支払依頼（申請・承認）の記事一覧

差し戻しはできませんが、「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞破棄を行いたいユーザーの権限 ＞ 「承認」＞「承認完了ステータスを破棄に変更」の項目にて、「変更できる」権限があれば「破棄」を行うことが可能です。

（記事ID：2014）

支払依頼申請での承認の状況によって変わります。
対応者と対応内容によって処理の方法が変わりますので、以下の該当するステータスに応じてご対応ください。

申請中

取り消すことが可能です。

担当者自身が取下げ、または承認者が差戻ししてください。

手順

取下げ（担当者自身で取り消し）

１．「申請」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

２．画面右上の「取下げ」をクリック

≪完了≫

差戻し（承認者で取り消し）

１．「承認」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

２．画面右上の「差戻し」をクリック

≪完了≫

最終承認者が承認済み

取り消しはできず、破棄処理が必要です。

「設定」タブ ＞ 「組織マスタ」＞「権限設定」 ＞ 破棄を行いたいユーザーの権限 ＞ 「承認」の項目にて、「承認完了ステータスを破棄に変更」が「変更できる」に設定されている権限を付与された社員が破棄を行い、申請者が請求書を再アップロードの上で再申請してください。

詳細については以下マニュアルをご確認ください。

• 破棄

（記事ID：2009）

申請したい請求情報の費用負担「部門」もしくは「プロジェクト」と、作成した承認経路で設定されている費用負担「部門」もしくは「プロジェクト」が異なっている可能性があります。

支払申請の費用負担か、承認経路上の費用負担のどちらかを修正する必要があります。

以下の方法で修正してください。

手順

1. 適用したい承認経路上で指定されている負担部門を確認

「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞該当の承認経路をクリック＞「対象」の「費用負担」　より承認経路上の費用負担先の確認できます。

2. 支払申請の費用負担、もしくは承認経路上の費用負担を修正

承認経路上の費用負担を修正する場合

1. 「設定」タブ＞「申請／承認設定」から該当の承認経路名をクリック

2. 「対象」＞「プロジェクトもしくは部門」を選択もしくは削除をし、適用させたい「プロジェクト」もしくは「部門」に変更

支払申請上の費用負担を修正する場合

「申請」タブ＞「申請内容」＞「費用負担」より、上記「1. 」で確認した、適用したい承認経路に合致する「プロジェクト」もしくは「部門」を選択

（記事ID：2020）

社員ごとに、選択できる承認経路を制限することはできません。

ただし、支払依頼の申請時に選択する「負担部門」もしくは「プロジェクト」により、選択できる承認経路を制限することはできます。

【例】申請時に「負担部門」項目に「企画部」が選択されている場合にのみ、「企画部用：承認経路」が承認経路の選択肢として表示される。

「負担部門」もしくは「プロジェクト」での制限にて運用の代替ができないか、ご確認ください。

なお、承認経路の設定方法は、承認経路の設定手順をご確認ください。

（記事ID：2013）

拠点ごとに承認経路を選択できる方法をご紹介します。

ご利用イメージ

• 拠点別に他部署がいて、それぞれで承認経路を回したいケース
• A拠点だけ、B拠点だけ、などで承認経路を表示させたいケース

※「プロジェクト設定」を利用するため、すでに「プロジェクト設定」をご利用の場合は、本設定は不可となります。

設定方法

事前に以下の設定が必要です。

1. 役職設定
   拠点別で役職を作成します。
   
   
   
2. 社員設定
   設定した役職を社員に紐づけます。
   
   
   
3. プロジェクト設定
   拠点情報を設定します。
   
   プロジェクトには、所属する部門をご設定ください。
   
   
   
4. 承認経路設定
   拠点×部門別で承認経路を設定します。
   ここで、「対象」＞「プロジェクト」にて拠点を選択してください。
   
   【例】
   ・【A拠点】管理本部用
   
   ・【A拠点】経理部用
   

《完了》

申請画面イメージ

以下は、「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック＞「申請の提出」以降の内容です。

1. 「費用負担」＞「＋追加」をクリック＞「プロジェクトを選択」にて所属拠点を選択＞
   「負担金額」または「比率」を入力し、「承認経路の選択へ進む」をクリック
   
2. 「プロジェクトを選択」にて拠点を絞り込んでいるため、以下のような選択画面が表示されます。こちらで所属する部署を選択
   
3. 「承認者を見る」をクリックすると、該当の承認者を閲覧できます。
   
   
4. 「提出」をクリック
   

《完了》

（記事ID：2061）

いいえ、できません。

同一の承認経路内で分岐条件として設定できる条件は金額のみです。
ただし、負担部門によって選択できる承認経路を限定することは可能です。

詳細につきましては、下記サクセスナビ内記事を参考にご覧いただけますと幸いです。

• 承認経路の設定手順

（記事ID：2011）

概要

• 申請者が「取下げ」もしくは承認者が「差戻し」を行い再申請をする手順をご案内します。
• 「承認経路設定」で承認者がご不在のケースを考慮して事前に代理承認者をご設定ください。

「承認待」の作業

担当者自身が取下げ、または承認者が差戻ししてください。

手順

①取下げ（担当者自身で取り消し）

1. 「申請」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 画面右上の「取下げ」をクリック

②差戻し（承認者で取り消し）

1. 「承認」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 画面右上の「差戻し」をクリック

≪完了≫

上記ご対応後、ステータスは「申請待」になります。

「申請待」の作業

別の承認経路が設定されている場合は再度申請作業を行います。
もしくは既存の承認経路に代理承認者を設定し再度申請作業を行います。

手順

①別の承認経路を利用する場合（申請者側が再申請）

1. 「申請」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「承認経路の選択へ進む」をクリック
3. 「承認経路」から最初の承認経路とは別の承認経路を選択
4. 「再提出」をクリック

②既存の承認経路に代理承認者し再申請を行う場合

②-1.事前準備（管理者が「承認経路設定」を変更）

1. 「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞「承認経路設定」＞該当の承認経路をクリック

2. 「編集」から「代理承認者」を設定

3. 任意で「承認依頼通知」を「通知する」に設定
   

②-2.既存の承認経路を利用する（申請者側が再申請）

1. 「申請」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「承認経路の選択へ進む」をクリック
3. 「承認経路」から最初の承認経路と同じ承認経路を選択
4. 「再提出」をクリック
   

（記事ID：2076）

概要

承認者が承認操作を行うタイミングで直接ファイルを添付する機能はございません。

資料の添付漏れがあった際や、承認者（経理担当者など）が作成した関連ファイルを添付したい場合は、以下のいずれかの方法でのご対応をご検討ください。

1. 申請者へ差戻して添付を依頼する
2. 承認完了後、編集権限を持つユーザーが添付する
   
   

1.申請者へ差し戻して添付を依頼する

一度申請者へ「差戻し」を行い、申請者自身がファイルを添付を行ってから再度申請を行う方法です。

承認者：差戻し

1. 「承認」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 画面右上の「差戻し」をクリック

≪完了≫

申請者：再申請

下記のいずれかの画面からファイルを添付し、再提出を行います。

パターン1：申請者が支払依頼申請画面でファイルを添付する方法

1. 「申請」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「添付ファイル」の項目から「添付ファイルを追加」を行う
   
3. 「承認経路の選択へ進む」をクリック
4. 「再提出」をクリック

《完了》

パターン2：申請者が請求書詳細画面でファイルを添付

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「基本情報」の項目から「編集」をクリック
3. 「添付ファイル」の項目から「添付ファイルを追加」を行う
   
4. 「保存」をクリック
5. 画面右上「申請を確認」をクリック
6. 「承認経路の選択へ進む」をクリック
7. 「再提出」をクリック

《完了》

2.承認完了後、編集権限を持つユーザーが添付する

承認フローがすべて完了した後、対象の請求書に対して「編集権限」を持つユーザー（管理者や経理担当者など）が、後からファイルを添付する方法です。

事前準備

「請求情報」の修正を行う社員に「承認完了後も請求情報の編集ができる」の権限を付与します。

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「請求書に関する設定」＞「承認完了後の請求情報の編集」の「利用する」を選択
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞で確認した「権限名」をクリック
4. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の編集」＞「承認完了後も請求情報の編集」を「利用する」にチェック
5. 「保存」をクリック
   

《完了》

ファイルの添付方法

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「基本情報」の「編集」をクリック
3. 該当の内容を修正
4. 「保存」をクリック

《完了》 

（記事ID：2071）

概要

ご自身が承認した請求書は、「承認」タブの「支払依頼申請の承認」一覧画面から確認できます。

手順

以下の手順でご自身の承認済みの申請および紐づく請求書をご確認ください。

1. 「承認」タブをクリック

2. 検索条件の「ステータス」から「承認完了」を選択

3. 検索条件の「現在の承認者」から「すべて」を選択

4. 「検索」ボタンをクリック
   

上記にて承認した申請の一覧が表示されます。確認したい申請の「詳細」ボタンをクリックすると申請内容を確認することができます。

（記事ID：2092）

支払依頼のステータスが「承認待」で「承認完了」前の場合、「確定」をすることはできません。

ステータスが「未確認」もしくは「承認完了」の場合のみ「確定」処理ができます。

（記事ID：2093）