よくあるご質問

弊社からお客様へのデータ提供としての、バックアップはございません。
ただし、障害発生に備えたデータのバックアップに関しましては弊社にて1日1回行っております。

こちらのバックアップはサーバー全体のバックアップでございますので、
個別のお客様の要望に対応してデータを復元するものではございません。
操作ミスなどに起因するデータの復元はできません。

バックアップ用データの取得方法

お客様側で請求書データやマスタ情報のバックアップを行いたい場合、「楽楽請求」各画面右上の「︙」ボタンよりCSVで出力して貴社にて保存してください。

（記事ID：2055）

読み取った「請求金額」と「振込金額」が一致しない場合に表示される警告です。

「請求金額」もしくは「振込金額」が誤っている場合には、以下の方法で修正できます。
なお、あくまで警告になりますので、解除は必須ではございません。

「請求金額」が誤っている場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求金額」の「編集」をクリック
3. 「請求金額」を修正
4. 「保存」をクリック

「振込金額」が誤っている場合

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリック
3. 「振込金額」を修正
4. 「保存」をクリック

≪完了≫

（記事ID：2054）

受け取る請求書の大半は、同じ勘定科目の構成で仕訳を作成する場合は、
勘定科目を固定＋金額は請求書に記載の金額を自動反映する構成の仕訳パターン設定がおすすめです。

なお例外的に届く勘定科目が異なる請求書は、都度手動で仕訳情報を入力するか、別途例外用の仕訳パターンを追加設定して対応します。

対象ケース例

毎月発生する請求書の大半（8～9割など）が仕入れの請求書の場合。

設定例

毎月届く請求書に、以下の仕訳を作成したい場合。
（勘定科目は固定、金額は請求書に記載の金額）

設定手順

1. 「設定」タブ
2. 「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」を選択 
3. 右上「新規追加」をクリック
4. 必須項目である「仕訳パターンコード」「仕訳パターン名」「仕訳日」を入力
   ※「対象」＞「取引先」「プロジェクト」「部門」は入力しない
5. 「仕訳の作成方法」＞「請求金額(源泉徴収税額控除前)から作成する」を選択
6. 「金額の設定方法」＞「金額を直接入力する」を選択
7. 左下「追加」をクリック
8. 「仕訳内容の追加」画面が開くので、以下のように設定
   　設定後に「追加」をクリック
   
   9.「保存」をクリック
   
   ≪完了≫
   

（記事ID：2053）

固定金額で請求書が毎月届く場合は、
勘定科目と金額を固定した仕訳パターンの設定がおすすめです。

対象ケース例

賃貸料金の毎月の請求書は、100,000円（固定金額）の請求書が届く。
　　　　

設定例

毎月の賃貸料金の請求書に対しては、以下の仕訳を作成したい場合

設定手順

1. 「設定」タブをクリック
2. 「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」を選択
3. 画面右上の「新規追加」をクリック
4. 「仕訳パターンコード」「仕訳パターン名」を入力
5. 「対象」に賃貸料金の請求書の「取引先」を選択
   
   ※請求書に適用される仕訳パターンは「対象」で設定した、
   　「取引先」「プロジェクト」「部門」の合致度によって決まります。
   　詳細は、仕訳パターンの設定方法＞仕訳パターンの適用優先度をご確認ください。
   
   
6. 「仕訳日」を入力
7. 「仕訳の作成方法」＞「請求金額(源泉徴収税額控除前)から作成する」を選択
8. 「金額の設定方法」＞「金額を直接入力する」を選択
9. 左下「追加」をクリック
10. 「仕訳内容の追加」画面が開くので、以下のように設定

11.「保存」をクリック

≪完了≫

仕訳パターンの登録後、賃貸料金の請求書を「楽楽請求」にアップロードしたタイミングで、仕訳パターンが適応され仕訳情報が自動作成されます。

（記事ID：2051）

固定額＋変動額の構成の請求書が毎月届く場合は、
固定費＋請求書総額と固定費の差額の構成の仕訳パターン設定がおすすめです。

対象ケース例

• 電力会社からの毎月の請求書は、
  支払手数料（固定額）＋通信費（変動額）の合計金額で届く。
  
  
• 宅配業者からの毎月の請求書は、
  基本料金（固定額）＋従量課金（変動額）の合計金額で届く。

設定例

電力会社からの請求書は以下の仕訳を作成したい場合

1. 「設定」タブをクリック
2. 「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」を選択
3. 右上「新規追加」をクリック
4. 「仕訳パターンコード」「仕訳パターン名」を入力
5. 「対象」に電力会社の請求書の「取引先」を選択
   ※請求書に適用される仕訳パターンは「対象」で設定した、
   　「取引先」「プロジェクト」「部門」の合致度によって決まります。
   　詳細は、仕訳パターンの設定方法＞仕訳パターンの適用優先度をご確認ください。
6. 「仕訳日」を入力
7. 「仕訳の作成方法」＞「請求金額（源泉徴収税額控除前）から作成する」を選択
8. 「金額の設定方法」＞「金額を直接入力する」を選択
9. 左下「追加」をクリック
10. 「仕訳内容の追加」画面が開く
    以下の1行目の仕訳内容を設定し「追加」をクリック。
    1行目が反映された状態で、再度左下の「追加」をクリックし2行目の仕訳内容を設定。

（記事ID：2052）

「楽楽精算」をご利用いただいている場合は、各種マスタ情報を活用することで、「楽楽請求」の初期設定および各種情報をスムーズに登録できます。

■全体の流れ
1.「楽楽精算」でマスタごとの「CSV出力設定」を作成
2. 1.で作成した設定で、マスタごとのCSVを出力
3. 出力したCSVを「楽楽請求」の各種情報にインポートする
《完了》


「楽楽精算」の各マスタ情報は、以下のように「楽楽請求」の各情報に登録できます。

①「楽楽精算」社員マスタ　　　→　「楽楽請求」社員
②「楽楽精算」部門マスタ　　　→　「楽楽請求」部門
③「楽楽精算」補助科目マスタ　→　「楽楽請求」補助科目
④「楽楽精算」税区分マスタ　　→　「楽楽請求」税区分
⑤「楽楽精算」支払先マスタ　　→　「楽楽請求」取引先
⑥「楽楽精算」勘定科目マスタ　→　「楽楽請求」勘定科目

詳しい設定方法・手順は、以下ダウンロード資料に掲載しております。
資料を参考に「楽楽精算」よりマスタ情報を出力して、
「楽楽請求」に各種情報をインポートしてください。

（記事ID：2050）

「楽楽請求」の動作保証環境は、以下の通りです。

• Windowsには、最新のサービスパックとアップデートが適用されていることが前提になります。上記以外の環境でも動作する場合がありますが、動作保証はいたしません。
• ブラウザは最新のバージョンをご利用ください。
• Microsoft Edgeは、Chromium版 Edgeを動作保証しています。旧Edgeは動作保証対象外です。
• Microsoft Edgeの「Internet Explorerモード」は動作保証対象外です。
• 2025年10月14日をもってマイクロソフト社によるWindows10のサポートが終了しました。上記にともない、「楽楽請求」も2025年10月14日をもってWindows10のサポートを終了しました。

（記事ID：2021）

申請したい請求情報の費用負担「部門」もしくは「プロジェクト」と、作成した承認経路で設定されている費用負担「部門」もしくは「プロジェクト」が異なっている可能性があります。

支払申請の費用負担か、承認経路上の費用負担のどちらかを修正する必要があります。

以下の方法で修正してください。

手順

1. 適用したい承認経路上で指定されている負担部門を確認

「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞該当の承認経路をクリック＞「対象」の「費用負担」　より承認経路上の費用負担先の確認できます。

2. 支払申請の費用負担、もしくは承認経路上の費用負担を修正

承認経路上の費用負担を修正する場合

1. 「設定」タブ＞「申請／承認設定」から該当の承認経路名をクリック

2. 「対象」＞「プロジェクトもしくは部門」を選択もしくは削除をし、適用させたい「プロジェクト」もしくは「部門」に変更

支払申請上の費用負担を修正する場合

「申請」タブ＞「申請内容」＞「費用負担」より、上記「1. 」で確認した、適用したい承認経路に合致する「プロジェクト」もしくは「部門」を選択

（記事ID：2020）

社員ごとに、選択できる承認経路を制限することはできません。

ただし、支払依頼の申請時に選択する「負担部門」もしくは「プロジェクト」により、選択できる承認経路を制限することはできます。

【例】申請時に「負担部門」項目に「企画部」が選択されている場合にのみ、「企画部用：承認経路」が承認経路の選択肢として表示される。

「負担部門」もしくは「プロジェクト」での制限にて運用の代替ができないか、ご確認ください。

なお、承認経路の設定方法は、承認経路の設定手順をご確認ください。

（記事ID：2013）

「請求情報」＞「請求金額」の「内訳」が入力されており、
「請求情報」＞「請求金額」＞「内訳」の合計金額と
「仕訳情報」＞「仕訳内容」の合計金額を比較し、合致していない時に表示される警告です。

なお、「仕訳情報」＞「仕訳内容」の「税区分」の選択がなく「金額」が入っている仕訳行が存在する場合は対象とはなりません。
対象の請求書を確認のうえ、以下解除方法をお試しください。

解除方法

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「請求情報」＞「請求金額」の「編集」をクリック

3. 「内訳」を修正

4. 「保存」をクリック

5. 「請求情報」＞「請求金額」＞「内訳」の合計金額と
   「仕訳情報」＞「仕訳内容」の合計金額を比較

6. 「仕訳情報」＞「仕訳情報」の「編集」をクリック
7.  修正を行い金額を合致させる
8. 「保存」をクリック

（記事ID：2048）