請求書を「確定」する手順

概要

• 請求書の内容（請求情報、支払情報、仕訳情報）に問題がないことを確認した後、「確定」処理を行います。確定を行うことで、計上仕訳データやFBデータ、支払仕訳データなどの各種データ出力が可能となります。
  なお、申請・承認を実施していなくても「確定」作業は可能です。

• 仕訳内容や入力必須項目が未入力の場合は「確定」ができません。

• 一度、「確定」したものを取り消すことはできません。
  
  

前提条件

• 確定できるステータスは「未確認」、「承認完了」のみとなります。
• 請求書の「確定」操作を行うには、社員に権限が付与されている必要があります。
  「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」より、以下の設定をご確認ください。
  • 表示内容「支払情報を表示する」「仕訳情報を表示する」の両方にチェックが入っている
  • 請求書の確定「確定できる」にチェックが入っている

「確定」の操作手順（請求書を1件ずつ確定する方法)

1. 請求書の詳細画面を開く
   「請求書」タブの一覧より、確定したい請求書の左側にある「詳細」をクリック
   
2. 登録内容の確認
   「請求情報」および「仕訳情報」タブを開き、金額や各種入力内容に誤りがないか確認
   
   ※画面上部に赤色で「エラー」が表示されている場合は、内容を修正してエラーを解消しないと「確定」ボタンを押すことができません
   
3. 「確定」を実行する
   内容に問題がなければ、画面右上の「確定」ボタンをクリック
   黄色の「警告」メッセージが表示されている場合、そのまま確定処理へ進むことができます。（確認を促すメッセージのため、処理を止めるものではありません）
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック
   
   
5. ステータスの確認
   画面左上のステータス、および一覧画面のステータスが「確定済」に変更されたことを確認
   

《完了》

「確定」の操作手順（請求書を複数確定する方法)

請求書一覧画面から複数の請求書を選択し、一括で確定処理を行うことができます。

1. 「請求書」タブを開く
   「請求書」タブの一覧より、確定したい請求書の左側のボックスに「チェック」して、「一括確定」ボタンをクリック
   
   

2. 「確定」を実行する
   「確定」ボタンをクリック
   
   
3. ステータスの確認
   画面に緑色で「〇件の請求書を確定しました。」が表示されます。
   
   「請求書」一覧画面のステータスが「確定済」に変更されたことを確認します。
   
   

仕訳／FBデータを作成する手順は下記マニュアルをご確認ください。

• 仕訳データを作成する手順

• FBデータを作成する手順

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