請求書アップロードの記事一覧

20MBまでの請求書ファイルをアップロードすることができます。

（記事ID：2016）

請求書データの保存期間は、11年4カ月となっております。

（記事ID：2015）

読み取った「請求金額」と「振込金額」が一致しない場合に表示される警告です。

「請求金額」もしくは「振込金額」が誤っている場合には、以下の方法で修正できます。
なお、あくまで警告になりますので、解除は必須ではございません。

「請求金額」が誤っている場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求金額」の「編集」をクリック
3. 「請求金額」を修正
4. 「保存」をクリック

「振込金額」が誤っている場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリック
3. 「振込金額」を修正
4. 「保存」をクリック

≪完了≫

（記事ID：2054）

請求書の明細データと、社内の発注・納品データを突合・照合する際に利用したい場合、請求書AI-OCR読取機能で読み取られた明細情報を直接編集したり、CSVで一括出力することができます。

本記事では明細の編集方法とCSV出力手順をご紹介します。

明細の編集手順

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「明細情報」＞「編集」をクリック
   
3. 「明細情報」の編集を行う
   
   ※すでに入力されている明細行の「削除」「複製」「上に行を追加」「下に行を追加」をしたい場合は、該当の明細行の右側の三点リーダをクリックしてください
   
   
4. 「保存」をクリック
   
   

CSVの出力手順

1. 「請求書」タブ＞右上「︙」＞「CSVエクスポート」をクリック
2. 請求書の「CSVエクスポート」時に明細情報の「出力する／出力しない」を選択し「エクスポート」をクリック
   ※「明細情報」を「出力する」にした場合には、1請求書につき、明細が複数ある場合は請求情報も複数行出力されます。
   ※「明細情報」を「出力しない」にした場合には、明細情報は出力されず、1請求書につき1行出力されます。

CSV出力フォーマットのイメージ

1. 請求情報（請求ID、取引先名、支払期日など）
2. 明細情報（品名、数量、単価、金額など）
3. カスタム項目（ユーザーが独自に設定した項目）
   詳細はカスタム設定をご確認ください。

（記事ID：2063）

「請求書受取用メールアドレス」は、貴社の運用（一環境（会社）単位、部門単位、取引先単位など）に合わせて柔軟に発行・設定ができます。
以下の代表的なパターンを参考に、運用に最適な発行単位をお選びください。

対象ケース例

1. 環境共通運用
   概要：環境で1つの「請求書受取用メールアドレス」を発行。
   メリット：取引先への周知や「請求書受取用メールアドレス」の管理が煩雑になりにくい。
   
   
2.  部門やプロジェクトごとに運用
   概要：部門やプロジェクトごとに「請求書受取用メールアドレス」を発行。
   メリット：部門やプロジェクトが自動で紐付けされる。
   
   
3.  取引先ごとに運用
   概要：取引先ごとに「請求書受取用メールアドレス」を発行。
   メリット：取引先設定に登録を行った企業情報が自動で紐付けされる。

「請求書受取用メールアドレス」の設定手順

運用方法に応じて、設定方法をお選びください。

①環境共通運用
② 部門やプロジェクトごとに運用
③ 取引先ごとに運用

① 環境共通運用

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口」画面右上の「新規追加」をクリック

2. 「受取口コード」「受取口名」を入力

3. 環境で1つの「請求書受取用メールアドレス」を発行する場合は他の設定はせず、「保存」をクリック
   
   ＜設定イメージ＞
   

   • 受取口名：共通
     

   • 担当プロジェクト/担当部門/担当社員：空欄
     
     

4. 「請求書受取用メールアドレス」が発行される

≪完了≫

※設定は「CSV取込」も可能です。
詳細は、請求書受取口設定をご確認ください。

② 部門やプロジェクトごとに運用

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口」画面右上の「新規追加」をクリック

2. 「受取口コード」「受取口名」を入力

3. 「部門」や「プロジェクト」ごとに「請求書受取用メールアドレス」を発行する場合、「受取口担当情報」に必要情報を入力して「保存」
   
   ＜設定イメージ＞
   

   • 受取口名：営業部用

   • 担当プロジェクト：空欄／担当部門：営業部／担当社員：空欄
     

4. 「請求書受取用メールアドレス」が発行される

≪完了≫

※設定は「CSV取込」もできます。
詳細は、請求書受取口設定をご確認ください。

③ 取引先ごとに運用

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口」画面右上の「新規追加」をクリック

2. 「受取口コード」「受取口名」を入力

3. 「取引先」ごとに「請求書受取用メールアドレス」を発行する場合、「取引先情報」に必要情報を入力して「保存」
   
   ＜設定イメージ＞

   • 受取口名：株式会社楽楽精算専用
     
   • 取引先：株式会社楽楽精算
   • 支払方法：銀行振込／口座振替／その他
   • 振込先口座：銀行振込を選択時は必須
     ※設定した支払方法が自動で紐づきます。
     
4. 「請求書受取用メールアドレス」が発行される

≪完了≫

※設定は「CSV取込」もできます。
詳細は、請求書受取口設定をご確認ください。

（記事ID：2064）