請求書アップロードの記事一覧

20MBまでの請求書ファイルをアップロードすることができます。

（記事ID：2016）

読み取った「請求金額」と「振込金額」が一致しない場合に表示される警告です。

「請求金額」もしくは「振込金額」が誤っている場合には、以下の方法で修正できます。
なお、あくまで警告になりますので、解除は必須ではございません。

「請求金額」が誤っている場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求金額」の「編集」をクリック
3. 「請求金額」を修正
4. 「保存」をクリック

「振込金額」が誤っている場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリック
3. 「振込金額」を修正
4. 「保存」をクリック

≪完了≫

（記事ID：2054）

請求書データの保存期間は、11年4か月となっております。

（記事ID：2015）

請求書の明細データと、社内の発注・納品データを突合・照合する際に利用したい場合、請求書AI-OCR機能で読み取られた明細情報を直接編集したり、CSVで一括出力することができます。

本記事では明細の編集方法とCSV出力手順をご紹介します。

明細の編集手順

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「明細情報」＞「編集」をクリック
   
3. 「明細情報」の編集を行う
   
   ※すでに入力されている明細行の「削除」「複製」「上に行を追加」「下に行を追加」をしたい場合は、該当の明細行の右側の三点リーダをクリックしてください
   
   
4. 「保存」をクリック
   
   

CSVの出力手順

1. 「請求書」タブ＞右上「︙」＞「CSVエクスポート」をクリック
2. 請求書の「CSVエクスポート」時に明細情報の「出力する／出力しない」を選択し「エクスポート」をクリック
   ※「明細情報」を「出力する」にした場合には、1請求書につき、明細が複数ある場合は請求情報も複数行出力されます。
   ※「明細情報」を「出力しない」にした場合には、明細情報は出力されず、1請求書につき1行出力されます。

CSV出力フォーマットのイメージ

1. 請求情報（請求ID、取引先名、支払期日など）
2. 明細情報（品名、数量、単価、金額など）
3. カスタム項目（ユーザーが独自に設定した項目）
   詳細はカスタム設定をご確認ください。

（記事ID：2063）

「請求書受取用メールアドレス」は、貴社の運用（一環境（会社）単位、部門単位、取引先単位など）に合わせて柔軟に発行・設定ができます。
以下の代表的なパターンを参考に、運用に最適な発行単位をお選びください。

対象ケース例

1. 環境共通運用
   概要：環境で1つの「請求書受取用メールアドレス」を発行。
   メリット：取引先への周知や「請求書受取用メールアドレス」の管理が煩雑になりにくい。
   
   
2.  部門やプロジェクトごとに運用
   概要：部門やプロジェクトごとに「請求書受取用メールアドレス」を発行。
   メリット：部門やプロジェクトが自動で紐づけされる。
   
   
3.  取引先ごとに運用
   概要：取引先ごとに「請求書受取用メールアドレス」を発行。
   メリット：取引先設定に登録を行った企業情報が自動で紐づけされる。

「請求書受取用メールアドレス」の設定手順

運用方法に応じて、設定方法をお選びください。

①環境共通運用
② 部門やプロジェクトごとに運用
③ 取引先ごとに運用

① 環境共通運用

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口」画面右上の「新規追加」をクリック

2. 「受取口コード」「受取口名」を入力

3. 環境で1つの「請求書受取用メールアドレス」を発行する場合は他の設定はせず、「保存」をクリック
   
   ＜設定イメージ＞
   

   • 受取口名：共通
     

   • 担当プロジェクト/担当部門/担当社員：空欄
     
     

4. 「請求書受取用メールアドレス」が発行される

≪完了≫

※設定は「CSV取込」も可能です。
詳細は、請求書受取口設定をご確認ください。

② 部門やプロジェクトごとに運用

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口」画面右上の「新規追加」をクリック

2. 「受取口コード」「受取口名」を入力

3. 「部門」や「プロジェクト」ごとに「請求書受取用メールアドレス」を発行する場合、「受取口担当情報」に必要情報を入力して「保存」
   
   ＜設定イメージ＞
   

   • 受取口名：営業部用

   • 担当プロジェクト：空欄／担当部門：営業部／担当社員：空欄
     

4. 「請求書受取用メールアドレス」が発行される

≪完了≫

※設定は「CSV取込」もできます。
詳細は、請求書受取口設定をご確認ください。

③ 取引先ごとに運用

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口」画面右上の「新規追加」をクリック

2. 「受取口コード」「受取口名」を入力

3. 「取引先」ごとに「請求書受取用メールアドレス」を発行する場合、「取引先情報」に必要情報を入力して「保存」
   
   ＜設定イメージ＞

   • 受取口名：株式会社楽楽精算専用
     
   • 取引先：株式会社楽楽精算
   • 支払方法：銀行振込／口座振替／その他
   • 振込先口座：銀行振込を選択時は必須
     ※設定した支払方法が自動で紐づきます。
     
4. 「請求書受取用メールアドレス」が発行される

≪完了≫

※設定は「CSV取込」もできます。
詳細は、請求書受取口設定をご確認ください。

（記事ID：2064）

概要

「楽楽請求」で受領、管理している請求書のデータを、パソコンにダウンロードする手順をご案内します。

操作手順

1. 「請求書」タブをクリック
2. 保存したい請求書の「詳細」をクリック
3. 「補足情報」＞請求書ファイルの「ファイル名.pdf」をクリックし、ダウンロード

《完了》

（記事ID：2069）

1通のメールにつき、添付ファイルが10件以下の場合はすべてアップロードされます。
その他の条件については以下をご確認ください。

• アップロード可能な条件

  • ファイル形式：PNG、JPEG、JPG、PDF

  • ファイル数：1通につき10件まで
  • ファイル容量：1件あたり20MB以下
    
    
    
• アップロードされない条件

  • 添付ファイルのパスワードが設定されているファイル

  • ZIPなどで添付ファイルが圧縮されているファイル

  • ファイル名に「／（スラッシュ）」が含まれている、またはドットのみ

  • すでにアップロード済みの重複ファイル

（記事ID：2067）

「楽楽請求」のシステム上で複数のファイルを1つの請求書データとして結合してアップロードする機能はございません。

そのため、事前にファイルを1つに統合してから「楽楽請求」にアップロードしてください。
状況に合わせて、以下のいずれかの方法でご対応ください。

• 方法１：スキャンする際に1つのファイルにまとめる
  紙の請求書と明細をスキャンされる場合は、複合機やスキャナーの設定で、「複数枚を1つのPDFとして保存」するように設定してからスキャンを行ってください。
  
  
  
• 方法２：パソコン上のPDF編集ソフトなどで結合する
  すでに別々のPDFファイルとして保存されている場合は、パソコン上のPDF編集ソフトやブラウザ上の結合ツールなどを使用して、1つのPDFファイルに結合した上でアップロードしてください。
  

（記事ID：2068）

 「手動アップロード」では、事前に登録した支払方法を反映させることはできません。

ただし、「請求書受取口設定」の機能を活用し、取引先ごとに専用の受取口を設定することで、事前に登録した支払方法をアップロード時に反映させることができます。

※詳細は請求書受取用メールアドレス発行単位の設定例を知りたいの「③取引先ごとに運用」をご確認ください。 

（記事ID：2074）

概要

「取引先設定」で、支払方法を固定することはできません。
また、「取引先設定」で「振込先口座」を設定していても、AI-OCRで請求書を読み取った結果にもとづいて自動判定されます。

ただし、「請求書受取口設定」の機能を活用し、取引先ごとに専用の受取口を設定することで、事前に登録した支払方法をアップロード時に反映させることが可能です。

※詳細は請求書受取用メールアドレス発行単位の設定例を知りたいの
「③取引先ごとに運用」をご確認ください。

（記事ID：2066）

請求書のアップロード完了通知が出たにもかかわらず、一覧画面で確認できない場合、請求書をアップロードしたユーザーに、その請求書を閲覧する権限が付与されていないことが原因です。

発生している事象

1. 請求書をアップロードし、「完了通知」が表示される
   
2. 直後はステータスが「取込中」として表示される
   
3. ブラウザを更新（リロード）すると、一覧から消えてしまう
   

発生する原因

この現象は、「閲覧権限」と「取引先設定」の組み合わせによって発生します。

• 閲覧権限の制限
  該当社員に「自分が担当社員であるデータしか閲覧できない」という制限がかかっている。
  
  
• 取引先設定との不一致 
  アップロードした請求書に紐づく「取引先」において、別の社員が担当社員として設定されている。

アップロード後、優先順位に基づき「取引先設定」に登録された情報から優先的に担当社員を自動割り当てされることで、「あなたはこのデータの担当社員ではない＝閲覧権限がない」と判断され、一覧画面上から請求書が非表示になります。
どの設定が優先されて担当者が決まるのか、詳しい仕組みについては、担当者情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。 

解決方法

運用状況に合わせて、以下のいずれかの設定を変更してください。

方法1：閲覧できる範囲を広げる（権限設定の変更）

担当者に関わらず、すべての請求書を閲覧できるようにします。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」をクリック
2. 対象の権限名をクリック
3. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「利用可能な範囲」を「制限なし」に変更
4. 「保存」をクリック

《完了》

 権限設定についての詳細は、権限の設定手順をご確認ください。

方法2：取引先の担当社員を変更・解除する（取引先設定の変更）

権限設定は変えずに、特定の社員が閲覧できるようにします。

1. 「設定」タブ ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」をクリック
2. 該当の取引先をクリック
3. 「担当情報」を、該当の社員に変更または「空白」に設定
   ※空白にすると、アップロードしたユーザーがそのまま担当として扱われます。
4. 「保存」をクリック

《完了》

（記事ID：2086）

対象画面・機能

• 「請求書」タブ＞「詳細」＞「請求情報」＞「担当情報」
  
  

優先順位

【例１】受取方法：請求書受取用メールアドレス／請求書提出ページ

 
【例２】受取方法：受取代行

【例３】受取方法：手動アップロード 

（記事ID：2085）

「共通設定」画面にて、明細情報の利用設定を「利用しない」に変更することで、請求書詳細画面の明細情報を非表示にすることができます。

手順

1. 「設定」タブ＞システム設定「共通設定」を開く
2. 「請求書に関する設定」＞「明細情報」の「利用しない」を選択し、保存
   

《完了》

上記の設定により、以下の画面から明細情報が非表示となります。
「請求書」タブ＞「詳細」＞「請求情報」＞「明細情報」

（記事ID：2089）

• 「権限設定」で特定の請求書だけを表示させる設定方法についてご案内します。

• 「請求情報」内の「担当情報」に紐づく「部門」を利用して閲覧範囲を制限します。

設定方法

以下の①と②の設定をすることで、特定の部門に所属している社員に該当の部門の請求書を表示させるよう制限することができます。

①権限設定の変更

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限名」を確認

2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」で、1.で確認した「権限名」をクリック

3. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「利用可能な範囲」で「自分が担当社員、または自分の所属部門が設定されているデータのみ」を選択
   

4. 「保存」をクリック

②アップロード方法別の「部門」入力方法

手動アップロードの場合

請求書をアップロードした後に、手動で部門を紐づけます。

1. 請求書をアップロードし、対象の請求書の「詳細」をクリック
   

2. 「請求情報」タブ＞「担当情報」＞「部門」を任意の部門（例：人事部）へ手動で変更し、保存
   

《完了》

請求書受取口設定を利用する場合

事前に請求書に紐づける部門を設定しておくことで、請求書がアップロードされた際、自動で部門が紐づきます。

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」であらかじめ「受取口担当情報」＞「担当部門」を設定

2. 「受取用メールアドレス」もしくは「請求書提出ページ」で請求書アップロード後、「請求情報」＞「担当情報」＞「部門」に自動的に該当部門が反映されます。
   

《完了》

取引先設定の担当部門を利用する場合

事前に請求書に紐づける部門を設定しておくことで、請求書がアップロードされた際、自動で部門が紐づきます。

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」であらかじめ「担当情報」＞「担当部門」を設定
2. 請求書アップロード後、「請求情報」＞「担当情報」＞「部門」に自動的に該当部門が反映されます。

《完了》

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• 担当情報が付与される優先順位が知りたい
  

（記事ID：2098）