TOP マニュアル 初期設定マニュアル CATEGORY 初期設定マニュアル 初期設定マニュアル 以下の順で設定を進めましょう！ 初期設定を始める前に 導入支援サービスのご案内 初期設定にあたってカスタマーサクセス担当が伴走する「導入支援サービス」のご案内です。初期設定を始める前に必ずご確認ください。 はじめに 「楽楽請求」の仕組みを理解し、立ち上げ準備をしよう 「楽楽請求」の大まかな仕組みと、設定にあたって必要な準備物を紹介しています。「楽楽請求」の全体像をつかむことで、設定をスムーズに進めることができるようになります。ぜひご確認ください。 STEP 1 必要な設定をしてみよう 「楽楽請求」をご利用いただくにあたって必須となる各種設定を行いましょう。 STEP 2 取引先へ周知しよう 請求書の送付先を変更していただくために、取引先への調整を行いましょう。 STEP 3 承認経路を設定しよう 請求書処理にあたっての社内承認が必要な場合は、承認フローを設定しましょう。※社内承認を行わない想定であれば、当STEPは対応不要です。 STEP 4 外部連携に必要な設定をしよう 仕訳データやFBデータなど、外部システムとの連携に関わる設定を行いましょう。 STEP 5-1 運用テストと社内展開をしよう（運用テスト編） これまで設定してきた項目が想定通り動くか、テストを行いましょう。 STEP 5-2 運用テストと社内展開をしよう（社内展開編） 社内展開にあたっての必要事項と、各種資料テンプレートを配布しています。 STEP 5-3 請求書アップロード方法の決定 運用開始にあたって請求書のアップロード方法を決定しましょう。 COMPLETE 運用開始 「楽楽請求」をご利用いただける状態になりました。全社に展開いただき、「楽楽請求」で楽になった請求書処理業務を実感ください！運用開始後に疑問や課題が発生した場合は、各種マニュアルや、よくあるご質問、お問い合わせフォーム をご利用ください。
