一の承認経路内で分岐条件として設定できる条件は金額のみです。
ただし、負担部門によって選択できる承認経路を限定することは可能です。

詳細につきましては、下記サクセスナビ内記事を参考にご覧いただけますと幸いです。

• 承認経路の設定手順

（記事ID：2011）

読み取った「請求日」が「支払期日」よりも未来の日付になっている時に表示される警告です。
請求書に記載の内容が正しく読み取れていない場合には、以下の方法でご修正お願いいたします。
請求書に記載の内容が誤っている場合は、取引先にご確認ください。
尚、あくまで警告になりますので、解除は必須ではございません。

解除方法

【「請求日」を読み取った「支払期日」より過去の日付へ修正する場合】

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「基本情報」の「編集」をクリック
3. 「請求日」に「支払期日」より過去の日付を入力
4. 「保存」をクリック
   
   

【「支払期日」を「請求日」よりも未来の日付へ修正する場合】

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリック
3. 「支払期日」に「請求日」より未来の日付を入力
4. 「保存」をクリック

（記事ID：2044）

1通のメールにつき、添付ファイルが10件以下の場合はすべてアップロードされます。
その他の条件については以下をご確認ください。

• アップロード可能な条件

  • ファイル形式：PNG、JPEG、JPG、PDF

  • ファイル数：1通につき10件まで
  • ファイル容量：1件あたり20MB以下
    
    
    
• アップロードされない条件

  • 添付ファイルのパスワードが設定されているファイル

  • ZIPなどで添付ファイルが圧縮されているファイル

  • ファイル名に「／（スラッシュ）」が含まれている、またはドットのみ

  • すでにアップロード済みの重複ファイル

（記事ID：2067）

「楽楽請求」が正常に動作しない場合、ブラウザの設定を確認することにより、問題が解決されることがあります。
問題を解決できる可能性の高い、対応方法を紹介いたします。


「Google Chrome」をご利用のお客様へのマニュアルはこちら

動作保証環境の確認

動作保証環境外で操作を行った場合、正しく動作しない場合がございます。
まずは「楽楽請求」の動作保証環境を満たしているかご確認ください。

キャッシュの削除方法

1. Microsoft Edgeを開く
   
   
2. 画面右上の「…」をクリック
   
   
3. 「設定」 > 「プライバシー、検索、サービス」 > 「今すぐ閲覧データをクリア」 「クリアするデータの選択」をクリック
   
   
   
4. 「キャッシュされた画像とファイル」を選択して「今すぐクリア」をクリック
    ※上部に表示される「時間の範囲」は「すべての期間」の選択を推奨します。
   
5. ブラウザを再起動

≪完了≫

詳細設定の復元

1. Microsoft Edgeを開く
   
   
2. 画面右上の「…」をクリック
   
   
3. 「設定」 > 「設定のリセット」 > 「設定を復元して既定値に戻します」をクリック
   
   
4. メッセージの内容を確認してから「リセット」をクリック
   
5. ブラウザを再起動

《完了》

パソコンの再起動

ご利用のパソコンを再起動してください。



上記対応をお試しいただいた上で、解決しない場合は、お問い合わせくださいませ。

（記事ID：2023）

「登録番号」、「電話番号」、「口座番号」が請求書から読み取れない時、
もしくは「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」から事前に設定した取引先に一致しない時に表示されるエラーです。
対象の請求書を確認のうえ、以下解除方法をお試しください。

解除方法

【「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」内に取引先情報の登録がない場合】

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「基本情報」の「編集」をクリック
3. 「取引先名」「登録番号」「電話番号」を請求書の情報から手入力で設定
4. 「取引先種別」を選択
   　「継続取引先」　　  ：今後も取引がある場合、「取引先」タブ内に登録する場合
   　「スポット取引先」：今回限りで「取引先」タブ内に登録しない場合
5. 「保存」をクリック

【「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」内に取引先情報の登録がある場合】

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「請求情報」＞「基本情報」の「編集」をクリック

3. 「取引先種別」の「継続取引先」を選択し、「取引先を選択」をクリック

4. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」内に登録されている該当の取引先を選択

5. 「保存」をクリック

（記事ID：2034）

特定の機能に補助科目が紐つけられている場合、削除することができません。

削除したい補助科目が以下の機能で使用されていないかご確認ください。

チェック1：仕訳パターン

仕訳パターンに削除したい補助科目が紐付いている場合、該当の補助科目を削除することはできません。

「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」を確認し、削除したい補助科目が設定されているものがあれば設定を外した上で、改めて削除をお試しください。

チェック2：確定前の仕訳データ

「支払仕訳設定」に削除したい補助科目が紐付いている場合、該当の補助科目を削除することはできません。

該当の仕訳を確定後、改めて削除をお試しください。

チェック3：支払仕訳設定

支払い仕訳設定に削除したい補助科目が紐付いている場合、該当の補助科目を削除することはできません。

支払仕訳設定を確認し、削除したい補助科目が設定されている場合は支払仕訳から外した上で、改めて削除をお試しください。

（記事ID：2018）

「楽楽請求」のシステム上で複数のファイルを1つの請求書データとして結合してアップロードする機能はございません。

そのため、事前にファイルを1つに統合してから「楽楽請求」にアップロードしてください。
状況に合わせて、以下のいずれかの方法でご対応ください。

• 方法１：スキャンする際に1つのファイルにまとめる
  紙の請求書と明細をスキャンされる場合は、複合機やスキャナーの設定で、「複数枚を1つのPDFとして保存」するように設定してからスキャンを行ってください。
  
  
  
• 方法２：パソコン上のPDF編集ソフトなどで結合する
  すでに別々のPDFファイルとして保存されている場合は、パソコン上のPDF編集ソフトやブラウザ上の結合ツールなどを使用して、1つのPDFファイルに結合した上でアップロードしてください。
  

（記事ID：2068）

請求金額より大きい源泉徴収税額が設定されている時に表示されるエラーです。
対象の請求書を確認のうえ、以下解除方法をお試しください。

解除方法

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「請求金額」の「編集」をクリック
3. 「源泉徴収税額」に正しい金額を入力
4. 「保存」をクリック

（記事ID：2025）

「支払予定日」が読み取った「支払期日」より未来の日付になっている時に表示される警告です。
請求書に記載の日付が正しく読み取れていない場合には、以下の方法でご修正お願いいたします。
請求書に記載の内容が誤っている場合は、取引先にご確認ください。
尚、あくまで警告になりますので、解除は必須ではございません。

解除方法

【「支払予定日」を読み取られた「支払期日」より過去の日付へ修正する場合】

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリック
3. 「支払予定日」に「支払期日」より過去の日付を入力
4. 「保存」をクリック
   
   

【「支払期日」を「支払予定日」よりも未来の日付へ修正する場合】

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリック
3. 「支払期日」に「支払予定日」より未来の日付を入力
4. 「保存」をクリック

（記事ID：2042）

「操作履歴」を確認することで、請求書データごとに「いつ・誰が・どのような操作を行ったか」の履歴を確認することができます。

「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」＞右上の「︙」＞「操作履歴」をクリックして確認ください。

（記事ID：2056）

「請求日」が「ファイル取込日」より未来日付になっている時に表示される警告です。
請求書に記載の請求日が正しく読み取れていない場合には、以下の方法でご修正お願いいたします。
請求書に記載の内容が誤っている場合は、取引先にご確認ください。
尚、あくまで警告になりますので、解除は必須ではございません。

解除方法

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「基本情報」の「編集」をクリック
3. 「請求日」を「ファイル取込日」より過去日付に修正
   ※「ファイル取込日」は、「請求情報」＞「補足情報」の「ファイル取込日」から確認可能です。
4. 「保存」をクリック

（記事ID：2032）

弊社からお客様へのデータ提供としての、バックアップはございません。
ただし、障害発生に備えたデータのバックアップに関しましては弊社にて1日1回行っております。

こちらのバックアップはサーバー全体のバックアップでございますので、
個別のお客様の要望に対応してデータを復元するものではございません。
操作ミスなどに起因するデータの復元はできません。

バックアップ用データの取得方法

お客様側で請求書データやマスタ情報のバックアップを行いたい場合、「楽楽請求」各画面右上の「︙」ボタンよりCSVで出力して貴社にて保存してください。

（記事ID：2055）

「楽楽請求」が正常に動作しない場合、ブラウザの設定を確認することにより、問題が解決されることがあります。
問題を解決できる可能性の高い、対応方法を紹介いたします。


「Microsoft Edge」をご利用のお客様へのマニュアルはこちら

動作保証環境の確認

動作保証環境外で操作を行った場合、正しく動作しない場合がございます。
まずは「楽楽請求」の動作保証環境を満たしているかご確認ください。

キャッシュの削除方法

1. Google Chromeを開く
   
   
2. 画面右上の「︙」をクリック
   
   
3. 「設定」 > 「プライバシーとセキュリティ」 > 「閲覧履歴データの削除」をクリック
   
   
4. 「詳細設定」の「キャッシュされた画像とファイル」にチェックをいれ、　「データを削除」をクリック
   ※上部に表示される「期間」は「すべての期間」の選択を推奨します。
   
   
   
5. ブラウザを再起動

≪完了≫

詳細設定の復元

1. Google Chromeを開く
   
   
2. 画面右上の「︙」をクリック
   
   
3. 「設定」>「詳細設定」>「リセットとクリーンアップ」>「設定を元の既定値に戻す」をクリック
   
   
4. メッセージの内容を確認してから「設定のリセット」をクリック
   
5. ブラウザを再起動

《完了》

PCの再起動

ご利用のPCを再起動してください。

上記対応をお試しいただいた上で、解決しない場合は、お問い合わせくださいませ。

（記事ID：2022）

特定の機能に税区分が紐つけられている場合、削除することができません。

削除したい税区分が以下に使用されていないかご確認ください。

チェック1：仕訳パターン

仕訳パターンに削除したい税区分が紐付いている場合、該当の税区分を削除することはできません。

仕訳パターン設定を確認し、削除したい税区分が設定されているものがあれば設定を外した上で、改めて削除をお試しください。

詳細については以下マニュアルをご覧ください。

• 仕訳パターンの設定方法

チェック2：確定前の仕訳データ

確定前の仕訳データに削除したい税区分が紐付いている場合、該当の税区分を削除することはできません。

該当の仕訳を確定後、改めて削除をお試しください。

チェック3：支払仕訳設定

支払い仕訳設定に削除したい税区分が紐付いている場合、該当の税区分を削除することはできません。

支払仕訳設定を確認し、削除したい税区分が設定されている場合は支払仕訳から外した上で、改めて削除をお試しください。

（記事ID：2019）

請求書に記載の請求日が正しく読み取れていない場合、
または請求書に請求日が記載されていない場合に表示されるエラーです。
請求書に記載の請求日が正しく読み取れていない場合には、以下の方法でご修正お願いいたします。
請求書に記載の内容が誤っている場合は、取引先にご確認ください。

解除方法

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「基本情報」の「編集」をクリック
3. 「請求日」を選択
4. 「保存」をクリック

（記事ID：2040）

概要

• 申請者が「取下げ」もしくは承認者が「差戻し」を行い再申請をする手順をご案内します。
• 「承認経路設定」で承認者がご不在のケースを考慮して事前に代理承認者をご設定ください。

「承認待」の作業

担当者自身が取下げ、または承認者が差戻ししてください。

手順

①取下げ（担当者自身で取り消し）

1. 「申請」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 画面右上の「取下げ」をクリック

②差戻し（承認者で取り消し）

1. 「承認」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 画面右上の「差戻し」をクリック

≪完了≫

上記ご対応後、ステータスは「申請待」になります。

「申請待」の作業

別の承認経路が設定されている場合は再度申請作業を行います。
もしくは既存の承認経路に代理承認者を設定し再度申請作業を行います。

手順

①別の承認経路を利用する場合（申請者側が再申請）

1. 「申請」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「承認経路の選択へ進む」をクリック
3. 「承認経路」から最初の承認経路とは別の承認経路を選択
4. 「再提出」をクリック

②既存の承認経路に代理承認者し再申請を行う場合

②-1.事前準備（管理者が「承認経路設定」を変更）

1. 「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞「承認経路設定」＞該当の承認経路をクリック

2. 「編集」から「代理承認者」を設定

3. 任意で「承認依頼通知」を「通知する」に設定
   

②-2.既存の承認経路を利用する（申請者側が再申請）

1. 「申請」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「承認経路の選択へ進む」をクリック
3. 「承認経路」から最初の承認経路と同じ承認経路を選択
4. 「再提出」をクリック
   

（記事ID：2076）

前提

本マニュアルは、株式会社ラクスが電子帳簿保存法（以下「電帳法」といいます）に関する情報提供を目的として作成したものです。
内容の正確性および完全性については万全を期しておりますが、その保証をするものではございません。
本マニュアルの内容およびその利用により生じた結果および損害について、弊社は責任を負いかねます。
電帳法および関連法令の解釈・適用や具体的な対応方法については、税理士等の専門家または所轄の税務署・国税局等へご確認ください。
なお、本マニュアルは2026年3月16日時点の情報に基づき作成しており、予告なく内容を変更する場合があります。
また、本マニュアルに関する著作権その他の知的財産権は株式会社ラクスに帰属します。
弊社の許可なく、複製・転載等を行うことはご遠慮ください。

運用例

以下に弊社の法制度に対する解釈、および運用例をご案内いたします。
貴社でのご運用の際にお役立てください。

請求書の金額が0円の場合、「請求金額」を０円として保管でき、該当請求書を検索することができるため「楽楽請求」で電子帳簿保存法対応が可能です。

その後の請求書の処理に関してはシステム上、主に以下の2通りの方法がございます。
貴社のご運用方法にあわせてご検討ください。

①該当の請求書のステータスを「破棄」にする方法

操作手順

1. 対象の請求書の「詳細」をクリック
2. 右上「︙」ボタンをクリックし、「破棄」を選択
3. 最終確請求書」タブから、破棄したい請求書の「詳細」をクリック
4. メッセージが表示されるので、「コメント」を入力し「破棄」をクリック

②該当の請求書の後続処理を便宜的に進める方法（確定・出力まで行う）

0円の請求書を他請求書と同様に管理する方法です。

請求書が0円の場合、仕訳データの入力や振込処理は不要ですが、請求書のステータスが「未確認」で残るため、便宜的に仕訳情報などを入力の上「確定」処理を行い、「データ出力」タブで各種データの出力をする方法です。
各種データ（「計上仕訳データ」「FBデータ」「支払仕訳データ」）を出力後、出力ファイルは外部システムに連携は行いません。

（記事ID：2075）

「請求情報」＞「請求金額」の「消費税額」が「請求金額 (税抜)」より大きい、
もしくは「請求金額 (税抜)」が「消費税額」より小さい時に表示される警告です。
対象の請求書を確認のうえ、以下解除方法をお試しください。

解除方法

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「請求金額」の「編集」をクリック
3. 「内訳」＞「請求金額 (税抜)」もしくは「消費税額」を正しい金額に修正
4. 「保存」をクリック

（記事ID：2046）

「楽楽請求」にアップロードした請求書データにアクセス制限が掛かっている場合に表示される警告です。

アクセス制限は、取引先が貴社に請求書を送付する際に制限をかけている可能性があります。
一般的にはダウンロードしたファイルをAdobe Acrobatで開くことで、データ閲覧できる場合が多いです。
「楽楽請求」外での処理となりますので、あくまでも参考としてご利用ください。

対応方法

1. 該当のダウンロードした請求書をAdobe Acrobatで開く
2. 画面右側のクリップアイコンをクリック
3. 添付されている請求書が表示されるため、ファイル名をクリックする

《完了》

（記事ID：2073）

請求書に振込先口座が複数記載されているため、振込先口座を設定できない時に表示されるエラーです。
対象の請求書を確認のうえ、以下解除方法をお試しください。

解除方法

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリック
3. 「振込先口座」のプルダウンより該当の口座を選択
   もしくは、対象の口座の「この振込先口座を選択」をクリック
4. 「保存」をクリック
   
   

（記事ID：2028）

「支払期日」が「ファイル取込日」より過去日付になっている時に表示される警告です。
請求書に記載の支払期日が正しく読み取れていない場合には、以下の方法でご修正お願いいたします。
請求書に記載の内容が誤っている場合は、取引先にご確認ください。
尚、あくまで警告になりますので、解除は必須ではございません。

解除方法

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリック
3. 「支払期日」を「ファイル取込日」以降の日付に設定
   ※「ファイル取込日」は、「請求情報」＞「補足情報」の「ファイル取込日」から確認可能です。
4. 「保存」をクリック

（記事ID：2035）

 「手動アップロード」では、事前に登録した支払方法を反映させることはできません。

ただし、「請求書受取口設定」の機能を活用し、取引先ごとに専用の受取口を設定することで、事前に登録した支払方法をアップロード時に反映させることができます。

※詳細は請求書受取用メールアドレス発行単位の設定例を知りたいの「③取引先ごとに運用」をご確認ください。 

（記事ID：2074）

概要

承認者が承認操作を行うタイミングで直接ファイルを添付する機能はございません。

資料の添付漏れがあった際や、承認者（経理担当者など）が作成した関連ファイルを添付したい場合は、以下のいずれかの方法でのご対応をご検討ください。

1. 申請者へ差戻して添付を依頼する
2. 承認完了後、編集権限を持つユーザーが添付する
   
   

1.申請者へ差し戻して添付を依頼する

一度申請者へ「差戻し」を行い、申請者自身がファイルを添付を行ってから再度申請を行う方法です。

承認者：差戻し

1. 「承認」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 画面右上の「差戻し」をクリック

≪完了≫

申請者：再申請

下記のいずれかの画面からファイルを添付し、再提出を行います。

パターン1：申請者が支払依頼申請画面でファイルを添付する方法

1. 「申請」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「添付ファイル」の項目から「添付ファイルを追加」を行う
   
3. 「承認経路の選択へ進む」をクリック
4. 「再提出」をクリック

《完了》

パターン2：申請者が請求書詳細画面でファイルを添付

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「基本情報」の項目から「編集」をクリック
3. 「添付ファイル」の項目から「添付ファイルを追加」を行う
   
4. 「保存」をクリック
5. 画面右上「申請を確認」をクリック
6. 「承認経路の選択へ進む」をクリック
7. 「再提出」をクリック

《完了》

2.承認完了後、編集権限を持つユーザーが添付する

承認フローがすべて完了した後、対象の請求書に対して「編集権限」を持つユーザー（管理者や経理担当者など）が、後からファイルを添付する方法です。

事前準備

「請求情報」の修正を行う社員に「承認完了後も請求情報の編集ができる」の権限を付与します。

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「請求書に関する設定」＞「承認完了後の請求情報の編集」の「利用する」を選択
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞で確認した「権限名」をクリック
4. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の編集」＞「承認完了後も請求情報の編集」を「利用する」にチェック
5. 「保存」をクリック
   

《完了》

ファイルの添付方法

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「基本情報」の「編集」をクリック
3. 該当の内容を修正
4. 「保存」をクリック

《完了》 

（記事ID：2071）

「支払予定日」が設定できなかった時、もしくは基準日となる「請求日」がAI-OCRで読み取れなかった時に表示されるエラーです。
対象の請求書を確認のうえ、以下解除方法をお試しください。

解除方法

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリック
3. 「支払予定日」に正しい日付を設定
4. 「保存」をクリック

（記事ID：2033）

概要

「取引先設定」で、支払方法を固定することはできません。
また、「取引先設定」で「振込先口座」を設定していても、AI-OCRで請求書を読み取った結果にもとづいて自動判定されます。

ただし、「請求書受取口設定」の機能を活用し、取引先ごとに専用の受取口を設定することで、事前に登録した支払方法をアップロード時に反映させることが可能です。

※詳細は請求書受取用メールアドレス発行単位の設定例を知りたいの
「③取引先ごとに運用」をご確認ください。

（記事ID：2066）

誤った情報を設定した時など、シングルサインオンの設定を一旦OFFとし、シングルサインオン無しで直接「楽楽請求」にアクセスしたい場合は、ご利用の「楽楽請求」のURLの末尾に「/ssooff」を追加してアクセスしてください。

　【例】https://●●●●.rakurakuseikyu.jp/★★★★/ssooff

（記事ID：2065）

「楽楽請求」では、一度アップロードされた請求書の差し替えはできないため、基本的に「ファイル取込日」と「タイムスタンプ付与時刻」が同日になります。

有効期限が切れたタイムスタンプの延長を行う場合のみ変更が発生しますが、その場合は「ファイル取込日」と「タイムスタンプ付与時刻」が異なるため、タイムスタンプの変更があったことを確認できます。

（記事ID：2062）

請求書に記載の請求金額が読み取れない時、もしくは請求書に請求金額の記載がない時に表示されるエラーです。
請求書に記載の請求金額が正しく読み取れていない時には、以下の方法でご修正お願いいたします。
請求書に記載の内容が誤っている場合は、取引先にご確認ください。

解除方法

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「請求金額」の「編集」をクリック
3. 「請求金額」を入力　
   ※「内訳」及び「源泉徴収税額」は任意項目となります
4. 「保存」をクリック

（記事ID：2027）

「仕訳情報」＞「仕訳内容」において、借方または貸方の部門を必須項目とすることはできません。

現状、選択必須項目になっているものは、以下の通りです。

• 仕訳日

• 借方　勘定科目

• 借方　税区分

• 借方　金額

• 借方　消費税額

• 貸方　勘定科目

• 貸方　税区分

• 貸方　消費税額

（記事ID：2099）

請求書のステータスが一度「確定済」になった請求書を「未確認」に戻すことはできません。修正したい請求書の内容によって、以下のいずれかの対応を行ってください。

1. 請求書の「基本情報」や「担当情報」などを修正、再申請したい場合

2. 請求書の「仕訳情報」や「支払情報」を編集したい場合

1.請求書の「基本情報」や「担当情報」などを修正、再申請したい場合

請求書のステータスを「未確認」に戻せないため、請求書の「破棄」と「再アップロード」が必要になります。

手順

1. 対象の請求書を「破棄」する。

2. 同じ請求書ファイルを、再度「アップロード」し直す。
   

新しく取り込まれた請求書について、ステータスが「未確認」の状態から、「申請」「承認」などを再度行ってください。
詳細手順は、破棄をご確認ください。

2.請求書の「仕訳情報」や「支払情報」を編集したい場合

ステータスが「確定済」であっても、社員へ権限を付与すれば「仕訳情報」や「支払情報」は修正できます。

「仕訳情報」を編集したい場合は、請求書の仕訳情報を修正する手順をご確認ください。
「支払情報」を編集したい場合は、請求書を「確定」後に「支払情報」を編集する手順をご確認ください。

（記事ID：2094）

支払依頼のステータスが「承認待」で「承認完了」前の場合、「確定」をすることはできません。

ステータスが「未確認」もしくは「承認完了」の場合のみ「確定」処理ができます。

（記事ID：2093）

請求書アップロード方法によって、自動判別されております。
具体的な判別条件は以下2パターンとなっております。

1. 手動アップロードの場合
   「請求書」タブ＞「請求書アップロード」ボタンから、手動でアップロードした請求書は、「スキャナ保存」として設定されます。
   
   

2. 「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」経由の場合
   「請求書受取用メールアドレス」や「請求書提出ページ」からアップロードされた請求書は、「電子取引」と設定されます。

自動判別された保存区分は、必要に応じて手動で変更することができます。

手順

1. 「請求書」タブ＞請求書の「詳細」をクリック

2. 「請求情報」＞「補足情報」＞「編集」クリック

3. 「スキャナ保存」「電子取引」どちらかのチェックボックスをクリック
   

4. 「保存」クリック

《完了》

（記事ID：2090）

「請求書」タブと「データ出力」タブで仕様が異なります。

「請求書」タブの場合

「請求書」タブの一覧画面にて、「取引先」の項目名部分をクリックすることで、取引先の企業名の昇順・降順を並び変えることができます。
初期表示は、ファイル取込日の降順で表示されています。

「データ出力」タブの場合

現在の仕様では、「データ出力」タブ内の「計上仕訳データ」「FBデータ」「支払仕訳データ」では、取引先順に表示することはできません。

（記事ID：2091）

請求書のアップロード完了通知が出たにもかかわらず、一覧画面で確認できない場合、請求書をアップロードしたユーザーに、その請求書を閲覧する権限が付与されていないことが原因です。

発生している事象

1. 請求書をアップロードし、「完了通知」が表示される
   
2. 直後はステータスが「取込中」として表示される
   
3. ブラウザを更新（リロード）すると、一覧から消えてしまう
   

発生する原因

この現象は、「閲覧権限」と「取引先設定」の組み合わせによって発生します。

• 閲覧権限の制限
  該当社員に「自分が担当社員であるデータしか閲覧できない」という制限がかかっている。
  
  
• 取引先設定との不一致 
  アップロードした請求書に紐づく「取引先」において、別の社員が担当社員として設定されている。

アップロード後、優先順位に基づき「取引先設定」に登録された情報から優先的に担当社員を自動割り当てされることで、「あなたはこのデータの担当社員ではない＝閲覧権限がない」と判断され、一覧画面上から請求書が非表示になります。
どの設定が優先されて担当者が決まるのか、詳しい仕組みについては、担当者情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。 

解決方法

運用状況に合わせて、以下のいずれかの設定を変更してください。

方法1：閲覧できる範囲を広げる（権限設定の変更）

担当者に関わらず、すべての請求書を閲覧できるようにします。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」をクリック
2. 対象の権限名をクリック
3. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「利用可能な範囲」を「制限なし」に変更
4. 「保存」をクリック

《完了》

 権限設定についての詳細は、権限の設定手順をご確認ください。

方法2：取引先の担当社員を変更・解除する（取引先設定の変更）

権限設定は変えずに、特定の社員が閲覧できるようにします。

1. 「設定」タブ ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」をクリック
2. 該当の取引先をクリック
3. 「担当情報」を、該当の社員に変更または「空白」に設定
   ※空白にすると、アップロードしたユーザーがそのまま担当として扱われます。
4. 「保存」をクリック

《完了》

（記事ID：2086）

「設定」タブに「システム設定」が表示されない場合、ログイン中のアカウントが「admin（管理者権限）」ではないことが原因です。

請求IDの「採番ルール設定」など、システム全体に影響を及ぼす重要なメニューは、セキュリティと運用統制の観点から、「admin」権限を持つアカウントでのみ表示、操作ができる仕様となっております。

設定方法

「経理担当権限」や「承認者権限」に「システム設定」の操作権限を追加で付与することはできません。
設定の変更を行いたい場合は、対象アカウントに管理者権限を付与してください。

管理者権限を付与する方法

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」をクリック
2. 該当社員をクリック
3. 「権限」＞「管理者権限」を選択し、「保存」をクリック

《完了》

（記事ID：2072）

概要

ご自身が承認した請求書は、「承認」タブの「支払依頼申請の承認」一覧画面から確認できます。

手順

以下の手順でご自身の承認済みの申請および紐づく請求書をご確認ください。

1. 「承認」タブをクリック

2. 検索条件の「ステータス」から「承認完了」を選択

3. 検索条件の「現在の承認者」から「すべて」を選択

4. 「検索」ボタンをクリック
   

上記にて承認した申請の一覧が表示されます。確認したい申請の「詳細」ボタンをクリックすると申請内容を確認することができます。

（記事ID：2092）

対象画面・機能

• 「請求書」タブ＞「詳細」＞「請求情報」＞「担当情報」
  
  

優先順位

【例１】受取方法：請求書受取用メールアドレス／請求書提出ページ

 
【例２】受取方法：受取代行

【例３】受取方法：手動アップロード 

（記事ID：2085）

「共通設定」画面にて、明細情報の利用設定を「利用しない」に変更することで、請求書詳細画面の明細情報を非表示にすることができます。

手順

1. 「設定」タブ＞システム設定「共通設定」を開く
2. 「請求書に関する設定」＞「明細情報」の「利用しない」を選択し、保存
   

《完了》

上記の設定により、以下の画面から明細情報が非表示となります。
「請求書」タブ＞「詳細」＞「請求情報」＞「明細情報」

（記事ID：2089）

2025年12月14日(日)に実施いたしましたver1.5バージョンアップの際に、
従来までの「取引先」タブ＞「取引」へ登録されていた情報が、
「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」へ移行しました。

そのため、バージョンアップ前にご登録いただきました「請求書受取用メールアドレス」の情報が自動で移行されております。

（記事ID：2070）

現象

支払依頼申請が「承認完了」になった請求書が、「データ出力」タブの各データの作成画面（計上仕訳データの作成、FBデータの作成など）に表示されず、データが作成できない。

原因：ステータスが「確定済」になっていない

「楽楽請求」では、データの二重出力や改ざんを防ぐため、ステータスが「確定済」になっているデータのみが各種出力の対象となります。ステータスが「未確認」や「承認完了」のままでは、まだ内容の変更が可能な状態であるため、データ作成画面には表示されません。「承認完了」後、経理担当者などによる「確定」処理を行う必要があります。

解決手順（確定処理）

請求書を「確定済」ステータスに変更してから、データの作成を行ってください。
「確定」の手順の詳細は、請求書を「確定」する手順をご確認ください。

（記事ID：2088）

「承認」タブ内の上部にある、検索条件の「現在の承認者」項目を「すべて」に変更し、「検索」することで閲覧できます。

前提

「権限設定」で「承認」タブの表示設定がされていることが必要になります。
対象社員の「権限設定」で「承認」のチェックボックスが入っているかご確認ください。

詳細は、権限の設定手順をご確認ください。

詳細

「承認」タブの画面を開いた際の初期状態は、検索条件の「現在の承認者」が「自分が承認者」に設定されています。
承認が完了したデータは、次の承認者へ確認が移っているか、最終承認が完了して現在の承認者が存在しない状態になっているため、「自分が承認者」のまま検索するとヒットしません。

以下の手順で検索条件を変更してご確認ください。

1. 「承認」タブ＞画面上部の検索条件エリアにある「現在の承認者」のプルダウンを「自分が承認者」から「すべて」に変更

2. 必要に応じて「ステータス」を「承認完了」などに指定し、「検索」ボタンをクリック
   

（記事ID：2097）

• 「権限設定」で特定の請求書だけを表示させる設定方法についてご案内します。

• 「請求情報」内の「担当情報」に紐づく「部門」を利用して閲覧範囲を制限します。

設定方法

以下の①と②の設定をすることで、特定の部門に所属している社員に該当の部門の請求書を表示させるよう制限することができます。

①権限設定の変更

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限名」を確認

2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」で、1.で確認した「権限名」をクリック

3. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「利用可能な範囲」で「自分が担当社員、または自分の所属部門が設定されているデータのみ」を選択
   

4. 「保存」をクリック

②アップロード方法別の「部門」入力方法

手動アップロードの場合

請求書をアップロードした後に、手動で部門を紐づけます。

1. 請求書をアップロードし、対象の請求書の「詳細」をクリック
   

2. 「請求情報」タブ＞「担当情報」＞「部門」を任意の部門（例：人事部）へ手動で変更し、保存
   

《完了》

請求書受取口設定を利用する場合

事前に請求書に紐づける部門を設定しておくことで、請求書がアップロードされた際、自動で部門が紐づきます。

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」であらかじめ「受取口担当情報」＞「担当部門」を設定

2. 「受取用メールアドレス」もしくは「請求書提出ページ」で請求書アップロード後、「請求情報」＞「担当情報」＞「部門」に自動的に該当部門が反映されます。
   

《完了》

取引先設定の担当部門を利用する場合

事前に請求書に紐づける部門を設定しておくことで、請求書がアップロードされた際、自動で部門が紐づきます。

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」であらかじめ「担当情報」＞「担当部門」を設定
2. 請求書アップロード後、「請求情報」＞「担当情報」＞「部門」に自動的に該当部門が反映されます。

《完了》

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（記事ID：2098）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。
 
サーバメンテナンスなどの場合は、個別のご連絡は実施しておりません。

「楽楽請求サクセスナビ」お知らせメニュー内のサービス稼働状況にてお知らせいたしますので、恐れ入りますがそちらよりご確認をお願いいたします。

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• API連携　「楽楽請求」サービス停止中の場合、自動連携はどのような挙動になるのか知りたい

（記事ID：2084）

現時点での仕様では、「申請」「承認」タブの検索項目において「請求日」を絞込条件に指定することはできません。

「申請」「承認」タブで絞り込み可能な項目

現在、「承認」タブで絞込検索が可能な項目は以下の通りです。

• ステータス（すべて／承認待／承認完了／否認／破棄）

• 取引先

• 請求合計金額

• 承認者（すべて／自分が承認者／自分が代理承認者）

• 申請日

• 申請者

• 支払予定日

• カスタム項目

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 ※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。

貴社がお使いのシステムで生成したCSVファイルを、API連携を通じて「楽楽請求」のマスタに自動で取り込むことができます。

自動取込が可能なマスタは以下になります。　

 

API連携で取込可能なマスタ

取引先設定
社員設定
役職設定
部門設定
プロジェクト設定
勘定科目設定
補助科目設定
税区分設定
汎用マスタ設定

 

（記事ID：2079）

（記事ID：2083）

（記事ID：2082）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。

「API連携オプション」を使って会計ソフトへ仕訳データの連携を実施する際の自動化の対応範囲について、基本の経理処理の流れに沿ってご案内します。

API連携における自動化の範囲と業務フロー

1. 「請求書」タブで請求書を「確定」する
   ⇒手動で処理が必要
   仕訳出力、FBデータ出力する対象の請求書の確定を行います。
   
   

2. 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」
   ⇒APIで実行が可能
   「計上仕訳データの作成」画面の未作成のデータを対象に、APIでの自動実行ができます。
   
   

3. 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの出力」画面の2.の実行結果のステータス確認
   ⇒APIで実行が可能
   2.の仕訳データ作成APIで取得したIDを対象に、ステータスの確認ができます。
   
   

4. 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの出力」画面のデータダウンロード
   ⇒APIで実行が可能
   2.の仕訳データ作成APIで取得したIDを対象にダウンロードの自動実行ができます。
   
   

5. 「データ出力」タブ＞「FBデータ」＞「FBデータの作成」でFBデータを作成後、「FBデータの出力」
   ⇒手動で処理が必要
   銀行振込用のFBデータの作成および出力をします。
   「FBデータの作成」を実施することで、「支払仕訳データの作成」ができます。
   
   

6. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」
   ⇒APIで実行が可能
   「支払仕訳データの作成」画面の未作成のデータを対象に、APIで自動実行できます。
   
   

7. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの出力」画面の6.の実行結果のステータス確認
   ⇒APIで実行が可能
   6.の仕訳データ作成APIで取得したIDを対象に、ステータスの確認ができます。
   
   

8. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの出力」画面のデータダウンロード
   ⇒APIで実行が可能
   6.の仕訳データ作成APIで取得したIDを対象にダウンロードの自動実行ができます。

    

≪完了≫

（記事ID：2078）

API連携でのCSV自動取込で「楽楽請求」へ連携できるファイルの上限は以下になります。

• ファイルサイズ　10MBまで

（記事ID：2080）

（記事ID：2081）

「担当部門」または「担当プロジェクト」で請求書を絞り込むことで、特定の振込元口座を指定したデータ作成ができます。

部門やプロジェクトごとに振込元口座を使い分けている運用において、一括ではなく、口座ごとに分けたFBデータを出力したい場合に活用できます。

操作手順

以下の手順で、特定の部門・プロジェクトの請求書だけを抽出し、任意の振込元口座を指定してFBデータを作成します。

1. FBデータ作成画面を開く
   「データ出力」タブ＞「FBデータ」＞「FBデータの作成」
   
   

2. 対象の請求書を絞り込む
   画面上部の検索条件にて、特定の「担当部門」または「担当プロジェクト」を指定し、「検索」をクリック
   
   
3. 請求書を選択する
   絞り込まれた請求書にチェックを入れ、「選択した請求書で作成」または「絞込中のすべての請求書で作成」をクリック
   
   
4. FBデータの作成
   該当の振込元口座を選択し、振込日や振込方法を確認の上、「作成」ボタンをクリック
   

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現時点の仕様では、「申請」「承認」タブの検索項目において「部門」や「支払方法」を絞込条件に指定することはできません。
必要に応じて、カスタム項目を設定することで、貴社の運用にあわせた絞込検索ができるようになります。

「申請」「承認」タブで絞り込み可能な項目

現在、「承認」タブで絞込検索が可能な項目は以下の通りです。

• ステータス（すべて／承認待／承認完了／否認／破棄）

• 取引先

• 請求合計金額

• 承認者(すべて／自分が承認者／自分が代理承認者)

• 申請日

• 申請者

• 支払予定日

• カスタム項目

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• 否認（承認待）
• 支払依頼 - 申請・承認する手順
• カスタム設定

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