概要
本ページでは、「楽楽請求」立ち上げの事前準備の方法をご案内します。
「楽楽請求」の仕組みを記載していますので、
初回のお打ち合わせ前にご確認いただき、ご準備いただけますと幸いです。
「楽楽請求」の仕組み
「楽楽請求」では、請求書の受領・アップロード／データ化／仕訳データや振込データの
作成を行うことが出来ます。
1.ログイン
「楽楽請求」ログイン画面より、ログインします。
※ログイン情報は「楽楽請求」にログインしてみましょうをご確認ください。
ログインすると、下記のような「請求書」タブのページに遷移します。
2.請求書の受領・アップロード
取引先、もしくはユーザー自身が「楽楽請求」に請求書をアップロードします。
- 取引先がアップロードする場合
専用メールアドレスへ請求書を送付いただくことで自動的に「楽楽請求」にアップロードされます。 - ユーザー自身がアップロードする場合
「楽楽請求」にログイン後、請求書アップロードページよりアップロードすることが可能です。
詳しくは下記マニュアルをご覧ください。
3.請求書のデータ化・登録
アップロードされた請求書は、自動的にデータ化され「請求書」タブに一覧で表示されます。
対象の請求書の「詳細」をクリックし、「基本情報」「請求金額情報」「支払情報」などが
読み取られていることを確認します。
必要に応じて読み取られた内容の修正、および仕訳情報などを入力し、確定してください。
4.「支払依頼」申請・承認（利用する方のみ）
「支払依頼」機能を利用して、請求書の支払申請や承認を行うことができます。
【申請】
申請の手順については、支払依頼 - 申請・承認する手順をご確認ください。
【承認】
承認の手順については、支払依頼 - 申請・承認する手順をご確認ください。
5.各種データ出力
- 計上仕訳データの作成
「データ出力」タブ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」から
該当の請求書を選択して「選択した請求書で作成」を行います。
- FBデータの作成
「データ出力」タブ＞「FBデータ」＞「FBデータの作成」から
該当の請求書を選択して「選択した請求書で作成」を行います。
- 支払仕訳データの作成
「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」から
該当の請求書を選択して「選択したFBデータで作成」を行います。
「楽楽請求」にログインしてみましょう
環境発行日にログイン情報のご案内メールをご契約者様にお送りします。
実際に設定を行う管理画面を確認するために、まずは「楽楽請求」にログイン
してみましょう。
▶サンプルユーザーでログインしてみる
- 「楽楽請求」ログインURL
ご契約者様にお送りしているメールに記載のログインURL - システム管理者ログイン情報
管理者ID ：admin
パスワード：ご契約者様にお送りしているメールに記載のパスワード設定URLに
アクセスしてください。 - ユーザーログイン情報
システム管理者としてログインし、サンプル社員とそのパスワードを追加して
ご利用ください。
※トライアル環境を引継いだ場合、ユーザーIDとパスワードはテストアカウントで
ご利用いただいていたものを引き続きご利用いただけます。
また、その場合、パスワード設定用URL は空欄となっております。
ヒアリングフォームを記入しましょう
専任スタッフより初回お打ち合わせのご調整についてのメールと、ヒアリングフォーム
ご記入のお願いをお送りいたします。
メールの内容にそって、ヒアリングフォームをご記入いただきご返送ください。
また、下記の「設定前に必要な情報」をご準備ください。
設定前に必要な情報を準備しましょう
設定をスムーズに進めるために、事前にご準備いただきたい情報をご案内します。
「楽楽請求」の設定では、
お客様の部門・社員・連携先の会計ソフトの情報などが必要になります。
サンプル情報について
設定の参考情報として以下設定はサンプル情報（RAKUSTEST）を登録しています。
設定の参考にご確認ください。
設定時に不要であれば、削除もしくはご利用される情報に上書き更新を実施ください。
※テストで請求書をアップロードしお試しされる前までに削除いただくことを推奨いたします。「確定」済みの請求書に紐づいた「取引先」は削除ができない状態になります。
| 登録先 |
サンプル情報のコードおよび名称 |
|
| 取引先設定 | 取引先コード | RAKUSTEST1～RAKUSTEST4 |
| 部門設定 | 部門コード | RAKUSTEST001～RAKUSTEST004 |
| プロジェクト設定 | プロジェクトコード | RAKUSTEST0001 |
| 承認経路設定 | 承認経路コード | RAKUSTEST00001 |
| 振込元口座 |
振込元口座名 |
テスト用 |
| 仕訳パターン設定 | 仕訳パターンコード | RAKUSTEST01～RAKUSTEST04 |
| 勘定科目設定 | 勘定科目コード | RAKUSTEST200001～RAKUSTEST999999 |
| 補助科目 | 補助科目コード |
RAKUSTEST0000001～RAKUSTEST0000005 |
| 税区分設定 |
税区分コード |
RAKUSTEST00000001～RAKUSTEST00000006 |
|
請求書受取口 |
受取口コード |
RAKUSTEST000000001 |
1.部門情報
準備手順
以下手順で「楽楽請求」の部門設定画面よりテンプレートをダウンロードし、
各項目を記入してください。
- 「設定」タブ＞「部門設定」＞画面右上「︙」＞「CSVテンプレート」をクリック
- 1.でダウンロードしたCSVに必要情報を入力し、保存
《完了》
各項目について
| No | 項目名 | 補足 |
| 1 | 部門コード （必須） |
部門コードを入力してください。 |
| 2 | 部門名（必須） | 部門の名称を入力してください。 |
| 3 | 親部門を選択 | 必須設定ではないため空欄で問題ありません。 |
| 4 | 外部連携用 補助項目 |
必須設定ではないため空欄で問題ありません。 |
2.社員情報
準備手順
以下手順で「楽楽請求」の部門設定画面よりテンプレートをダウンロードし、
各項目を記入してください。
- 「設定」タブ＞「社員設定」＞画面右上「︙」＞「CSVテンプレート」をクリック
- 1.にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力し、保存
《完了》
各項目について
| No | 項目名 | 補足 |
| 1 | 社員コード (必須） |
社員コードを入力してください。 |
| 2 |
社員名 |
社員名を入力してください。 |
| 3 | メールアドレス(必須） | メールアドレスを入力してください。 |
| 4 | 部門 | 所属している部門コードを入力してください。 ※会計ソフトと同一コードにすることをおすすめしています |
| 5 | 役職 | 役職コードを入力してください。 ※承認経路設定を「部門＋役職」で設定する場合のみ 設定が必要です。 「社員」で承認経路設定を行う場合設定は必要ありません。 |
| 6 |
権限 |
管理者にはadmin、申請者にはdefaultと入力してください。 |
3.会計情報
会計ソフトへ取り込むためのフォーマットが記載されているマニュアルをご用意ください。
※PDFやExcel資料などでご用意されている場合が多いようです。
ご不明の場合、会計ソフトのサポートセンターへお問い合わせください。
以上が初回お打ち合わせ前に事前にご準備いただきたい情報です。
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