カスタム設定

概要

• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」の画面と機能についてご案内します。
  
  
• 「カスタム設定」とは：
  貴社の業務に合わせて、「請求情報」や「仕訳情報」、「支払依頼申請」に追加できる項目です。
  例えば、稟議No.、店舗コード、工事コードのような項目を想定しています。
  
  
• 「請求書」タブ＞「請求情報」「仕訳情報」「支払依頼申請」に任意の情報の入力ができます。
  
  
• 項目ごとに必須／任意の設定が可能です。
  
  
• 各項目は最大15件まで登録が可能です。
  
  
• 入力方法は、「テキスト」、「汎用マスタから選択」の2種類となります。
  ※「汎用マスタ」を使う場合は「カスタム設定」より先に「汎用マスタ」を設定してください。
  
  詳細は以下マニュアルをご覧ください。
  ・汎用マスタ設定
  
  

イメージ図

※「仕訳パターン」、「仕訳出力設定」においても反映されますが、上記図においては割愛しています。

設定が反映される画面

「請求書」タブ＞「請求情報」と「仕訳情報」および「支払依頼申請」画面に、任意の情報の入力ができます。

• 「請求書」タブ＞請求書の「詳細」をクリック＞「請求情報」＞「基本情報」
  
• 「請求書」タブ＞請求書の「詳細」をクリック＞「仕訳情報」
  
• 「請求書」タブ＞請求書の「申請の提出」をクリック
• 「申請」タブ＞「申請の提出」をクリック
  
  
  
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「仕訳出力設定」画面
  「請求情報項目設定」「仕訳情報項目設定」「支払依頼申請項目設定」で登録されたカスタム項目は、「計上仕訳出力設定」において、出力値やカスタム出力値の差し込みタグとして利用可能です。
  「支払仕訳出力設定」では利用できません。
  
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「仕訳パターン設定」画面
  「仕訳情報項目設定」で登録されたカスタム項目は、「仕訳パターン設定」の「仕訳情報」＞「仕訳内容」に表示されます。
  なお、「摘要」の差し込みタグとして、カスタム項目を利用することはできません。
  
  

なお、以下のダウンロードするCSVにカスタム項目を含めることができます。

• 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データの作成」画面
  「仕訳出力設定」で設定されたカスタム項目を出力できます。
  
  
• 「請求書」タブ画面
  右上「︙」をクリック＞「CSVエクスポート」でカスタム項目も出力できます。
  
  

設定方法

カスタム項目は、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」画面から追加・編集・削除できます。
登録できる項目は請求情報項目、仕訳情報項目、支払依頼申請項目設定それぞれ15項目までとなります。

登録方法：請求情報項目設定

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「請求情報項目設定」をクリック
2. 新規追加する場合は「新規追加」を、既存項目を編集する場合は項目名をクリック
   (一括で削除したい場合は、対象項目にチェックを入れ、「一括削除」ボタンをクリック)
   

3．必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック

《完了》

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

※テキスト入力できる文字種を以下から指定し制限できます。
　制限しない／半角数字のみ／半角英数字のみ／半角英数字記号のみ

　半角英数字記号で利用できる記号は以下の通りです。
　! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

　入力された内容にURLが含まれている場合、システム側で自動的にハイパーリンクに変換（リンクとして認識）する機能にも対応します。
　稟議システムなどの関連URLを記載すると、リンクへスムーズにアクセスできるようになります。

【並び順の例】
「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「請求情報項目設定」

　「請求書」タブ＞請求書の「詳細」をクリック＞「請求情報」＞「基本情報」

登録方法：仕訳情報項目設定

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「仕訳情報項目設定」をクリック
2. 新規追加する場合は「新規追加」を、既存項目を編集する場合は項目名をクリック
   (一括で削除したい場合は、対象項目にチェックを入れ、「一括削除」ボタンをクリック)
   

3．必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック

《完了》

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

※1テキスト入力できる文字種を以下から指定し制限できます。
　制限しない／半角数字のみ／半角英数字のみ／半角英数字記号のみ

　半角英数字記号で利用できる記号は以下の通りです。
　! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

　入力された内容にURLが含まれている場合、システム側で自動的にハイパーリンクに変換（リンクとして認識）する機能にも対応します。
　稟議システムなどの関連URLを記載すると、リンクへスムーズにアクセスできるようになります。

【並び順の例】
「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「仕訳情報項目設定」


「請求書」タブ＞請求書の「詳細」をクリック＞「仕訳情報」

登録方法：支払依頼申請項目設定

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「支払依頼申請項目設定」をクリック
   
2. 新規追加する場合は「新規追加」を、既存項目を編集する場合は項目名をクリック
   (一括で削除したい場合は、対象項目にチェックを入れ、「一括削除」ボタンをクリック)
   
   

3.必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック

《完了》

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

※1テキスト入力できる文字種を以下から指定し制限できます。
　制限しない／半角数字のみ／半角英数字のみ／半角英数字記号のみ

　半角英数字記号で利用できる記号は以下の通りです。
　! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

　入力された内容にURLが含まれている場合、システム側で自動的にハイパーリンクに変換（リンクとして認識）する機能にも対応します。
　稟議システムなどの関連URLを記載すると、リンクへスムーズにアクセスできるようになります。

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