はじめに（初期設定）の記事一覧

概要

本ページでは、「楽楽請求」立ち上げの事前準備の方法をご案内します。

「楽楽請求」の仕組みを記載していますので、
初回のお打ち合わせ前にご確認いただき、ご準備いただけますと幸いです。

「楽楽請求」の仕組み

「楽楽請求」では、請求書の受領・アップロード／データ化／仕訳データや振込データの
作成を行うことが出来ます。

1.ログイン

「楽楽請求」ログイン画面より、ログインします。
※ログイン情報は「楽楽請求」にログインしてみましょうをご確認ください。


ログインすると、下記のような「請求書」タブのページに遷移します。

2.請求書の受領・アップロード

取引先、もしくはユーザー自身が「楽楽請求」に請求書をアップロードします。

• 取引先がアップロードする場合
  専用メールアドレスへ請求書を送付いただくことで自動的に「楽楽請求」にアップロードされます。
  
  
• ユーザー自身がアップロードする場合
  「楽楽請求」にログイン後、請求書アップロードページよりアップロードすることが可能です。

詳しくは下記マニュアルをご覧ください。

• 請求書を登録する手順（取引先がアップロード）
• 請求書を登録する手順（ユーザー自身がアップロード）
  
  
  

3.請求書のデータ化・登録

アップロードされた請求書は、自動的にデータ化され「請求書」タブに一覧で表示されます。

対象の請求書の「詳細」をクリックし、「基本情報」「請求金額情報」「支払情報」などが
読み取られていることを確認します。

必要に応じて読み取られた内容の修正、および仕訳情報などを入力し、確定してください。

4.「支払依頼」申請・承認（利用する方のみ）

「支払依頼」機能を利用して、請求書の支払申請や承認を行うことができます。

【申請】
申請の手順については、支払依頼 - 申請・承認する手順をご確認ください。

【承認】
承認の手順については、支払依頼 - 申請・承認する手順をご確認ください。

5.各種データ出力

• 計上仕訳データの作成
  「データ出力」タブ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」から
  該当の請求書を選択して「選択した請求書で作成」を行います。
  
  
• FBデータの作成
  「データ出力」タブ＞「FBデータ」＞「FBデータの作成」から
  該当の請求書を選択して「選択した請求書で作成」を行います。
  
• 支払仕訳データの作成
  「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」から
  該当の請求書を選択して「選択したFBデータで作成」を行います。
  

「楽楽請求」にログインしてみましょう

環境発行日にログイン情報のご案内メールをご契約者様にお送りします。

実際に設定を行う管理画面を確認するために、まずは「楽楽請求」にログイン
してみましょう。

▶サンプルユーザーでログインしてみる

• 「楽楽請求」ログインURL
  ご契約者様にお送りしているメールに記載のログインURL
  
  
• システム管理者ログイン情報
  管理者ID　：admin
  パスワード：ご契約者様にお送りしているメールに記載のパスワード設定URLに
  　　　　　　アクセスしてください。
  
  
• ユーザーログイン情報
  システム管理者としてログインし、サンプル社員とそのパスワードを追加して
  ご利用ください。
  
  ※トライアル環境を引継いだ場合、ユーザーIDとパスワードはテストアカウントで
  　ご利用いただいていたものを引き続きご利用いただけます。
  　また、その場合、パスワード設定用URL は空欄となっております。

ヒアリングフォームを記入しましょう

専任スタッフより初回お打ち合わせのご調整についてのメールと、ヒアリングフォーム
ご記入のお願いをお送りいたします。

メールの内容にそって、ヒアリングフォームをご記入いただきご返送ください。
また、下記の「設定前に必要な情報」をご準備ください。

設定前に必要な情報を準備しましょう

設定をスムーズに進めるために、事前にご準備いただきたい情報をご案内します。

「楽楽請求」の設定では、
お客様の部門・社員・連携先の会計ソフトの情報などが必要になります。

サンプル情報について

設定の参考情報として以下設定はサンプル情報（RAKUSTEST）を登録しています。
設定の参考にご確認ください。
設定時に不要であれば、削除もしくはご利用される情報に上書き更新を実施ください。

※テストで請求書をアップロードしお試しされる前までに削除いただくことを推奨いたします。「確定」済みの請求書に紐づいた「取引先」は削除ができない状態になります。

1.部門情報

準備手順

以下手順で「楽楽請求」の部門設定画面よりテンプレートをダウンロードし、
各項目を記入してください。

• 　「設定」タブ＞「部門設定」＞画面右上「︙」＞「CSVテンプレート」をクリック
  
  
• 　1.でダウンロードしたCSVに必要情報を入力し、保存

《完了》

各項目について

2.社員情報

準備手順

以下手順で「楽楽請求」の部門設定画面よりテンプレートをダウンロードし、
各項目を記入してください。

• 　「設定」タブ＞「社員設定」＞画面右上「︙」＞「CSVテンプレート」をクリック
  
• 1.にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力し、保存
  

《完了》

各項目について

3.会計情報

会計ソフトへ取り込むためのフォーマットが記載されているマニュアルをご用意ください。
※PDFやExcel資料などでご用意されている場合が多いようです。

ご不明の場合、会計ソフトのサポートセンターへお問い合わせください。

以上が初回お打ち合わせ前に事前にご準備いただきたい情報です。

NEXT : STEP1 - 必要な設定をしてみよう

（記事ID：1003）

このたびは、「楽楽請求」をご契約いただき、ありがとうございます！

本ページでは、導入支援サービスなどの基本情報をご案内します。
設定を始めるための前準備として、必ずご確認ください。

導入支援サービスついて

導入支援サービスのご案内

導入支援サービスの基本情報は以下の通りです。
土日祝を除く、平日の9:30～17:00に、電話・WEB会議・お問い合わせフォーム等で
サポートいたします。

導入支援サービス開始までの流れ

初期設定マニュアルの活用方法

初期設定マニュアルは、最初に行う設定に特化したオンラインマニュアルです。

■まずはステップ順に進めましょう！

初期設定マニュアルをステップ順に進めていくことで、効率よく初期設定を完了することができます。

■欲しい情報が見つからないときやお問い合わせの際は「楽楽請求サクセスナビ」を活用ください！

「楽楽請求サクセスナビ」は「楽楽請求」の操作マニュアルや、よくある質問、ヒント・活用術など、「楽楽請求」を活用して業務効率化を実現していくための情報をまとめております。

また、お問い合わせフォームについてもご用意がございますので、何かご不明点があればご活用いただければ幸いです。

よくある質問

Q.設定には時間がかかりますか？

設定にかかる時間自体は会社規模やご利用機能の範囲・運用により大きく変わりますが、
およそ2週間程度を見込んでおります。

また、運用開始したいゴールの日付を明確にし、各タスクのスケジュールを明確にする、
社内調整や取引先との調整を伴うタスクは、事前準備も含めてスケジュールに組み込むなどの工夫を行うことで、スケジュール通りに進めやすくなります。

Q.設定は難しいですか？

「楽楽請求」では専門的なシステム知識が必要な部分はほぼなく、
経理担当者の方でもご設定いただけるシステムとなっております。

システム設定に不慣れな方でもご設定を進められるよう、
オンラインマニュアルやサポート体制を整えております。ご安心ください。

Q.何から始めたらいいか分かりません。

初期設定に特化したオンラインマニュアル（本マニュアル）をご用意しておりますので、
ご安心ください。

STEP1～4の設定を順に進めることで、効率よく運用開始することができます。

また、必要に応じて専任スタッフへのお問い合わせ、お打ち合わせをご活用ください。

まずは下記ページからご覧ください。

NEXT：はじめに - 「楽楽請求」の仕組みを理解し、立ち上げ準備をしよう

（記事ID：1002）