STEP2（初期設定）の記事一覧

請求書アップロード方法の決定

請求書アップロード方法

STEP5-3 -  請求書アップロード方法の決定として「楽楽請求」の運用開始に向け、請求書アップロード方法を決定します。
「楽楽請求」では、アップロード方法が3種類ございます
運用方法は貴社の業務フローや取引先の状況に合わせて選択・併用が可能です。
以下のメリットを比較の上、方針をご検討ください。

①取引先が請求書をアップロード（請求書受取用メールアドレス）

「楽楽請求」で発行した専用の「請求書受取用メールアドレス」宛にメールを送付することで、自動的に「楽楽請求」へデータが反映されます。
詳細は、請求書を登録する手順（取引先が請求書受取用メールアドレスを利用してアップロード）をご確認ください。

②取引先が請求書をアップロード（請求書提出ページ）

「楽楽請求」で発行した「請求書提出ページ」に取引先が請求書をアップロードすることで、自動的に「楽楽請求」へデータが反映されます。
詳細は、請求書を登録する手順（取引先が請求書提出ページを利用してアップロード）をご確認ください。

③申請者（社内の担当者）が請求書をアップロード

貴社内の担当者がPDFデータの請求書を直接「楽楽請求」にアップロードします。
詳細は、請求書を登録する手順（ユーザー自身がアップロード）をご確認ください。

④「楽楽明細」マイページ連携

取引先が「楽楽明細」をご利用の場合、「楽楽明細連携設定」を行うことで自動連携ができます。詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 初期設定をご確認ください。

それぞれのアップロード方法のメリット／デメリット

取引先が請求書をアップロード（請求書受取用メールアドレス）の請求書の受領漏れを防ぐための推奨運用

取引先から請求書をメールで送付してもらう際は、通常業務でやりとりされているメールアドレスと「楽楽請求」で発行した「請求書受取用メールアドレス」の両方に送付される運用を推奨しています。
「請求書受取用メールアドレス」のみに送付いただくのではなく、
「貴社にて請求書対応をされる方のメールアドレス」と「請求書受取用メールアドレス」の両方に請求書を送付いただくよう、取引先にご依頼ください。

【推奨運用】

「請求書受取用メールアドレス」は、あくまでも請求書の自動アップロードのみができるメールアドレスです。
そのため、メール本文に請求書に関する情報などが記載されていても「楽楽請求」上では確認できません。
請求書に関するご質問などは、通常のやり取りに使用しているメールアドレスで直接行ってください。

取引先が請求書をアップロード（請求書提出ページ）の請求書の送付誤りを防ぐための推奨運用

「請求書提出ページ」の表示名は、取引先がURLを開いた際に最初に目にする項目です。
ここが不明瞭だと、取引先が「本当にこのURLで合っているか？」と不安に感じたり、他社向けの請求書を誤ってアップロードしたりするリスクが生じます。
請求書提出ページの表示名に貴社名を表示させる運用を推奨します。

【請求書提出ページ】

＜設定＞

• 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」画面

（記事ID：1005）

概要

STEP2として取引先への周知を開始します。
周知の準備には時間を要するため、他設定と並行して行ってください。

周知までは以下の流れで行うことをおすすめしております。

• 「請求書受取用メールアドレス」
• 「請求書提出ページ」

「請求書受取用メールアドレス」と「請求書提出ページ」はいずれかに絞る必要はなく、併用も可能です。設定方法の詳細および注意事項については、請求書受取口設定をご確認ください。

2. 取引先が「楽楽明細」を利用している場合

取引先が「楽楽明細」を利用している場合は、「楽楽明細」のマイページから直接「楽楽請求」に自動で帳票を取り込むことができます。
「楽楽請求」と「楽楽明細」のマイページから設定をすることで連携できるため、取引先への対応依頼は不要です。
設定方法の詳細および注意事項については、「楽楽明細」のマイページ連携 初期設定をご確認ください。

取引先向けマニュアル／周知文書の作成・周知

取引先向けに「楽楽請求」利用開始に伴う請求書送付方法の変更と、アップロード方法について周知する必要があります。

周知用テンプレートの選び方

取引先への周知には、自社の運用に合わせたテンプレートをご利用ください。
※メール案内の場合も、取引先からの問い合わせ削減のため操作手順書（RICS_172）の併せての送付を推奨します。 

1. メールで案内を送信する場合
   取引先に依頼したい提出方法に合わせて、以下の3種類から選択してください。
   

   取引先に依頼する提出方法	使用するテンプレート	概要
   メール送付のみ	RICS_022	指定のメールアドレス（TO/CC）への送付を依頼する場合
   提出ページへのアップロードのみ	RICS_160	専用のWEBアップロード画面からの提出を依頼する場合
   提出ページ または メールの選択	RICS_161	取引先の都合に合わせて、どちらの方法でも受け付ける場合

   
   

   
   
   
   

2. 郵送（書面）で案内を送付する場合
   書面での通知が必要な取引先向けのテンプレートです。
   
   ※郵送で案内する場合、案内文（RICS_183）に加えて、操作手順書（RICS_172）を必ずセットで同封してください。
   案内文内の「別途資料をご参照ください」という表記は、操作手順やFAQをまとめた「RICS_172」を指しています 。
   

   取引先に依頼する提出方法	使用するテンプレート	概要
   提出ページ または メールの選択	RICS_183	郵送用の案内文。提出ページまたはメールでの送付を依頼します

   
   

   

準備完了次第、取引先への周知を順次行ってください。

NEXT：STEP3

次は「承認経路」の設定になります。
事前に以下もご確認ください。

• 承認者としてご利用いただく社員の権限の設定確認

• 請求書を受領した際の社内の申請フローの整理

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