承認経路設定

概要

• 「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞「承認経路設定」 の画面と機能をご案内します。
  
  
• 支払依頼申請で利用する承認経路を作成・管理できます。
  承認経路ごとに適用条件を設定できます。
  
  
• 承認者として「部門」と「役職」の組み合わせを指定できます。
  
  
• 適用条件を使用すると、金額によって承認経路を変更することができます。
  例：100,000円未満の場合は経理課長の承認、
  　　100,000円以上の場合は経理課長・経理部長に承認フローが回ります。
  
  
• 「承認ステップ」として階層登録ができます。※最大20階層
  
  
• 1ステップに指定できる承認者の上限は5件となります。

イメージ図

支払依頼申請における承認フローを設定します。

設定が反映される画面

支払依頼申請時の承認経路選択などに使われます。
※承認経路は複数から選択できます。

設定方法

「新規登録」画面より1件ずつ承認経路を登録します。
承認者に役職を指定する場合や、金額によって承認経路が分かれる場合などの設定方法を
それぞれ記載します。

設定手順は以下をご確認ください。

• 設定手順
  
  • 承認者に役職を含む場合はこちら
  • 金額によって承認経路が分かれる場合はこちら
•  

設定手順

1. 「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞「承認経路設定」＞「新規追加」をクリック
   
   
   
2. 「承認経路の新規追加」で必要項目を入力
   
   
3. 「＋追加」をクリックし、「承認ステップ」で承認者を指定
   ※社員を指定する場合は「承認者タイプ」にて「社員」を選択
   
4. 「承認ステップ」を追加したい場合は、さらに「＋追加」をクリックし、設定
   ※同じ承認ステップ内に「承認者」を追加したい場合は、「承認者を追加」をクリック
   　することで5名まで設定することが可能です。
   
   
5. 画面1番下の「追加」をクリックし、保存

《完了》

部門・役職で承認者を指定する場合

1. 「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞「承認経路設定」＞「新規追加」をクリック
   
2. 「承認経路の新規追加」で必要項目を入力
   
3. 「＋追加」をクリックし、「承認ステップ」で承認者を指定
   ※役職を指定する場合は、「承認者タイプ」にて「部門・役職」を選択
   
4. 「承認ステップ」を追加したい場合は、さらに「＋追加」をクリックし、設定
   ※同じ承認ステップ内に「部門・役職」を追加したい場合は、「承認者を追加」を
   　クリックすることで5つまで設定することが可能です。
   
   
5. 画面1番下の「追加」をクリックし、保存

《完了》

金額によって承認経路が分かれる場合

金額分岐する場合には「適用条件」の設定が必要です。

「適用条件」を「設定する」を選択し、請求合計金額を入力してください。
該当の金額の際に、こちらで設定した条件承認経路が適用されます。

1. 「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞「承認経路設定」＞「新規追加」をクリック
   
   
   
2. 「承認経路の新規追加」で必要項目を入力
   
   
   
3. 「＋追加」をクリック＞「適用条件」＞「設定する」を選択し、
   「請求合計金額」を入力し「以上」または「以下」を選択
   
   
4. 「承認ステップ」にて承認者を指定
   ※代理承認してほしい人がいる場合は、「代理承認者」を選択
   
5. 「承認ステップ」を追加したい場合は、さらに「＋追加」をクリックし、設定
6. 画面1番下の「追加」をクリックし、保存

《完了》

補足：承認ステップ

役職（承認者タイプ：部門・役職）

「役職設定」に登録済の役職から選択します。
役職を指定する場合は必ず部門と組み合わせが必要になります。役職のみの指定はできません。

社員（承認者タイプ：社員）

「社員設定」に登録済で、かつ承認権限を持っている社員を直接選択します。

補足：承認ステップ＞承認条件

AND承認

順不同ですべての承認者の承認が必要になります。

【例】「西日本営業の課長と東日本営業の課長の両方が承認するが、承認の順番は
　　　問わない」という承認ポイントにしたい場合

以下のように設定すると、「西日本営業の課長および東日本営業の課長の承認が必要（順不同、両方の承認が完了次第次の承認者へ回る）」という承認ポイントになります。
※「承認者タイプ」を「部門・役職」で設定する場合は、自動的に「承認条件」が
　「AND承認」になります。

OR承認

いずれか1人の承認者の承認が必要になります。
※ 「承認者タイプ」が「社員」の場合のみ選択可

【例】「請求太郎と請求次郎と請求花子のいずれか１人が承認する」という承認ポイント　
　　　にしたい場合

以下のように、右側に表示されるプルダウンを「OR承認」に設定すると、「請求太郎と請求次郎と請求花子のいずれか１人が承認する」という承認ポイントになります。
※「承認者タイプ」を「社員」で設定する場合は、「承認条件」を「AND承認」か「OR承認」の選択が可能です。

設定画面の説明

一覧画面

新規登録画面

承認経路パターンの追加画面

項目一覧

（記事ID：1023）