役職設定

概要

• 「楽楽請求」を利用するユーザーの役職情報を登録します。
• 登録した役職情報は、承認経路のステップに対して設定することができます。

設定方法

「役職設定」は、登録方法が2つございます。
登録する役職数が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。

• 複数の役職をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）
• 1件ずつ手入力する方法

複数の役職をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

1.  下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   
   ※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
   
   
2. 記入例のシートを参考に、テンプレートのシートに入力し、 CSVファイルに変換して保存
3. 「設定」タブ＞「役職設定」＞右上「︙」＞「CSVインポート」をクリック
4. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「役職設定」＞右上「︙」＞「CSVインポート」をクリック
5. ２で保存したCSVファイルを選択し「インポート」

《完了》

1件ずつ手入力する方法

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「役職設定」＞右上の「新規追加」をクリック
   
   
   
2. 必要な各情報を登録
   

• • • 役職コード（必須）
      役職情報は、会計ソフトに登録が無く、連携する仕訳にも役職情報を含まない場合が一般的です。
      会計ソフトへの連携情報として利用しない場合は、任意のコード・役職名でご登録ください。
      ※役職コードについては、CSVファイルを使用した修正が出来ません。
      
      
    • 役職名（必須）
      既に登録されている役職名と同じ名称での登録はできません。
      重複しない名称で登録をお願いいたします。
      
      
    • 備考（任意）
      上記以外に必要な項目があれば設定してください。特になければ設定不要です。
      
      

《完了》

修正手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「役職設定」＞修正したい役職の役職名をクリック
2. 修正したい箇所を修正し、「保存」をクリック
   

《完了》

以上で修正完了です。

削除手順

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「役職設定」＞削除したい役職の役職名をクリック
   
2.  右上の「︙」をクリックし、「削除」をクリック
   
3. 確認アラートが表示されるので、削除して問題なければ、「削除」をクリック
   

《完了》

以上で削除完了です。

項目一覧

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