はじめに - 「楽楽請求」の仕組みを理解し、立ち上げ事前準備をしよう！

概要

本ページでは、「楽楽請求」立ち上げの事前準備の方法をご案内します。

「楽楽請求」の仕組みを記載していますので、
初回のお打ち合わせ前にご確認いただき、ご準備いただけますと幸いです。

「楽楽請求」の仕組み

「楽楽請求」では、請求書の受領・アップロード／データ化／仕訳データや振込データの
作成を行うことが出来ます。

1.ログイン

「楽楽請求」ログイン画面より、ログインします。
※ログイン情報は「楽楽請求」にログインしてみましょうをご確認ください。


ログインすると、下記のような「請求書」タブのページに遷移します。

2.請求書の受領・アップロード

取引先、もしくはユーザー自身が「楽楽請求」に請求書をアップロードします。

• 取引先がアップロードする場合
  専用メールアドレスへ請求書を送付いただくことで自動的に「楽楽請求」にアップロードされます。
  
  
• ユーザー自身がアップロードする場合
  「楽楽請求」にログイン後、請求書アップロードページよりアップロードすることが可能です。

詳しくは下記マニュアルをご覧ください。

• 請求書を登録する手順（取引先がアップロード）
• 請求書を登録する手順（ユーザー自身がアップロード）
  
  
  

3.請求書のデータ化・登録

アップロードされた請求書は、自動的にデータ化され「請求書」タブに一覧で表示されます。

対象の請求書の「詳細」をクリックし、「基本情報」「請求金額情報」「支払情報」などが
読み取られていることを確認します。

必要に応じて読み取られた内容の修正、および仕訳情報などを入力し、確定してください。

4.「支払依頼」申請・承認（利用する方のみ）

「支払依頼」機能を利用して、請求書の支払申請や承認を行うことができます。

【申請】
申請の手順については、支払依頼 - 申請・承認する手順をご確認ください。

【承認】
承認の手順については、支払依頼 - 申請・承認する手順をご確認ください。

5.各種データ出力

• 計上仕訳データの作成
  「データ出力」タブ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」から
  該当の請求書を選択して「選択した請求書で作成」を行います。
  
  
• FBデータの作成
  「データ出力」タブ＞「FBデータ」＞「FBデータの作成」から
  該当の請求書を選択して「選択した請求書で作成」を行います。
  
• 支払仕訳データの作成
  「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」から
  該当の請求書を選択して「選択したFBデータで作成」を行います。
  

「楽楽請求」にログインしてみましょう

環境発行日にログイン情報のご案内メールをご契約者様にお送りします。

実際に設定を行う管理画面を確認するために、まずは「楽楽請求」にログイン
してみましょう。

▶サンプルユーザーでログインしてみる

• 「楽楽請求」ログインURL
  ご契約者様にお送りしているメールに記載のログインURL
  
  
• システム管理者ログイン情報
  管理者ID　：admin
  パスワード：ご契約者様にお送りしているメールに記載のパスワード設定URLに
  　　　　　　アクセスしてください。
  
  
• ユーザーログイン情報
  システム管理者としてログインし、サンプル社員とそのパスワードを追加して
  ご利用ください。
  
  ※トライアル環境を引継いだ場合、ユーザーIDとパスワードはテストアカウントで
  　ご利用いただいていたものを引き続きご利用いただけます。
  　また、その場合、パスワード設定用URL は空欄となっております。

ヒアリングフォームを記入しましょう

専任スタッフより初回お打ち合わせのご調整についてのメールと、ヒアリングフォーム
ご記入のお願いをお送りいたします。

メールの内容にそって、ヒアリングフォームをご記入いただきご返送ください。
また、下記の「設定前に必要な情報」をご準備ください。

設定前に必要な情報を準備しましょう

設定をスムーズに進めるために、事前にご準備いただきたい情報をご案内します。

「楽楽請求」の設定では、
お客様の部門・社員・連携先の会計ソフトの情報などが必要になります。

サンプル情報について

設定の参考情報として以下設定はサンプル情報（RAKUSTEST）を登録しています。
設定の参考にご確認ください。
設定時に不要であれば、削除もしくはご利用される情報に上書き更新を実施ください。

※テストで請求書をアップロードしお試しされる前までに削除いただくことを推奨いたします。「確定」済みの請求書に紐づいた「取引先」は削除ができない状態になります。

1.部門情報

準備手順

以下手順で「楽楽請求」の部門設定画面よりテンプレートをダウンロードし、
各項目を記入してください。

• 　「設定」タブ＞「部門設定」＞画面右上「︙」＞「CSVテンプレート」をクリック
  
  
• 　1.でダウンロードしたCSVに必要情報を入力し、保存

《完了》

各項目について

2.社員情報

準備手順

以下手順で「楽楽請求」の部門設定画面よりテンプレートをダウンロードし、
各項目を記入してください。

• 　「設定」タブ＞「社員設定」＞画面右上「︙」＞「CSVテンプレート」をクリック
  
• 1.にてダウンロードしたCSVに必要情報を入力し、保存
  

《完了》

各項目について

3.会計情報

会計ソフトへ取り込むためのフォーマットが記載されているマニュアルをご用意ください。
※PDFやExcel資料などでご用意されている場合が多いようです。

ご不明の場合、会計ソフトのサポートセンターへお問い合わせください。

以上が初回お打ち合わせ前に事前にご準備いただきたい情報です。

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