よくあるご質問

「楽楽請求」では、1つの勘定科目に登録できる補助科目は50個までとなっております。
以下の対応を行うことで、1つの勘定科目に対して50個以上の補助科目を紐づける運用が
可能になります。

「勘定科目設定」の登録方法

勘定科目の桁数に応じて、設定方法をお選びください。

• 登録している勘定科目コードの桁数が固定の場合
  例：100、200などの勘定科目コードが登録されている場合
  
  
• 登録している勘定科目コードの桁数が固定でない場合
  例：100、1000などの勘定科目が登録されている場合

①勘定科目の桁数が固定の場合

勘定科目コード「100」である場合の設定手順

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」にて、同じ勘定科目を2つ登録し、
   それぞれに50個ずつ補助科目を登録
   ・勘定科目コード 1001
   ・勘定科目コード 1002
   
   
2. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「計上仕訳出力設定」にて、使用している仕訳出力名をクリック＞「出力情報」にて「出力する桁数」を制御し、先頭の3桁しか出力されないように設定
   ・1001 → 100
   ・1002 → 100
3. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳出力設定」にて使用している仕訳出力名をクリック＞「出力情報」にて「出力する桁数」を制御し、先頭の3桁しか出力されないように設定
   ・1001 → 100
   ・1002 → 100

《完了》

②勘定科目の桁数が固定でない場合

勘定科目コード「100」である場合の設定手順

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」にて、同じ勘定科目を2つ登録し、
   それぞれに50個ずつ補助科目を登録
   ・勘定科目コード 1001
   ・勘定科目コード 1002
   
   
2. 「外部連携用補助項目」に本来出力したい勘定科目コードを入力
    ・100
   
   
3. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「計上仕訳出力設定」にて使用している仕訳出力名をクリック＞「出力情報」にて「勘定科目コード」を出力する箇所の「出力する値」に「勘定科目名_外部連携用補助項目」を設定
4. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「支払仕訳出力設定」にて使用している仕訳出力名をクリック＞「出力情報」にて「勘定科目コード」を出力する箇所の「出力する値」に「勘定科目名_外部連携用補助項目」を設定

《完了》

（記事ID：2058）

本記事では、「楽楽請求」にログインできなくなった（パスワードを忘れた）場合の
対応方法をご紹介します。

対応は状況により異なりますので、当てはまる場合の対応方法をご確認ください。

1. 社員コードが「admin」以外の社員がログインできなくなった場合
2. 社員コードが「admin」の社員がログインできなくなった場合
3. パスワードを再設定してもログインができない場合

対応方法

1．社員コードが「admin」以外の社員がログインできなくなった
　  場合

「管理者権限」を持つ社員もしくは、「設定」タブの権限を持つ社員が以下の対応をする
ことで、該当の社員がパスワードを再設定し、再び「楽楽請求」にログインできます。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」を開く
2. パスワードを忘れた社員の「社員コード」にチェックを入れ、「パスワード設定依頼」をクリック
   
3. 該当の社員の「メールアドレス」に、パスワード設定のメールが届くので、
   メール本文内のURLからパスワードを再設定する
   ※パスワード設定メールの本文内には、「ログインID」も記載されています

《完了》

2．社員コードが「admin」の社員がログインできなくなった場合

社員コードが「admin」の場合は、さらに状況により対応方法が異なります。
当てはまる場合のご対応をお願いします。

「admin」以外に管理者権限を持ったIDが存在する場合

ログインできなくなったadminアカウント以外の社員で、「設定」タブの権限をお持ちの
社員がいる場合、下記手順にてパスワードの再発行が可能です。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」を開く 
2. 「社員コード」が「admin」になっている社員の社員コードにチェックを入れ、
   「パスワード設定依頼」をクリック
   
3. 「社員コード」が「admin」の社員の「メールアドレス」に、パスワード設定のメールが届くので、メール本文内のURLからパスワードを再設定する
   ※パスワード設定メールの本文内には、「ログインID」も記載されています

《完了》

「admin」以外に管理者権限を持ったIDが存在しない場合

サポートセンターまでお問い合わせください。
パスワードの初期化を行います。

※「機能・操作の質問」に遷移します。
※「問い合わせ内容」＞「上記以外の機能の質問」を選択してください。

3．パスワードを再設定してもログインができない場合

以下の条件に当てはまっていないかご確認いただき、再度ログインをお試しください。

• ログインに使用したIDに入力誤りが無いか確認
  ※「社員設定」で登録している「社員コード」がログインIDです
  
  
• ログインに使用したパスワードに入力誤りが無いか確認
  ※パスワードポリシーは以下のとおりです
  　・ 長さは10桁以上
  　・英大文字・英小文字・数字・記号の全てを最低でも1文字ずつ含める
  
  
• ログインの「ロック」がかかっていないか確認
  ※初回ログインの失敗から、24時間以内に連続5回失敗した場合は、ロックされます。
  　ロックから24時間経過もしくは、パスワード再設定にて解除可能です。

上記を確認した上で引き続きログインができない場合は、
サポートセンターまでお問い合わせください。

（記事ID：2057）

「操作履歴」を確認することで、請求書データごとに「いつ・誰が・どのような操作を行ったか」の履歴を確認することができます。

「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」＞右上の「︙」＞「操作履歴」をクリックして確認ください。

（記事ID：2056）

弊社からお客様へのデータ提供としての、バックアップはございません。
ただし、障害発生に備えたデータのバックアップに関しましては弊社にて1日1回行っております。

こちらのバックアップはサーバ全体のバックアップでございますので、
個別のお客様の要望に対応してデータを復元するものではございません。
操作ミスなどに起因するデータの復元はできません。

バックアップ用データの取得方法

お客様側で請求書データやマスタ情報のバックアップを行いたい場合、「楽楽請求」各画面右上の「︙」ボタンよりCSVで出力して貴社にて保存してください。

（記事ID：2055）

読み取った「請求金額」と「振込金額」が一致しない場合に表示される警告です。

「請求金額」もしくは「振込金額」が誤っている場合には、以下の方法で修正できます。
なお、あくまで警告になりますので、解除は必須ではございません。

「請求金額」が誤っている場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求金額」の「編集」をクリック
3. 「請求金額」を修正
4. 「保存」をクリック

「振込金額」が誤っている場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリック
3. 「振込金額」を修正
4. 「保存」をクリック

≪完了≫

（記事ID：2054）

受け取る請求書の大半は、同じ勘定科目の構成で仕訳を作成する場合は、
勘定科目を固定＋金額は請求書に記載の金額を自動反映する構成の仕訳パターン設定がおすすめです。

なお例外的に届く勘定科目が異なる請求書は、都度手動で仕訳情報を入力するか、
別途例外用の仕訳パターンを追加設定して対応します。

対象ケース例

毎月発生する請求書の大半（8～9割など）が仕入れの請求書の場合。

設定例

毎月届く請求書に、以下の仕訳を作成したい場合。
（勘定科目は固定、金額は請求書に記載の金額）

設定手順

1. 「設定」タブ
2. 「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」を選択 
3. 右上「新規追加」をクリック
4. 必須項目である「仕訳パターンコード」「仕訳パターン名」「仕訳日」を入力
   ※「対象」＞「取引先」「プロジェクト」「部門」は入力しない
5. 「仕訳の作成方法」＞「請求金額(源泉徴収税額控除前)から作成する」を選択
6. 「金額の設定方法」＞「金額を直接入力する」を選択
7. 左下「追加」をクリック
8. 「仕訳内容の追加」画面が開くので、以下のように設定
   　設定後に「追加」をクリック
   
   9.「保存」をクリック
   
   ≪完了≫
   

（記事ID：2053）

固定金額で請求書が毎月届く場合は、
勘定科目と金額を固定した仕訳パターンの設定がおすすめです。

対象ケース例

賃貸料金の毎月の請求書は、100,000円（固定金額）の請求書が届く。
　　　　

設定例

毎月の賃貸料金の請求書に対しては、以下の仕訳を作成したい場合

設定手順

1. 「設定」タブをクリック
2. 「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」を選択
3. 画面右上の「新規追加」をクリック
4. 「仕訳パターンコード」「仕訳パターン名」を入力
5. 「対象」に賃貸料金の請求書の「取引先」を選択
   
   ※請求書に適用される仕訳パターンは「対象」で設定した、
   　「取引先」「プロジェクト」「部門」の合致度によって決まります。
   　詳細は、仕訳パターンの設定方法＞仕訳パターンの適用優先度をご確認ください。
   
   
6. 「仕訳日」を入力
7. 「仕訳の作成方法」＞「請求金額(源泉徴収税額控除前)から作成する」を選択
8. 「金額の設定方法」＞「金額を直接入力する」を選択
9. 左下「追加」をクリック
10. 「仕訳内容の追加」画面が開くので、以下のように設定

11.「保存」をクリック

≪完了≫

仕訳パターンの登録後、賃貸料金の請求書を「楽楽請求」にアップロードしたタイミングで、仕訳パターンが適応され仕訳情報が自動作成されます。

（記事ID：2051）

固定額＋変動額の構成の請求書が毎月届く場合は、
固定費＋請求書総額と固定費の差額の構成の仕訳パターン設定がおすすめです。

対象ケース例

• 電力会社からの毎月の請求書は、
  支払手数料（固定額）＋通信費（変動額）の合計金額で届く。
  
  
• 宅配業者からの毎月の請求書は、
  基本料金（固定額）＋従量課金（変動額）の合計金額で届く。

設定例

電力会社からの請求書は以下の仕訳を作成したい場合

1. 「設定」タブをクリック
2. 「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」を選択
3. 右上「新規追加」をクリック
4. 「仕訳パターンコード」「仕訳パターン名」を入力
5. 「対象」に電力会社の請求書の「取引先」を選択
   ※請求書に適用される仕訳パターンは「対象」で設定した、
   　「取引先」「プロジェクト」「部門」の合致度によって決まります。
   　詳細は、仕訳パターンの設定方法＞仕訳パターンの適用優先度をご確認ください。
6. 「仕訳日」を入力
7. 「仕訳の作成方法」＞「請求金額（源泉徴収税額控除前）から作成する」を選択
8. 「金額の設定方法」＞「金額を直接入力する」を選択
9. 左下「追加」をクリック
10. 「仕訳内容の追加」画面が開く
    以下の1行目の仕訳内容を設定し「追加」をクリック。
    1行目が反映された状態で、再度左下の「追加」をクリックし2行目の仕訳内容を設定。

（記事ID：2052）

「楽楽精算」をご利用いただいている場合は、各種マスタ情報を活用することで、
「楽楽請求」の初期設定および各種情報をスムーズに登録できます。

■全体の流れ
1.「楽楽精算」でマスタごとの「CSV出力設定」を作成
2. 1.で作成した設定で、マスタごとのCSVを出力
3. 出力したCSVを「楽楽請求」の各種情報にインポートする
《完了》


「楽楽精算」の各マスタ情報は、以下のように「楽楽請求」の各情報に登録できます。

①「楽楽精算」社員マスタ　　　→　「楽楽請求」社員
②「楽楽精算」部門マスタ　　　→　「楽楽請求」部門
③「楽楽精算」補助科目マスタ　→　「楽楽請求」補助科目
④「楽楽精算」税区分マスタ　　→　「楽楽請求」税区分
⑤「楽楽精算」支払先マスタ　　→　「楽楽請求」取引先
⑥「楽楽精算」勘定科目マスタ　→　「楽楽請求」勘定科目

詳しい設定方法・手順は、以下ダウンロード資料に掲載しております。
資料を参考に「楽楽精算」よりマスタ情報を出力して、
「楽楽請求」に各種情報をインポートしてください。

（記事ID：2050）

「楽楽請求」の動作保証環境は、以下の通りです。

• Windowsには、最新のサービスパックとアップデートが適用されていることが前提になります。上記以外の環境でも動作する場合がありますが、動作保証はいたしません。
• ブラウザは最新のバージョンをご利用ください。
• Microsoft Edgeは、Chromium版 Edgeを動作保証しています。旧Edgeは動作保証対象外です。
• Microsoft Edgeの「Internet Explorerモード」は動作保証対象外です。
• 2025年10月14日をもってマイクロソフト社によるWindows10のサポートが終了しました。上記にともない、「楽楽請求」も2025年10月14日をもってWindows10のサポートを終了しました。

（記事ID：2021）