STEP2 - 取引先への周知をしよう

概要

STEP2として取引先への周知を開始します。
周知の準備には時間を要するため、他設定と並行して行ってください。

周知までは以下の流れで行うことをおすすめしております。

• 「請求書受取用メールアドレス」
• 「請求書提出ページ」

「請求書受取用メールアドレス」と「請求書提出ページ」はいずれかに絞る必要はなく、併用も可能です。設定方法の詳細および注意事項については、請求書受取口設定をご確認ください。

2. 取引先が「楽楽明細」を利用している場合

取引先が「楽楽明細」を利用している場合は、「楽楽明細」のマイページから直接「楽楽請求」に自動で帳票を取り込むことができます。
「楽楽請求」と「楽楽明細」のマイページから設定をすることで連携できるため、取引先への対応依頼は不要です。
設定方法の詳細および注意事項については、「楽楽明細」のマイページ連携 初期設定をご確認ください。

取引先向けマニュアル／周知文書の作成・周知

取引先向けに「楽楽請求」利用開始に伴う請求書送付方法の変更と、アップロード方法について周知する必要があります。

周知用テンプレートの選び方

取引先への周知には、自社の運用に合わせたテンプレートをご利用ください。
※メール案内の場合も、取引先からの問い合わせ削減のため操作手順書（RICS_172）の併せての送付を推奨します。 

1. メールで案内を送信する場合
   取引先に依頼したい提出方法に合わせて、以下の3種類から選択してください。
   

   取引先に依頼する提出方法	使用するテンプレート	概要
   メール送付のみ	RICS_022	指定のメールアドレス（TO/CC）への送付を依頼する場合
   提出ページへのアップロードのみ	RICS_160	専用のWEBアップロード画面からの提出を依頼する場合
   提出ページ または メールの選択	RICS_161	取引先の都合に合わせて、どちらの方法でも受け付ける場合

   
   

   
   
   
   

2. 郵送（書面）で案内を送付する場合
   書面での通知が必要な取引先向けのテンプレートです。
   
   ※郵送で案内する場合、案内文（RICS_183）に加えて、操作手順書（RICS_172）を必ずセットで同封してください。
   案内文内の「別途資料をご参照ください」という表記は、操作手順やFAQをまとめた「RICS_172」を指しています 。
   

   取引先に依頼する提出方法	使用するテンプレート	概要
   提出ページ または メールの選択	RICS_183	郵送用の案内文。提出ページまたはメールでの送付を依頼します

   
   

   

準備完了次第、取引先への周知を順次行ってください。

NEXT：STEP3

次は「承認経路」の設定になります。
事前に以下もご確認ください。

• 承認者としてご利用いただく社員の権限の設定確認

• 請求書を受領した際の社内の申請フローの整理

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