よくあるご質問

概要

• 申請者が「取下げ」もしくは承認者が「差戻し」を行い再申請をする手順をご案内します。
• 「承認経路設定」で承認者がご不在のケースを考慮して事前に代理承認者をご設定ください。

「承認待」の作業

担当者自身が取下げ、または承認者が差戻ししてください。

手順

①取下げ（担当者自身で取り消し）

1. 「申請」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 画面右上の「取下げ」をクリック

②差戻し（承認者で取り消し）

1. 「承認」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 画面右上の「差戻し」をクリック

≪完了≫

上記ご対応後、ステータスは「申請待」になります。

「申請待」の作業

別の承認経路が設定されている場合は再度申請作業を行います。
もしくは既存の承認経路に代理承認者を設定し再度申請作業を行います。

手順

①別の承認経路を利用する場合（申請者側が再申請）

1. 「申請」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「承認経路の選択へ進む」をクリック
3. 「承認経路」から最初の承認経路とは別の承認経路を選択
4. 「再提出」をクリック

②既存の承認経路に代理承認者し再申請を行う場合

②-1.事前準備（管理者が「承認経路設定」を変更）

1. 「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞「承認経路設定」＞該当の承認経路をクリック

2. 「編集」から「代理承認者」を設定

3. 任意で「承認依頼通知」を「通知する」に設定
   

②-2.既存の承認経路を利用する（申請者側が再申請）

1. 「申請」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「承認経路の選択へ進む」をクリック
3. 「承認経路」から最初の承認経路と同じ承認経路を選択
4. 「再提出」をクリック
   

（記事ID：2076）

前提

本マニュアルは、株式会社ラクスが電子帳簿保存法に関する情報提供を目的として作成したものであり、情報の完全性、正確性についての保証はいたしかねます。
また、本マニュアルの内容及び利用について、弊社は何ら責任を負うものではありません。
電帳法および関連する法令の解釈・適用については、税理士等の専門家、又は所轄の税務署、国税局等へご確認ください。
なお、本マニュアルは2026年3月16日時点に作成されたものであり予告なしに内容を変更する場合があります。
本マニュアルの著作権を含む知的財産権は株式会社ラクスに帰属します。
本マニュアルのいかなる部分についても、方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製・転載等を行わないようにお願いいたします。

運用例

以下に弊社の法制度に対する解釈、および運用例をご案内いたします。
貴社でのご運用の際にお役立てください。

請求書の金額が0円の場合、「請求金額」を０円として保管でき、該当請求書を検索することができるため「楽楽請求」で電子帳簿保存法対応が可能です。

その後の請求書の処理に関してはシステム上、主に以下の2通りの方法がございます。
貴社のご運用方法にあわせてご検討ください。

①該当の請求書のステータスを「破棄」にする方法

操作手順

1. 対象の請求書の「詳細」をクリック
2. 右上「︙」ボタンをクリックし、「破棄」を選択
3. 最終確請求書」タブから、破棄したい請求書の「詳細」をクリック
4. メッセージが表示されるので、「コメント」を入力し「破棄」をクリック

②該当の請求書の後続処理を便宜的に進める方法（確定・出力まで行う）

0円の請求書を他請求書と同様に管理する方法です。

請求書が0円の場合、仕訳データの入力や振込処理は不要ですが、請求書のステータスが「未確認」で残るため、便宜的に仕訳情報などを入力の上「確定」処理を行い、「データ出力」タブで各種データの出力をする方法です。
各種データ（「計上仕訳データ」「FBデータ」「支払仕訳データ」）を出力後、出力ファイルは外部システムに連携は行いません。

（記事ID：2075）

概要

「設定」タブに「システム設定」が表示されない場合、ログイン中のアカウントが「admin（管理者権限）」ではないことが原因です。

請求IDの「採番ルール設定」など、システム全体に影響を及ぼす重要なメニューは、セキュリティと運用統制の観点から、「admin」権限を持つアカウントでのみ表示、操作ができる仕様となっております。

設定方法

「経理担当権限」や「承認者権限」に「システム設定」の操作権限を追加で付与することはできません。
設定の変更を行いたい場合は、対象アカウントに管理者権限を付与してください。

管理者権限を付与する方法

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」をクリック
2. 該当社員をクリック
3. 「権限」＞「管理者権限」を選択し、「保存」をクリック

《完了》

（記事ID：2072）

概要

「楽楽請求」で受領、管理している請求書のデータを、PCにダウンロードする手順をご案内します。

操作手順

1. 「請求書」タブをクリック
2. 保存したい請求書の「詳細」をクリック
3. 「補足情報」＞請求書ファイルの「ファイル名.pdf」をクリックし、ダウンロード

《完了》

（記事ID：2069）

 「手動アップロード」では、事前に登録した支払方法を反映させることはできません。

ただし、「請求書受取口設定」の機能を活用し、取引先ごとに専用の受取口を設定することで、事前に登録した支払方法をアップロード時に反映させることができます。

※詳細は請求書受取用メールアドレス発行単位の設定例を知りたいの「③取引先ごとに運用」をご確認ください。 

（記事ID：2074）

1通のメールにつき、添付ファイルが10件以下の場合は全てアップロードされます。
その他の条件については以下をご確認ください。

• アップロード可能な条件

  • ファイル形式：PNG、JPEG、JPG、PDF

  • ファイル数：1通につき10件まで
  • ファイル容量：1件あたり20MB以下
    
    
    
• アップロードされない条件

  • 添付ファイルのパスワードが設定されているファイル

  • ZIPなどで添付ファイルが圧縮されているファイル

  • ファイル名に「／（スラッシュ）」が含まれている、またはドットのみ

  • すでにアップロード済みの重複ファイル

（記事ID：2067）

「楽楽請求」のシステム上で複数のファイルを1つの請求書データとして結合してアップロードする機能はございません。

そのため、事前にファイルを1つに統合してから「楽楽請求」にアップロードしてください。
状況に合わせて、以下のいずれかの方法でご対応ください。

• 方法１：スキャンする際に1つのファイルにまとめる
  紙の請求書と明細をスキャンされる場合は、複合機やスキャナーの設定で、「複数枚を1つのPDFとして保存」するように設定してからスキャンを行ってください。
  
  
  
• 方法２：PC上のPDF編集ソフトなどで結合する
  すでに別々のPDFファイルとして保存されている場合は、PC上のPDF編集ソフトやブラウザ上の結合ツールなどを使用して、1つのPDFファイルに結合した上でアップロードしてください。
  

（記事ID：2068）

「楽楽請求」にアップロードした請求書データにアクセス制限が掛かっている場合に表示される警告です。

アクセス制限は、取引先が貴社に請求書を送付する際に制限をかけている可能性があります。
一般的にはダウンロードしたファイルをAdobe Acrobatで開くことで、データ閲覧できる場合が多いです。
「楽楽請求」外での処理となりますので、あくまでも参考としてご利用ください。

対応方法

1. 該当のダウンロードした請求書をAdobe Acrobatで開く
2. 画面右側のクリップアイコンをクリック
3. 添付されている請求書が表示されるため、ファイル名をクリックする

《完了》

（記事ID：2073）

概要

「取引先設定」で、支払方法を固定することはできません。
また、「取引先設定」で「振込先口座」を設定していても、AI-OCRで請求書を読み取った結果にもとづいて自動判定されます。

ただし、「請求書受取口設定」の機能を活用し、取引先ごとに専用の受取口を設定することで、事前に登録した支払方法をアップロード時に反映させることが可能です。

※詳細は請求書受取用メールアドレス発行単位の設定例を知りたいの
「③取引先ごとに運用」をご確認ください。

（記事ID：2066）

概要

承認者が承認操作を行うタイミングで直接ファイルを添付する機能はございません。

資料の添付漏れがあった際や、承認者（経理担当者など）が作成した関連ファイルを添付したい場合は、以下のいずれかの方法でのご対応をご検討ください。

1. 申請者へ差戻して添付を依頼する
2. 承認完了後、編集権限を持つユーザーが添付する
   
   

1.申請者へ差戻して添付を依頼する

一度申請者へ「差戻し」を行い、申請者自身がファイルを添付を行ってから再度申請を行う方法です。

承認者：差戻し

1. 「承認」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 画面右上の「差戻し」をクリック

≪完了≫

申請者：再申請

下記のいずれかの画面からファイルを添付し、再提出を行います。

パターン1：申請者が支払依頼申請画面でファイルを添付する方法

1. 「申請」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「添付ファイル」の項目から「添付ファイルを追加」を行う
   
3. 「承認経路の選択へ進む」をクリック
4. 「再提出」をクリック

《完了》

パターン2：申請者が請求書詳細画面でファイルを添付

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「基本情報」の項目から「編集」をクリック
3. 「添付ファイル」の項目から「添付ファイルを追加」を行う
   
4. 「保存」をクリック
5. 画面右上「申請を確認」をクリック
6. 「承認経路の選択へ進む」をクリック
7. 「再提出」をクリック

《完了》

2.承認完了後、編集権限を持つユーザーが添付する

承認フローがすべて完了した後、対象の請求書に対して「編集権限」を持つユーザー（管理者や経理担当者など）が、後からファイルを添付する方法です。

事前準備

「請求情報」の修正を行う社員に「承認完了後も請求情報の編集ができる」の権限を付与します。

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「請求書に関する設定」＞「承認完了後の請求情報の編集」の「利用する」を選択
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞で確認した「権限名」をクリック
4. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の編集」＞「承認完了後も請求情報の編集」を「利用する」にチェック
5. 「保存」をクリック
   

《完了》

ファイルの添付方法

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「基本情報」の「編集」をクリック
3. 該当の内容を修正
4. 「保存」をクリック

《完了》 

（記事ID：2071）