よくあるご質問

現時点での仕様では、「申請」「承認」タブの検索項目において「請求日」を絞込条件に指定することはできません。

「申請」「承認」タブで絞り込み可能な項目

現在、「承認」タブで絞込検索が可能な項目は以下の通りです。

• ステータス（すべて／承認待／承認完了／否認／破棄）

• 取引先

• 請求合計金額

• 承認者（すべて／自分が承認者／自分が代理承認者）

• 申請日

• 申請者

• 支払予定日

• カスタム項目

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• 承認完了後の請求書の請求情報を修正する手順
• 否認（承認待）
• 支払依頼 - 申請・承認する手順
• カスタム設定

（記事ID：2096）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。
 
サーバメンテナンスなどの場合は、個別のご連絡は実施しておりません。

「楽楽請求サクセスナビ」お知らせメニュー内のサービス稼働状況にてお知らせいたしますので、恐れ入りますがそちらよりご確認をお願いいたします。

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（記事ID：2084）

• 「権限設定」で特定の請求書だけを表示させる設定方法についてご案内します。

• 「請求情報」内の「担当情報」に紐づく「部門」を利用して閲覧範囲を制限します。

設定方法

以下の①と②の設定をすることで、特定の部門に所属している社員に該当の部門の請求書を表示させるよう制限することができます。

①権限設定の変更

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限名」を確認

2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」で、1.で確認した「権限名」をクリック

3. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「利用可能な範囲」で「自分が担当社員、または自分の所属部門が設定されているデータのみ」を選択
   

4. 「保存」をクリック

②アップロード方法別の「部門」入力方法

手動アップロードの場合

請求書をアップロードした後に、手動で部門を紐づけます。

1. 請求書をアップロードし、対象の請求書の「詳細」をクリック
   

2. 「請求情報」タブ＞「担当情報」＞「部門」を任意の部門（例：人事部）へ手動で変更し、保存
   

《完了》

請求書受取口設定を利用する場合

事前に請求書に紐づける部門を設定しておくことで、請求書がアップロードされた際、自動で部門が紐づきます。

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」であらかじめ「受取口担当情報」＞「担当部門」を設定

2. 「受取用メールアドレス」もしくは「請求書提出ページ」で請求書アップロード後、「請求情報」＞「担当情報」＞「部門」に自動的に該当部門が反映されます。
   

《完了》

取引先設定の担当部門を利用する場合

事前に請求書に紐づける部門を設定しておくことで、請求書がアップロードされた際、自動で部門が紐づきます。

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」であらかじめ「担当情報」＞「担当部門」を設定
2. 請求書アップロード後、「請求情報」＞「担当情報」＞「部門」に自動的に該当部門が反映されます。

《完了》

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• 担当情報が付与される優先順位が知りたい
  

（記事ID：2098）

現時点の仕様では、「申請」「承認」タブの検索項目において「部門」や「支払方法」を絞込条件に指定することはできません。
必要に応じて、カスタム項目を設定することで、貴社の運用にあわせた絞込検索ができるようになります。

「申請」「承認」タブで絞り込み可能な項目

現在、「承認」タブで絞込検索が可能な項目は以下の通りです。

• ステータス（すべて／承認待／承認完了／否認／破棄）

• 取引先

• 請求合計金額

• 承認者(すべて／自分が承認者／自分が代理承認者)

• 申請日

• 申請者

• 支払予定日

• カスタム項目

「支払依頼（申請・承認）」の関連記事一覧

こちらの記事もあわせてご確認ください。

• 承認完了後の請求書の請求情報を修正する手順
• 否認（承認待）
• 支払依頼 - 申請・承認する手順
• カスタム設定

（記事ID：2095）

請求書のステータスが一度「確定済」になった請求書を「未確認」に戻すことはできません。修正したい請求書の内容によって、以下のいずれかの対応を行ってください。

1. 請求書の「基本情報」や「担当情報」などを修正、再申請したい場合

2. 請求書の「仕訳情報」や「支払情報」を編集したい場合

1.請求書の「基本情報」や「担当情報」などを修正、再申請したい場合

請求書のステータスを「未確認」に戻せないため、請求書の「破棄」と「再アップロード」が必要になります。

手順

1. 対象の請求書を「破棄」する。

2. 同じ請求書ファイルを、再度「アップロード」し直す。
   

新しく取り込まれた請求書について、ステータスが「未確認」の状態から、「申請」「承認」などを再度行ってください。
詳細手順は、破棄をご確認ください。

2.請求書の「仕訳情報」や「支払情報」を編集したい場合

ステータスが「確定済」であっても、社員へ権限を付与すれば「仕訳情報」や「支払情報」は修正できます。

「仕訳情報」を編集したい場合は、請求書の仕訳情報を修正する手順をご確認ください。
「支払情報」を編集したい場合は、請求書を「確定」後に「支払情報」を編集する手順をご確認ください。

（記事ID：2094）

 ※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。

貴社がお使いのシステムで生成したCSVファイルを、API連携を通じて「楽楽請求」のマスタに自動で取り込むことができます。

自動取込が可能なマスタは以下になります。　

 

API連携で取込可能なマスタ

取引先設定
社員設定
役職設定
部門設定
プロジェクト設定
勘定科目設定
補助科目設定
税区分設定
汎用マスタ設定

 

（記事ID：2079）

（記事ID：2082）

請求書のアップロード完了通知が出たにもかかわらず、一覧画面で確認できない場合、請求書をアップロードしたユーザーに、その請求書を閲覧する権限が付与されていないことが原因です。

発生している事象

1. 請求書をアップロードし、「完了通知」が表示される
   
2. 直後はステータスが「取込中」として表示される
   
3. ブラウザを更新（リロード）すると、一覧から消えてしまう
   

発生する原因

この現象は、「閲覧権限」と「取引先設定」の組み合わせによって発生します。

• 閲覧権限の制限
  該当社員に「自分が担当社員であるデータしか閲覧できない」という制限がかかっている。
  
  
• 取引先設定との不一致 
  アップロードした請求書に紐づく「取引先」において、別の社員が担当社員として設定されている。

アップロード後、優先順位に基づき「取引先設定」に登録された情報から優先的に担当社員を自動割り当てされることで、「あなたはこのデータの担当社員ではない＝閲覧権限がない」と判断され、一覧画面上から請求書が非表示になります。
どの設定が優先されて担当者が決まるのか、詳しい仕組みについては、担当者情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。 

解決方法

運用状況に合わせて、以下のいずれかの設定を変更してください。

方法1：閲覧できる範囲を広げる（権限設定の変更）

担当者に関わらず、すべての請求書を閲覧できるようにします。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」をクリック
2. 対象の権限名をクリック
3. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「利用可能な範囲」を「制限なし」に変更
4. 「保存」をクリック

《完了》

 権限設定についての詳細は、権限の設定手順をご確認ください。

方法2：取引先の担当社員を変更・解除する（取引先設定の変更）

権限設定は変えずに、特定の社員が閲覧できるようにします。

1. 「設定」タブ ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」をクリック
2. 該当の取引先をクリック
3. 「担当情報」を、該当の社員に変更または「空白」に設定
   ※空白にすると、アップロードしたユーザーがそのまま担当として扱われます。
4. 「保存」をクリック

《完了》

（記事ID：2086）

現象

支払依頼申請が「承認完了」になった請求書が、「データ出力」タブの各データの作成画面（計上仕訳データの作成、FBデータの作成など）に表示されず、データが作成できない。

原因：ステータスが「確定済」になっていない

「楽楽請求」では、データの二重出力や改ざんを防ぐため、ステータスが「確定済」になっているデータのみが各種出力の対象となります。ステータスが「未確認」や「承認完了」のままでは、まだ内容の変更が可能な状態であるため、データ作成画面には表示されません。「承認完了」後、経理担当者などによる「確定」処理を行う必要があります。

解決手順（確定処理）

請求書を「確定済」ステータスに変更してから、データの作成を行ってください。
「確定」の手順の詳細は、請求書を「確定」する手順をご確認ください。

（記事ID：2088）

「承認」タブ内の上部にある、検索条件の「現在の承認者」項目を「すべて」に変更し、「検索」することで閲覧できます。

前提

「権限設定」で「承認」タブの表示設定がされていることが必要になります。
対象社員の「権限設定」で「承認」のチェックボックスが入っているかご確認ください。

詳細は、権限の設定手順をご確認ください。

詳細

「承認」タブの画面を開いた際の初期状態は、検索条件の「現在の承認者」が「自分が承認者」に設定されています。
承認が完了したデータは、次の承認者へ確認が移っているか、最終承認が完了して現在の承認者が存在しない状態になっているため、「自分が承認者」のまま検索するとヒットしません。

以下の手順で検索条件を変更してご確認ください。

1. 「承認」タブ＞画面上部の検索条件エリアにある「現在の承認者」のプルダウンを「自分が承認者」から「すべて」に変更

2. 必要に応じて「ステータス」を「承認完了」などに指定し、「検索」ボタンをクリック
   

（記事ID：2097）