汎用マスタ設定

概要

• 「設定」タブ＞「汎用マスタ」、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の画面と機能についてご案内いたします。
  
  
• 汎用マスタとは：
  工事コードのように、お客様が独自に作成・管理できるマスタデータです。
  汎用マスタに登録した内容は、カスタム項目の選択肢として利用できます。
  
  
• 汎用マスタは最大5つまで登録が可能です。
  
  
• 各汎用マスタでは、コードと名称の他に、外部連携用補助項目を3つまで登録できます。
  
  
• 1つの汎用マスタに登録できるレコードの上限は5万件です。
  
  
• 汎用マスタのデータは、CSVでのインポートおよびエクスポートが可能です。
  ※「汎用マスタ」を使う場合は「カスタム設定」より先に「汎用マスタ」を設定してください。

イメージ図

※「仕訳パターン」、「仕訳出力設定」においても反映されますが、上記図においては
　割愛しています。

設定が反映される画面

汎用マスタの設定は、主に以下の画面で設定し「カスタム設定」にて利用できます。

• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「請求情報項目設定」画面
  
  
  
• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「仕訳情報項目設定」画面
  
• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「支払依頼申請項目設定」画面
  
  
  
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「仕訳出力設定」画面
  
  
  
  

汎用マスタ管理（マスタ自体の追加・編集・削除）の設定方法

汎用マスタ項目は、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」画面から追加・編集・削除を行います。汎用マスタは最大5つまで登録が可能です。

汎用マスタ自体の追加

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」をクリック
2. 新規追加する場合は「新規追加」ボタンを、既存項目を編集する場合は項目名をクリックします。
   
   
   
3. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック
   

《完了》

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

汎用マスタ自体の修正方法

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」をクリック

2. 修正したい汎用マスタ名をクリック

3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」をクリック

《完了》

汎用マスタ自体の削除方法

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」をクリック

2. 削除したい汎用マスタ名をクリック

3.  画面右上の「︙」 ＞ 削除をクリック
   
   
4. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック

《完了》

汎用マスタ レコード項目（各マスタ内のデータ）の登録方法

 1つの汎用マスタに登録できるレコード項目の上限は5万件となります。
汎用マスタのレコード項目の設定方法は「CSV取込」と「直接入力」の
2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

汎用マスタを1件ずつ手作業で登録していく方法です。
登録したい件数が少ない場合（※）は、手入力する方法がおすすめです。
※目安：10～20件程度
各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

汎用マスタのレコード項目をまとめて登録する方法です。

登録したいプロジェクト情報をCSVファイルにまとめ、
CSVファイルを「楽楽請求」に取り込むことで一括登録できます。
登録したい件数が多い場合（※）は、まとめて登録する方法がおすすめです。
※目安：20件以上

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   ※CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは、2シートに分かれています。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートです。
   
   
   

2.  CSVテンプレートファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、1行目の項目にあわせて各列に情報を入力

3.   テンプレートのシートに入力後、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存

4.  「汎用マスタ名」 ＞  画面右上の「︙」 ＞ 「CSVインポート」をクリック




5.  作成したCSVファイルを選択して、「インポート」ボタンをクリック


6.  汎用マスタのレコード項目が登録される

《完了》

汎用マスタ レコード項目（各マスタ内のデータ）の修正方法

汎用マスタの修正方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ修正する方法（直接入力）

1. 「設定」タブ ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の修正したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
   
2. 修正したいレコード項目をクリック
   
   
   
3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」をクリック
   
   

《完了》

②：まとめて修正する方法（CSV取込）

現在の汎用マスタの登録情報をもとに、修正したいコードと、修正したい項目だけのCSVファイルを作成します。

CSV取込で修正する場合は、コードをキーに更新するため、コードは必須項目です。

1. 「設定」タブ ＞「汎用マスタ」＞削除したい汎用マスタ名 をクリック
   あるいは、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の修正したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
2. 「汎用マスタ名」 ＞  画面右上の「︙」 ＞ 「CSVエクスポート」をクリック
   　現在の登録情報をCSVでダウンロードします。
   　※CSVファイル名称：custom-masters-template.csv
   
   
   
3. エクスポートしたCSVファイルをExcel等の表計算ソフトで開く
   修正したい項目を修正し、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存
4. 「汎用マスタ名」 ＞  画面右上の「︙」 ＞ 「CSVインポート」をクリック
   　現在の登録情報をCSVでダウンロードします。
   
   
   
5. 上記「3.」で保存したCSVファイルを選択「インポート」ボタンをクリック
   
   
   
6. 汎用マスタの情報が修正した内容に書き換わる
   
   

《完了》

汎用マスタ レコード項目（各マスタ内のデータ）の削除方法

汎用マスタの修正方法は1件ずつ削除する方法と、一括削除の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択してください。

①：1件ずつ削除する方法

1. 「設定」タブ＞「汎用マスタ」＞削除したい汎用マスタ名 をクリック
   あるいは、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の削除したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
   
2. 削除したい汎用マスタのレコード項目名をクリック
   
   
3. 画面右上の「︙」 ＞ 削除をクリック
   
   
4. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック
   
   
   
5. 該当の汎用マスタのレコード項目が削除される

《完了》

②：一括削除する方法

1. 「設定」タブ＞「汎用マスタ」＞削除したい汎用マスタ名 をクリック
   あるいは、「設定」タブ ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の削除したい
   汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
   
2. 一覧画面上で削除したい汎用マスタのレコード項目を選択し「一括削除」をクリック
   
   
3. 削除してよいかのダイアログが表示される。内容を確認し「削除」をクリック
   
   
   
4. 該当の汎用マスタのレコード項目が削除される

《完了》

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