よくあるご質問

2025年12月14日(日)に実施いたしましたver1.5バージョンアップの際に、
従来までの「取引先」タブ＞「取引」へ登録されていた情報が、
「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」へ移行しました。

そのため、バージョンアップ前にご登録いただきました「請求書受取用メールアドレス」の情報が自動で移行されております。

（記事ID：2070）

請求書の明細データと、社内の発注・納品データを突合・照合する際に利用したい場合、請求書AI-OCR読取機能で読み取られた明細情報を直接編集したり、CSVで一括出力することができます。

本記事では明細の編集方法とCSV出力手順をご紹介します。

明細の編集手順

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「明細情報」＞「編集」をクリック
   
3. 「明細情報」の編集を行う
   
   ※すでに入力されている明細行の「削除」「複製」「上に行を追加」「下に行を追加」をしたい場合は、該当の明細行の右側の三点リーダをクリックしてください
   
   
4. 「保存」をクリック
   
   

CSVの出力手順

1. 「請求書」タブ＞右上「︙」＞「CSVエクスポート」をクリック
2. 請求書の「CSVエクスポート」時に明細情報の「出力する／出力しない」を選択し「エクスポート」をクリック
   ※「明細情報」を「出力する」にした場合には、1請求書につき、明細が複数ある場合は請求情報も複数行出力されます。
   ※「明細情報」を「出力しない」にした場合には、明細情報は出力されず、1請求書につき1行出力されます。

CSV出力フォーマットのイメージ

1. 請求情報（請求ID、取引先名、支払期日など）
2. 明細情報（品名、数量、単価、金額など）
3. カスタム項目（ユーザーが独自に設定した項目）
   詳細はカスタム設定をご確認ください。

（記事ID：2063）

誤った情報を設定した時など、シングルサインオンの設定を一旦OFFとし、シングルサインオン無しで直接「楽楽請求」にアクセスしたい場合は、ご利用の「楽楽請求」のURLの末尾に「/ssooff」を追加してアクセスしてください。

　【例】https://●●●●.rakurakuseikyu.jp/★★★★/ssooff

（記事ID：2065）

「請求書受取用メールアドレス」は、貴社の運用（一環境（会社）単位、部門単位、取引先単位など）に合わせて柔軟に発行・設定ができます。
以下の代表的なパターンを参考に、運用に最適な発行単位をお選びください。

対象ケース例

1. 環境共通運用
   概要：環境で1つの「請求書受取用メールアドレス」を発行。
   メリット：取引先への周知や「請求書受取用メールアドレス」の管理が煩雑になりにくい。
   
   
2.  部門やプロジェクトごとに運用
   概要：部門やプロジェクトごとに「請求書受取用メールアドレス」を発行。
   メリット：部門やプロジェクトが自動で紐付けされる。
   
   
3.  取引先ごとに運用
   概要：取引先ごとに「請求書受取用メールアドレス」を発行。
   メリット：取引先設定に登録を行った企業情報が自動で紐付けされる。

「請求書受取用メールアドレス」の設定手順

運用方法に応じて、設定方法をお選びください。

①環境共通運用
② 部門やプロジェクトごとに運用
③ 取引先ごとに運用

① 環境共通運用

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口」画面右上の「新規追加」をクリック

2. 「受取口コード」「受取口名」を入力

3. 環境で1つの「請求書受取用メールアドレス」を発行する場合は他の設定はせず、「保存」をクリック
   
   ＜設定イメージ＞
   

   • 受取口名：共通
     

   • 担当プロジェクト/担当部門/担当社員：空欄
     
     

4. 「請求書受取用メールアドレス」が発行される

≪完了≫

※設定は「CSV取込」も可能です。
詳細は、請求書受取口設定をご確認ください。

② 部門やプロジェクトごとに運用

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口」画面右上の「新規追加」をクリック

2. 「受取口コード」「受取口名」を入力

3. 「部門」や「プロジェクト」ごとに「請求書受取用メールアドレス」を発行する場合、「受取口担当情報」に必要情報を入力して「保存」
   
   ＜設定イメージ＞
   

   • 受取口名：営業部用

   • 担当プロジェクト：空欄／担当部門：営業部／担当社員：空欄
     

4. 「請求書受取用メールアドレス」が発行される

≪完了≫

※設定は「CSV取込」もできます。
詳細は、請求書受取口設定をご確認ください。

③ 取引先ごとに運用

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口」画面右上の「新規追加」をクリック

2. 「受取口コード」「受取口名」を入力

3. 「取引先」ごとに「請求書受取用メールアドレス」を発行する場合、「取引先情報」に必要情報を入力して「保存」
   
   ＜設定イメージ＞

   • 受取口名：株式会社楽楽精算専用
     
   • 取引先：株式会社楽楽精算
   • 支払方法：銀行振込／口座振替／その他
   • 振込先口座：銀行振込を選択時は必須
     ※設定した支払方法が自動で紐づきます。
     
4. 「請求書受取用メールアドレス」が発行される

≪完了≫

※設定は「CSV取込」もできます。
詳細は、請求書受取口設定をご確認ください。

（記事ID：2064）

「楽楽請求」では、一度アップロードされた請求書の差し替えはできないため、基本的に「ファイル取込日」と「タイムスタンプ付与時刻」が同日になります。

有効期限が切れたタイムスタンプの延長を行う場合のみ変更が発生しますが、その場合は「ファイル取込日」と「タイムスタンプ付与時刻」が異なるため、タイムスタンプの変更があったことを確認できます。

（記事ID：2062）

拠点ごとに承認経路を選択できる方法をご紹介します。

ご利用イメージ

• 拠点別に他部署がいて、それぞれで承認経路を回したいケース
• A拠点だけ、B拠点だけ、などで承認経路を表示させたいケース

※「プロジェクト設定」を利用するため、すでに「プロジェクト設定」をご利用の場合は、本設定は不可となります。

設定方法

事前に以下の設定が必要です。

1. 役職設定
   拠点別で役職を作成します。
   
   
   
2. 社員設定
   設定した役職を社員に紐づけます。
   
   
   
3. プロジェクト設定
   拠点情報を設定します。
   
   プロジェクトには、所属する部門をご設定ください。
   
   
   
4. 承認経路設定
   拠点×部門別で承認経路を設定します。
   ここで、「対象」＞「プロジェクト」にて拠点を選択してください。
   
   【例】
   ・【A拠点】管理本部用
   
   ・【A拠点】経理部用
   

《完了》

申請画面イメージ

以下は、「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック＞「申請の提出」以降の内容です。

1. 「費用負担」＞「＋追加」をクリック＞「プロジェクトを選択」にて所属拠点を選択＞
   「負担金額」または「比率」を入力し、「承認経路の選択へ進む」をクリック
   
2. 「プロジェクトを選択」にて拠点を絞り込んでいるため、以下のような選択画面が表示されます。こちらで所属する部署を選択
   
3. 「承認者を見る」をクリックすると、該当の承認者を閲覧できます。
   
   
4. 「提出」をクリック
   

《完了》

（記事ID：2061）

人事異動に伴う「社員設定」「役職設定」「部門設定」の変更や、「承認経路設定」の変更などを行うときは、社員による請求書の申請作業と、管理者による設定変更作業のタイミングが重複しない状態で作業いただくことをおすすめします。

※「勘定科目設定」および「補助科目設定」は、支払依頼申請の停止をせずに変更可能です。


本記事では、一時的に社員から請求書が申請されない状態にしてから
設定変更を行う方法をご紹介します。

方法は2つあります。
請求書の申請権限を付与している権限の数に応じて、最適な方法を選択してください。

方法１：「権限設定」で「申請」権限を停止

請求書の「申請」権限を持つ権限の数が少ない場合に有効な方法です。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」にて請求書の申請が可能な「権限名」をクリック
2. 「利用可能なメニュー」の「申請」のチェックを外し「保存」をクリック
    ※保存後、該当の権限が付与されている社員は、請求書の申請ができない状態になります。
3. 現段階で申請が上がっている請求書の承認と確定処理を行う
4. すべての請求書の承認と確定処理の完了後、
   「設定」タブ から変更したい設定の設定変更を行う
5. 設定変更の完了後、１.にて「申請」の権限を停止した「権限名」をクリック
6. 「利用可能なメニュー」の「申請」のチェックを入れ「保存」をクリック
   ※これにより該当の権限が付与されている社員は、請求書の申請ができる状態になります。
   
   ≪完了≫

方法２：CSVインポートによる申請権限の一括停止

請求書の「申請」権限を持つ権限の数が多い場合に有効な方法です。
作業の流れは以下の通りです。

事前準備：現在の「社員設定」情報を一時保管
　　　①：請求書申請ができない権限を新規作成
　　　②：請求書申請権限を持つ社員に対して一括で申請権限を停止
　　　③：必要な設定の変更を実施
　　　④：請求書申請の権限を再開

事前準備：現在の社員設定情報を一時保管

現在の「社員設定」情報をCSV出力します。
出力したCSVは、下記の2つの目的で活用します。

• 請求書の申請権限を一括停止する設定を行うため
• 現在の「社員情報」をもとに、「社員設定」情報を一括変更するため
  ※変更したい設定が「社員設定」の場合に利用します

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞右上の「︙」をクリックし「CSVエクスポート」をクリック
2. 出力したCSVを一時的に保存

≪完了≫

①：請求書申請ができない権限を新規作成

1. 「設定」タブ ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞画面右上の「新規追加」をクリック
2. 「利用可能なメニュー」の「申請」のチェックを外し「保存」をクリック
   ※請求書申請ができない権限を作成します

②：請求書申請権限を持つ社員に対して一括で申請権限を設定

1. 事前準備で保存した「社員設定」のCSVを複製
2. 複製したCSVについて、承認者と経理担当者以外の全員の「権限コード」列に①で作成した権限のコードを入力し、上書き保存
3. 「設定」タブ ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞右上の「︙」をクリックし「CSVインポート」をクリック
   ２．で作成したCSVをインポート
   ※「申請」権限のないコードに上書きしたことで権限が変わり、請求書の申請ができない状態になります。
4. 現段階で申請が上がっている請求書の承認と確定処理を行う

③：必要な設定の変更を実施

1. すべての承認と確定処理が終わったら、「設定」タブ ＞「組織マスタ」より
   「部門設定」「役職設定」、「設定」タブ＞「申請／承認設定」より「承認経路設定」の変更を行う
2. 「社員設定」については事前準備でエクスポートした、現時点の社員設定情報のCSVに対して変更・追加を行う
   ※各項目の詳細については社員設定の記事をご覧ください。

④請求書申請の権限を再開

1. 「設定」タブ ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞右上の「︙」をクリックし「CSVインポート」をクリック
   ③の2.で追加・変更した「社員設定」のCSVをインポートする
   ※申請権限があるコードに上書きしたことで権限が変わり、請求書の申請ができる状態になります。

≪完了≫

（記事ID：2049）

前提として、「請求書」のステータスが「破棄」・「否認」以外の請求書が対象となります。
「取引先」、「請求日」、「請求金額」が全て一致する請求書データが既に存在している時に表示される警告です。

解除方法

1. 「請求書」タブ＞アップロード済みの請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「基本情報」＞「取引先」、「請求日」
   「請求情報」＞「請求金額」
   の3か所を確認
3. 重複している「請求書」が存在する場合には、「破棄」もしくは「否認」の処理を行う

（記事ID：2041）

CSV取込ができる各種設定の取込用テンプレートをご用意しております。
以下ダウンロードボタンより、一括ですべてダウンロードできます。（.zip形式）

CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。

記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

【対象となる設定】
上記でダウンロードできるCSVインポート用テンプレートは、以下のすべての設定です。

特定の設定のCSVインポート用テンプレートのみダウンロードしたい場合は、以下のそれぞれの設定のページからダウンロードいただけます。

　・社員設定
　・役職設定
　・部門設定
　・勘定科目設定
　・補助科目設定
　・税区分設定
　・取引先設定
　・請求書受取口設定
　・プロジェクト設定
　・汎用マスタ

（記事ID：2024）

各マスタに登録できる上限値は以下となります。

（記事ID：2017）