STEP5-3 - 請求書アップロード方法の決定

請求書アップロード方法の決定

請求書アップロード方法

STEP5-3 -  請求書アップロード方法の決定として「楽楽請求」の運用開始に向け、請求書アップロード方法を決定します。
「楽楽請求」では、アップロード方法が3種類ございます
運用方法は貴社の業務フローや取引先の状況に合わせて選択・併用が可能です。
以下のメリットを比較の上、方針をご検討ください。

①取引先が請求書をアップロード（請求書受取用メールアドレス）

「楽楽請求」で発行した専用の「請求書受取用メールアドレス」宛にメールを送付することで、自動的に「楽楽請求」へデータが反映されます。

• 「請求書受取用メールアドレス」の確認方法はこちら
  

②取引先が請求書をアップロード（請求書提出ページ）

「楽楽請求」で発行した「請求書提出ページ」に取引先が請求書をアップロードすることで、自動的に「楽楽請求」へデータが反映されます。

• 「請求書提出ページ」の確認方法はこちら

③申請者（社内の担当者）が請求書をアップロード

貴社内の担当者がPDFデータの請求書を直接「楽楽請求」にアップロードします。

それぞれのアップロード方法のメリット／デメリット

取引先が請求書をアップロード（請求書受取用メールアドレス）の請求書の受領漏れを防ぐための推奨運用

取引先から請求書をメールで送付してもらう際は、通常業務でやりとりされているメールアドレスと「楽楽請求」で発行した「請求書受取用メールアドレス」の両方に送付される運用を推奨しています。
「請求書受取用メールアドレス」のみに送付いただくのではなく、
「貴社にて請求書対応をされる方のメールアドレス」と「請求書受取用メールアドレス」の両方に請求書を送付いただくよう、取引先にご依頼ください。

【推奨運用】

「請求書受取用メールアドレス」は、あくまでも請求書の自動アップロードのみができるメールアドレスです。
そのため、メール本文に請求書に関する情報などが記載されていても「楽楽請求」上では確認できません。
請求書に関するご質問などは、通常のやり取りに使用しているメールアドレスで直接行ってください。

取引先が請求書をアップロード（請求書提出ページ）の請求書の送付誤りを防ぐための推奨運用

「請求書提出ページ」の表示名は、取引先がURLを開いた際に最初に目にする項目です。
ここが不明瞭だと、取引先が「本当にこのURLで合っているか？」と不安に感じたり、他社向けの請求書を誤ってアップロードしたりするリスクが生じます。
請求書提出ページの表示名に貴社名を表示させる運用を推奨します。

【請求書提出ページ】

＜設定＞

・「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」画面

（記事ID：1005）