支払依頼（申請・承認）の記事一覧

概要

• 「支払依頼」の申請～承認の手順をご案内します。
• 「楽楽請求」上で支払依頼を通じて請求書の支払申請～承認経路に則った承認が
   できます。

「支払依頼」を使用するためには、事前に基本設定や承認フローの設定が必要です。

支払依頼

支払依頼とは、データ化した請求書やその情報を社内で申請・承認を行いたい場合に使用できる機能です。あらかじめ設定している承認フローを選択し、申請を行います。

• 仕訳データ、FBデータは支払依頼を使用しなくても作成できます。
• 申請後の「取下げ」や、承認時の「差戻し」をすることもできます。
  また、承認時にコメントを残すこともできます。
• 承認機能はありますが、回覧機能はありません。

申請の手順

「支払依頼」申請の手順をご案内します。

1. ログイン後画面上部「請求書」タブをクリック
   
2. 申請したい請求書の「詳細」をクリック
   
3. 請求書の内容に相違がないことを確認し、「申請の提出」をクリック
   
4. 「申請の提出」画面にて、申請内容に相違がないか確認
   ※必要に応じて画面下部「費用負担」「内容」「添付ファイル」に記入・添付
   
5. 画面中央下部「承認経路を選択して提出」をクリックし、「承認経路」を選択
   
   
   

6. 表示された承認経路を確認し「提出」をクリック

≪完了≫

支払依頼の申請作業は以上です。

申請取下げ・削除

「支払依頼」申請の取り下げ・削除の手順をご案内します。

▷申請取下げ

1. ログイン後画面上部「申請」タブをクリック
   
2.  「取下げ」したい申請の「詳細」をクリック
   ※ステータスが「承認待」の申請について「取下げ」できます。
   
3. 「申請を確認」をクリック
   
   
4. 画面右上上部「取下げ」をクリックし、表示された画面の「取下げ」を再度クリック
   
   
5. 「申請内容」を修正し、画面中央下部「承認経路を選択して再提出」をクリック
   
   
6. 画面中央下部「承認経路を選択して再提出」をクリックし、「承認経路」を選択
   
   
7. 表示された承認経路を確認し「提出」をクリック

《完了》

支払依頼の取下げ申請作業は以上です。

▷申請削除

1. ログイン後画面上部「申請」タブをクリック
   
2.  削除したい申請の「詳細」をクリック
   ※削除できる申請はステータスが「取下げ」「差戻し」のもののみです。
   
   
3. 画面右上上部「︙」＞削除をクリック
   
   《完了》

支払依頼申請の削除方法は以上です。

次は承認作業です。 

承認の手順

• 1件ずつ承認する場合
• 一括で承認する場合

1件ずつ承認する場合

1. ログイン後画面上部「承認」タブをクリック
   
2.  承認したい申請の「詳細」をクリック
   
   
3. 申請内容を確認し、問題がなければ画面上部右側「承認」をクリック
   ※申請内容に問題がある場合は「差戻し」をクリック
   
   
4. 必要に応じてコメントを記入し、「承認」をクリック
   
   

《完了》

一括で承認する場合

1. ログイン後画面上部「承認」タブをクリック
   
2.  承認したい「申請ID」をチェックし、「一括承認」をクリック
   

《完了》

承認作業は以上です。

（記事ID：1016）

概要

• 「承認待」の支払依頼申請を否認することができます。
  否認を行うと、該当の請求書に対して何も操作を行うことができなくなります。
• 「承認待」以外のステータスで、請求書の対応が不要となった場合は、「破棄」を実施ください。

事前準備　権限の設定

否認を行うためには、事前に否認を行うユーザーに承認権限が付与されている必要があります。

「設定」タブ ＞ 「組織マスタ」＞「権限設定」 ＞ 否認を行いたいユーザーの権限 ＞ 「承認」の項目にて、「承認」にチェックが入り、「利用可能な範囲」にて「制限なし」もしくは「自分が承認経路に含まれているデータのみ」のどちらかを選択ください。

否認の実施手順

1. 「承認」タブ ＞ 否認したい申請の「詳細」をクリック
   
   
   
   
   
2.  右上の三点リーダーより、「否認」を選択
   ※承認者としての部門・役職が重複している場合にのみ、立場を選択してください。
   
   
   
   
   
3.  コメントを入力し、「否認」をクリック

≪完了≫

以上で否認は完了です。

否認後の閲覧方法

「請求書」タブの絞込検索にて、ステータス「否認」を選択し検索することで、過去に否認した請求書を閲覧できます。

（記事ID：1034）

概要

• 請求書の「承認完了」後に、請求情報を修正する手順をご案内いたします。
• 修正を行う場合、「承認完了後も請求情報の編集ができる」権限が必要です。
  また、「請求情報」＞「支払情報」を修正したい場合は、「支払情報を表示する」権限が
  必要です。

事前準備

「請求情報」の修正を行う社員に「承認完了後も請求情報の編集ができる」の権限を
付与します。

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」＞「請求書に関する設定」＞「承認完了後の請求情報の編集」の「利用する」を選択
   
2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限」を確認
3. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」＞で確認した「権限名」をクリック
4. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「請求書の編集」＞「承認完了後も請求情報の編集ができる」にチェック
   
5. 「保存」をクリック

《完了》

請求情報の修正手順

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「編集」をクリック
3. 該当の内容を修正
4. 「保存」をクリック

《完了》

（記事ID：1046）